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Por si te lo perdiste... Lo mejor de Pipedrive en 2021

El año pasado trabajamos incansablemente para brindarte aún más herramientas para hacer crecer tu negocio.

Con tantas cosas sucediendo, pensamos que sería una buena idea reunir algunas de las mejores funciones que lanzamos para asegurarnos de que no te las pierdas.

Actualizaciones en Smart Docs

Para ayudar a cerrar tratos más rápido, los usuarios de Smart Docs en el plan Profesional y Corporativo pueden cargar y compartir cotizaciones, propuestas y contratos en formato PDF, así como configurar plantillas usando Google Sheets y Google Slides.

Los usuarios pueden cargar un archivo PDF desde su dispositivo a Pipedrive, crear un enlace para solicitar una firma digital y recibir una notificación cuando se haya abierto su documento.

Si eres un usuario de Smart Docs que usa Google Drive, puedes usar Hojas de cálculo de Google y Presentaciones de Google para configurar plantillas para usar una y otra vez, lo que ahorra tiempo y agrega coherencia a tus documentos.

También les dimos a los usuarios de Smart Docs en los planes Profesional y Corporativo la capacidad de eliminar el logotipo de Pipedrive de sus documentos antes de compartirlos a través de un enlace público o solicitar firmas electrónicas. Estos usuarios ahora también pueden compartir documentos y plantillas con colegas.

Los usuarios de los planes Essential y Advanced pronto podrán agregar Smart Docs a su suscripción de Pipedrive como un complemento desde $32.50 por mes.

Objetivos de pronóstico de ingresos en Avances

Los usuarios de nuestros planes Profesional y Corporativo ahora pueden establecer objetivos relacionados con el pronóstico de ingresos.

Es posible establecer objetivos basados en ingresos para ti o tus equipos, y puedes realizar un seguimiento de ellos a lo largo del tiempo para aumentar la motivación. Los datos se basan en la fecha de cierre estimada que puedes configurar en tus tratos.

También facilitamos el establecimiento de objetivos y el seguimiento del progreso de tu equipo, y puedes editar el intervalo de fechas en tus informes y paneles, lo que te brinda una mayor personalización de tus datos.

También puedes crear períodos de tiempo personalizados para tus informes generales y paneles en Avances con la opción de editar la fecha.

Administra tus informes y paneles de Avances con secciones personalizadas

Los usuarios de nuestra función Avances pueden administrar informes y paneles con una sección personalizable, lo que facilita el acceso a los datos que necesitan.

Nuestra actualización te permite agrupar informes en secciones, eliminar informes antiguos de forma masiva cuando ya no sean necesarios y cambiar el nombre de tus secciones para que coincidan con tus procesos de ventas.

Esto es especialmente útil para los gerentes y los representantes de ventas con una gran cantidad de informes y paneles, ya que podrán organizar sus datos de la manera que más les convenga.

Comienza arrastrando y soltando informes y paneles en tu sección recién creada y luego accede rápidamente a lo que necesitas seleccionando la sección en el menú de navegación en Avances.

No te pierdas ninguna actualización con las menciones en Pipedrive

Hazle saber a un miembro de tu equipo que algo ha cambiado en Pipedrive usando el símbolo '@' y el nombre de ese colega en una actualización que hayas hecho, o en una nota que hayas agregado.

Cuando utilizas el símbolo "@" para etiquetar a otra persona, los nombres de los miembros de tu equipo aparecerán en una lista desplegable, lo que te facilitará encontrar a la persona que estás buscando.

Los usuarios etiquetados en una mención pueden responder publicando un comentario en la nota, que enviará una notificación a la persona que creó la nota.

Actualizaciones en Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Crea flujos de trabajo con secuencias de acciones automatizadas basadas en un solo disparador y agrega fechas de vencimiento personalizadas en las actividades.

Hemos actualizado nuestro creador de flujo de trabajo, fácil de usar, para que puedas estar al tanto de tu canal de ventas y comprender lo que se está configurando.

Podrás configurar las acciones en estas secuencias en el orden que desees, y también tendrás la posibilidad de agregar fechas de vencimiento personalizadas en las actividades. Útil si deseas que una actividad se programe una cantidad determinada de días después de un desencadenante.

Si prefieres no empezar desde cero, puedes elegir una de nuestras plantillas que cubren los flujos de trabajo comunes para empezar a trabajar.

Programa correos electrónicos en Pipedrive

Los usuarios de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo ahora pueden programar el envío de correos electrónicos en una fecha y hora determinada.

Esto significa que puedes enviar correos electrónicos fuera del horario laboral (especialmente útil si tienes clientes en todo el mundo) y programar los correos electrónicos del equipo para que salgan al comienzo del día para ayudar a tus representantes a planificar sus tareas.

También puedes alinear tu estrategia de correo electrónico con una campaña o evento urgente, lo que significa que puedes enviar a tus contactos el correo electrónico ideal en el momento ideal.

Encuentra más clientes potenciales con 10 créditos de Prospector gratuitos cada mes

Los suscriptores de LeadBooster obtienen 10 créditos de Prospector gratuitos cada mes para encontrar nuevos clientes potenciales.

Si cuentas con el LeadBooster, puedes usar tus créditos para revelar correos electrónicos, números de teléfono y redes sociales verificados desde una base de datos de 400 millones de perfiles.

Hemos agregado los créditos gratuitos a tu suscripción de LeadBooster sin costo adicional, por lo que no necesitas hacer nada para comenzar.

Si deseas agregar más créditos, puedes agregar créditos a tu suscripción de forma periódica. Cuantos más créditos elijas, más barato será el costo por crédito en general.

Los usuarios de LeadBooster ahora tienen uso ilimitado del Planificador

Esa no es la única actualización para nuestros usuarios de LeadBooster. Esto se debe a que también tienes acceso ilimitado a las funciones del Planificador disponibles en nuestro plan Profesional, independientemente del plan de Pipedrive en el que te encuentres.

Nuestra popular herramienta Planificador te ayuda a organizar reuniones con tus clientes potenciales mediante el envío de invitaciones de calendario con tu disponibilidad a través de Live Chat o, si un cliente potencial ha sido calificado, a través del Chatbot. También puedes enviar enlaces de calendario por correo electrónico como seguimiento de las conversaciones.

Una vez que tu cliente potencial selecciona una opción de tu disponibilidad, tu reunión se sincronizará automáticamente con tu calendario o el de tus representantes (si tienes configurada la sincronización de correo electrónico) y también se guardará como una actividad en tu cuenta de Pipedrive.

Integraciones del Marketplace: Trello, Zoom y muchas más

Sabemos que muchos de ustedes usan herramientas de terceros junto con Pipedrive. Es por eso que lanzamos una serie de integraciones de aplicaciones con las herramientas que conoces y en las que confías.

Puedes usar Pipedrive con Trello, Microsoft Teams, Monday y muchas más.

Echa un vistazo a nuestro Marketplace, que cuenta con casi 300 aplicaciones que pueden ayudarte a sincronizar los datos de tu empresa a lo largo de todo tu ciclo de ventas y mantente al tanto de más integraciones en 2022.

¿Aún no eres cliente de Pipedrive? Pruébalo gratis durante 14 días, no se requiere tarjeta de crédito.

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