Pipedrive profesional aumenta tu departamento de ventas

equipo de trabajo de 7 personas jóvenes sentados en una reunión de ventas en una oficina minimalista industrial

Administrar un equipo de ventas es complicado. Ahora imagínate manejar un departamento de ventas, con múltiples equipos, en una empresa de crecimiento acelerado. Este sí que es un desafío monumental.

Necesitas alinear a todas las personas dentro del área de ventas. Así podrás crear y establecer procesos comerciales que sean llevados a cabo en toda la organización.

Debes poder analizar y optimizar los resultados de estos procesos para impulsar mejoras continuas. De esta forma podrás aprovechar las oportunidades específicas de cada uno de tus ejecutivos de ventas y equipos comerciales.  

Del mismo modo, debes poder crear objetivos específicos y medibles. Estos deben motivar a todas las personas dentro del departamento de ventas de manera individual. Al mismo tiempo, se deben alinear con los objetivos generales tanto del equipo, como de todo el departamento.

Como si fuera poco, debes impulsar el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Esto debes hacerlo de manera objetiva para crear más clientes nuevos.

Los gerentes de ventas que intentan impulsar un crecimiento acelerado tienen un trabajo muy complicado.

Pero ahora, gracias a la ayuda de nuestro CRM de ventas, ¡puedes simplificar todo tu trabajo!

Pipedrive Profesional está diseñado específicamente para potenciar tu crecimiento. Puede ayudarte a simplificar procesos de ventas largos y complejos. Facilita la vida de tus vendedores y le ahorra horas o incluso días de trabajo a toda tu organización.

¿No puedes esperar para ver una característica específica en acción?

Salta a:

  • Video de las características de Pipedrive Profesional.
  • Equipos.
  • Objetivos del equipo.
  • Pronóstico de ingresos acumulados.
  • Permisos y ajustes de visibilidad.
  • SAML SSO.
  • Tableros Múltiples.

Te presentamos las nuevas características de Pipedrive Profesional diseñadas para ayudarte a escalar tu negocio

En Pipedrive, hemos visto a nuestros clientes crecer y evolucionar. Es por eso que sabemos que los departamentos de ventas que están una etapa de crecimiento acelerado necesitan ayuda especializada. Esto les permite poder manejar la situación y dominar su mercado.

Escuchamos tu frustración. Sabemos que los vendedores y los gerentes de ventas merecen un CRM simple, intuitivo y fácil de usar. Así podrán construir un proceso de ventas que en realidad sea escalable, sin importar el tamaño de la organización.

El equipo de Pipedrive ha estado trabajando muy duro durante más de 12 meses para desarrollar un conjunto de características. Estas han sido especialmente diseñadas para minimizar la carga administrativa de ventas. Tanto gerentes, como vendedores que trabajan en compañías globales se verán beneficiados.

Pipedrive Profesional está repleto de nuevas características que ayudarán a las empresas. Estas podrán crecer y eliminar las barreras administrativas que obstaculizan y entorpecen el crecimiento rápido.

¿Por qué es tan útil el plan Profesional de Pipedrive para  gerentes de ventas y vendedores?

Pipedrive está diseñado por vendedores para vendedores. Esto significa que nuestro enfoque es darte un CRM que sea sumamente fácil de usar. Uno que genere valor a tus vendedores. Que simplifique su trabajo y les brinde herramientas que les ayuden a ir más allá que la competencia.

Las otras alternativas más complicadas están diseñadas para complacer primero que todo a los gerentes. Esto hace que la venta sea mucho más difícil para los vendedores que están encargados de cerrar tratos.

Estos CRM agregan cargas administrativas a los departamentos de ventas que intentan moverse rápidamente y con flexibilidad.

Debido a esto, los vendedores frustrados a menudo pasan por alto procesos de ventas por completo. Entonces dejan de usar su CRM, debido a que no les proporciona valor. Al contrario, les quita tiempo de su día a día. Esto hace que llegar a sus objetivos sea casi imposible.

Este problema de utilización, a su vez, desencadena complicaciones para los gerentes. Éstos ya no pueden confiar en la información dentro de sus CRMs para tomar decisiones o establecer procesos de ventas.  

Los vendedores realmente disfrutan usar Pipedrive. La herramienta actúa como asistente, minimiza las tareas administrativas y prioriza la carga de trabajo del usuario.

Esto resulta en un proceso de ventas más consistente, el cual es fácil de analizar y optimizar para los gerentes.

Hacer crecer tu área de ventas nunca había sido tan fácil

No necesitas un consultor costoso ni semanas de capacitación para incorporar esta solución dentro de equipo de ventas. Se debe a que la interfaz de Pipedrive es sumamente intuitiva de usar. 

Con nuestro nuevo y mejorado plan Profesional, puedes mantener la velocidad de crecimiento que necesitas dentro del departamento de ventas. Podrás alcanzar tus objetivos comerciales, sin preocuparte por la carga administrativa que este crecimiento pueda llegar a representar.

Ha llegado el momento de guiarte a través de todas las nuevas funciones del plan Profesional:

Equipos:

¿Por qué necesitas la función Equipos?  

Para tener una visión clara y precisa de las actividades. El rendimiento y los ingresos proyectados de cada uno de los equipos dentro de tu departamento de ventas. Esto puede llegar a ser sumamente complicado. 

A su vez, si no cuentas con esta información, tu toma de decisión se vuelve genérica. No aprovechas las ventajas competitivas de tus equipos de trabajo. Tampoco optimizas para aumentar el crecimiento de cada uno de ellos.

¿Cómo ayuda la función de Equipos? 

Nuestra función Equipos consiste en ayudarte a organizar, supervisar y administrar tus equipos de ventas.

La función de Equipos facilita el análisis de tu embudo y el rendimiento de los representantes individuales de un equipo. Además, compara el rendimiento de varios equipos con una precisión nítida. 

La mayoría de los CRM de ventas te permiten realizar seguimientos del rendimiento de forma individual. Pero la nueva característica de Equipos del plan Profesional facilita de forma global. Los gerentes y directores de ventas podrán analizar el rendimiento de varios equipos o regiones en un solo clic.

Puedes cambiar, a tu gusto, la medición de rendimiento individual o de equipo. 

Los equipos también brindan a los gerentes de ventas la oportunidad de monitorear y comparar el desempeño de los representantes individuales.

Esto significa que puedes destacar el funcionamiento interno del equipo y descubrir quiénes están superando continuamente al resto. Puedes identificar a los miembros del equipo que podrían necesitar motivación, orientación o apoyo adicional.

La función Equipos es simple, visual e intuitiva 

Puedes concentrarte en las métricas que en realidad importan. No es necesario atravesar un laberinto de números y organizar de forma meticulosa las ideas que necesitas. Pipedrive Profesional hace el trabajo duro por ti.

Y recuerda, dado que Pipedrive es tan fácil de usar, tu equipo realmente disfrutará utilizar este CRM. Podrán administrar todos sus tratos y priorizar su carga de trabajo. Esto significa que terminarás con datos más precisos al momento de analizar.

Objetivo del Equipo

¿Por qué necesitas los Objetivos del Equipo? 

Establecer objetivos está vinculado de manera crítica a tu trayectoria de crecimiento. Pero establecer objetivos de equipo realistas y desafiantes puede llegar a ser complicado para los gerentes. Definir objetivos es aún más complicado cuando no sabes qué actividades están realizando tus equipos. Ni cuáles son las diferencias entre los patrones de comportamiento de uno a otro.

¿Cómo te ayudarán los Objetivos de Equipo? 

Al utilizar esta función puedes esperar un seguimiento más preciso. Un informe fácil de generar sobre los indicadores clave más importantes y  visibilidad sobre el rendimiento de cualquier equipo.

Fijar objetivos es una de las palancas más importantes que un gerente de ventas puede utilizar. Es una manera de impulsar el crecimiento de toda la empresa. Pero establecer los objetivos correctos en tu departamento de ventas es un asunto complicado. 

Si eres demasiado ambicioso, puedes desmotivar a tus vendedores. Esto te llevará a no cumplir con las expectativas que has establecido para los ejecutivos. Inclusive, podrías establecer una cultura negativa cuando tu equipo abandone su proceso de ventas constantemente. Esto en un intento desesperado de alcanzar estos objetivos elevados. 

Para crecer a la velocidad adecuada, los gerentes de ventas deben confiar en su CRM. De esta forma podrán realizar un seguimiento adecuado del progreso individual, del equipo y de los tratos.  Podrán modificar su enfoque y marcar los problemas potenciales antes de que comiencen.

La nueva función de Objetivos de Equipo de Pipedrive Profesional permite dar a tu equipo un enfoque claro. Un enfoque alineado para tener más ventas.

Los gerentes pueden establecer y hacer un seguimiento de los objetivos del equipo con los siguientes indicadores clave:

  • Valor de las ofertas ganadas.
  • Número de ofertas ganadas.
  • Valor del progreso de las ofertas.
  • Número del progreso de datos. 

Los datos de rendimiento más precisos y organizados, como estos, te permiten seguir mejorando tu fijación de objetivos. Sobre todo pensando en futuros ciclos de ventas.

No es fácil para los gerentes de ventas lograr un equilibrio adecuado siempre. Deben tanto impulsar a un representante de ventas individual y alinear a todo el equipo. Cuando los representantes de ventas compiten como individuos, crean fricción y división en todo el equipo. 

Establecer objetivos correctos dentro del  equipo te ayudará a canalizar esa actitud competitiva del vendedor hacia un espíritu de colaboración. Un grupo de representantes hambrientos, que persiguen los mismos objetivos, puede animar a todo el equipo a trabajar juntos. Verás cómo el equipo asume la responsabilidad de compartir conocimientos. De apoyar a los nuevos representantes y celebrar el éxito de cada uno. 

Pronóstico de Ingresos Acumulados

¿Por qué necesitas el Pronóstico de Ingresos Acumulados?

Si deseas crecer rápidamente, necesitas una visión completa de dónde estás y a dónde puedes ir. Lo necesitas para poder predecir y realizar los cambios correctos a tu estrategia comercial en el momento adecuado. 

Desafortunadamente, muchos CRMs te muestran datos inexactos dentro de reportes sumamente complicados. 

Gráfica de barras, azul y verdes, demostrando un  pronóstico de ingresos acumulados

¿Cómo te ayuda el Pronóstico de Ingresos Acumulados?

Pipedrive genera automáticamente pronósticos precisos y específicos de tus ingresos. Así puede ayudarte a tomar las decisiones correctas y planificar tu estrategia de ventas con anticipación.

La previsión de ingresos no tiene por qué ser tan complicada.

No deberías tener que buscar por todos lados dentro de tu CRM. Ni que crear modelos complejos o adivinar, estimando a ciegas con datos incompletos. Todo con el fin de saber cuánto puede ingresar tu equipo de ventas a futuro.  

Nuestros pronósticos te ayudan a tomar las decisiones más importantes. Predicen tus ingresos a futuro para que puedas cumplir tus metas de manera exitosa. Para que puedas planear a futuro y crear planes que te ayuden a mejorar tus ingresos. Todo esto, para ayudarte a desarrollar tu equipo a la velocidad adecuada.

Las herramientas de ventas más complicadas pueden convertir los pronósticos de ingresos en un lío engañoso. 

Si los miembros de tu equipo ven su CRM como una tarea, terminarás con una entrada de datos incorrectos. En consecuencia, si tomas decisiones basadas en esta información, te estás preparando para el fracaso.

Nosotros sabemos que necesitas un CRM que te ayude en los aspectos más críticos de tu trabajo. Que minimice tu carga administrativa y brinde una visibilidad clara del pasado, presente y futuro de tu equipo de ventas.  

La nueva función de Pronóstico de Ingresos Acumulados te proporciona todo esto.

Ahora puedes predecir fácilmente tu Pronóstico de ingresos. Puedes decidir el período que quieres comparar con los objetivos que te has propuesto.

Puedes calcular el Pronóstico de Ingresos introduciendo los siguientes datos claves para tu oferta:

  • Valor de tratos.
  • Fecha de cierre prevista.

Incorporado con los Objetivos del Equipo: 

Estos datos ayudan a los gerentes a ajustar su enfoque en el momento adecuado. Resaltan problemas potenciales y facilitan cómo prevenirlos. Del mismo modo, detectan tendencias positivas y multiplican lo que funciona.

Este informe de previsión de ingresos precisos te ayudará a determinar el mejor ritmo de mejora. Podrás saber cuándo necesitas contratar a más vendedores para mantener el crecimiento de tus ingresos.

Y hay un aspecto más importante que debes conocer de esta característica.

Queremos resaltar el valor de usar pronósticos específicos de tiempo

Puedes enfocarte en tus resultados por temporadas. O puedes ver la imagen total y tener una visión de los resultados a gran escala de tu empresa. Esta flexibilidad te brinda información enriquecida, con un nuevo nivel de velocidad y simplicidad. 

Como usuario Profesional, puedes agregar un widget de previsión de ingresos acumulados a tu vista de tablero en vivo. Así obtendrás una manera más sencilla de monitorear el progreso de tu meta en tiempo real.

El plan Profesional te permite comenzar a predecir y optimizar tus ingresos con confianza. Esto significa mejores datos, pronósticos más precisos e informes más limpios. 

Permisos y ajustes de visibilidad

¿Por qué necesitas permisos y configuración de visibilidad?

A medida que tus equipos de ventas crecen y se multiplican, los gerentes y administradores de TI deben tomar mayor control. Específicamente, sobre los representantes de ventas y otras personas que están usando la cuenta de Pipedrive. 

Los administradores de las cuentas de Pipedrive o los gerentes de ventas nos han mostrado una creciente necesidad de cambios. Quieren controles más flexibles sobre los permisos de usuarios y la configuración de visibilidad de los miembros  del departamento.

Es posible que desees restringir el acceso a ofertas altamente confidenciales. O limitar la cantidad de usuarios que puedan crear flujos de trabajos automatizados. Entre más crezca  tu negocio, más flexibilidad y control necesitarás de tu CRM. 

Ahora puedes personalizar el acceso para diferentes usuarios con configuración de permisos flexibles

Nuestros conjuntos nuevos de permisos permiten a los usuarios del plan Profesional crear conjuntos personalizados o roles limitados.

Estos conjuntos de permisos personalizados se pueden crear para usuarios específicos de la compañía.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo puedes personalizar diferentes niveles de acceso. Lo puedes hacer según las necesidades de cada grupo de usuarios de tu empresa. 

Gerentes de ventas adicionales:  A veces necesitan los mismos permisos que el administrador predeterminado del CRM (disponible en los planes Avanzado y Profesional). Esto incluye casi todos los derechos del administrador de la cuenta. Excepto la facturación y la función de agregar y eliminar usuarios. El administrador de la cuenta y el departamento de TI pueden manejar quiénes acceden.

Vendedores:  Es posible que solo desees que los representantes de ventas tengan algunas funciones. Por ejemplo, que utilicen el embudo, generen tratos, agreguen o actualicen contactos y administren actividades. Los gerentes ahora pueden restringir a los vendedores de exportar datos. También de eliminar tratos y ver informes de la compañía (o de otros equipos). O de cambiar la visibilidad de los productos y muchas opciones más. Estos permisos mantienen tus datos seguros y simplifican el trabajo para tus usuarios. 

Gerentes de éxito de clientes o atención al cliente:  Monitorean los contactos que están trabajando para verificar regularmente e identificar cualquier oportunidad para aumentar las ventas. Las notas y las actividades son importantes para estos usuarios. En especial porque el administrador de cuentas necesita notificaciones de los seguimientos para futuros eventos. 

Usuarios financieros: Las previsiones de ingresos e informes son informaciones valiosas. Es por eso que puedes restringir tus permisos. Así solo los usuarios del departamento de finanzas y contabilidad podrán acceder a esta información. Y tus datos estarán protegidos. 

Controla la visibilidad de los elementos de tu embudo a tus usuarios

Con nuestros nuevos grupos de visibilidad, puedes tomar el control total sobre quién puede ver tu embudo.

Al asignar usuarios a grupos y subgrupos, puedes personalizar fácilmente la  visibilidad de elementos. Por ejemplo, de ofertas, contactos y organizaciones. Incluso puedes inventariar productos que solo sean visibles para las personas adecuadas.

A continuación te muestro un ejemplo de los tipos de grupos de visibilidad que tu empresa puede crear:

Gerentes de ventas: Tienen que poder ver toda la información relacionada con sus representantes de ventas. Nadie puede ver los datos del gerente de ventas, solo el administrador de la cuenta de CRM.

Equipo de ventas n.º 1: Solo pueden ver los tratos y contactos creados para su equipo. 

Equipo de ventas n.º 2: Este grupo solo debe poder ver los elementos creados por personas de su propio equipo. Igual que el primer equipo de ventas.

Ejecutivos de cuentas: Su principal objetivo es tratar con los clientes existentes. Este grupo no necesita visibilidad de todos los contactos de la empresa. Probablemente tampoco necesita ver los tratos que pertenecen al equipo de ventas.

Ahora puedes administrar tratos y contactos con discrecion a través de múltiples equipos. Mantendrás a cada usuario enfocado exclusivamente en su propio embudo sin ningún dato que no le corresponda.

SAML SSO (Inicio de sesión único)

¿Por qué necesitas el Inicio de sesión único? 

Para que tu negocio crezca, la seguridad de tus datos es imprescindible. Especialmente cuando se maneja información importante de los clientes. 

Cuando salga una persona de tu área comercial debes poder deshabilitar rápidamente el acceso a los datos del CRM.

¿Cómo ayuda el Inicio de sesión único?

Pipedrive Profesional brinda un proceso de inicio de sesión simplificado para incorporar a los nuevos miembros del área de ventas. También disfrutarás de seguridad rápida y mejorada con la administración centralizada de usuarios. 

Aquí te muestro una configuración típica:

Pantalla de configuración de la funciona SSO SAML de Pipedrive

Si de veras quieres mejorar rápidamente, la contratación de nuevo personal se convertirá en parte importante de tu trabajo.

No puedes permitirte que la tecnología retrace este proceso. 

Cuando quieras poner en marcha un nuevo proceso, lo último que deseas es más trabajo administrativo. Sea para Recursos Humanos, el departamento de TI o tu departamento de ventas. 

Nosotros queremos que ejecutar la política de seguridad de tu empresa sea lo más fácil posible. Por eso Pipedrive se dedica a garantizar que nuestros clientes estén equipados con las opciones de seguridad más sólidas.

Nuestro Plan Profesional simplifica los inicios de sesión al administrar el acceso de los usuario de manera centralizada. Todo a través del inicio de sesión único. Esto significa que no hay más contraseñas adicionales que aprenderse. Es una integración rápida, segura y mejorada para tu negocio.

(¡Menos llamadas a TI = más tiempo para vender!)

Tableros Múltiples

¿Por qué necesitas Tableros Múltiples?  

Para tener visibilidad rápida, clara y en tiempo real del rendimiento actual de tu departamento de ventas. Tus equipos necesitan estar constantemente enfocados en las métricas importantes de su trabajo. 

¿Cómo te ayudarán los Tableros Múltiples de Pipedrive Profesional? 

Te permitirán configurar tableros muy visuales y personalizarlos con las métricas que necesites.

¡Mejor aún! Puedes crear y guardar una colección completa de diferentes tableros. Los puedes usar para todo tipo de escenarios y métricas dentro de tu área de ventas. 

Hay que ser honestos, el crecimiento rápido y eficiente exige de una toma de decisión puntual y constante. Para poder llevarla a cabo necesitas tener informes visuales, fáciles de entender, limpios y enfocados. 

Sabemos que deseas visibilidad en tiempo real de los indicadores clave de tu área de ventas y el progreso de tus objetivos. También sabemos cuán competitivos pueden ser los vendedores. Necesitas un tablero visual en tiempo real que muestre estadísticas actualizadas del rendimiento de tu departamento de ventas. Esto fomenta una competencia feroz pero amistosa.

Nuestra función de Tableros Múltiples te permitirá crear y guardar múltiples  vistas para ordenar tus KPIs de venta.

Sea que busques medir los indicadores clave de tu equipo de esta semana o comparar un trimestre con otro. Nuestros tableros pueden adecuarse a tus necesidades y darte la información de una manera rápida y precisa.

Prueba Pipedrive Profesional ahora por 14 días sin costo adicional

Puedes comparar las características y precios de cada plan con más detalle aquí.

¿Nunca has usado Pipedrive?

  • Regístrate a una prueba gratuita por 14 días.
  • Una vez en la aplicación, dirígete a facturación y cambia al plan platino. Así podrás desbloquear todas las funciones que ofrece Pipedrive.

¿Ya eres cliente del plan Básico o Avanzado?

  • Inicia sesión con tu cuenta de Pipedrive.
  • Ve a facturación y activa tu versión de prueba Profesional de 30 días (sin costo adicional). Comenzarás a pagar al final del período de prueba de 30 días.

Nuestro plan Profesional hace que administrar grandes equipos sea fácil, ya que optimiza tu comunicación y escalas rápidamente.  

Todas estas características te brindan una base invaluable para impulsar el crecimiento de tus ingresos.

Aprovecha esta oportunidad de optimizar tus procesos de ventas. Simplifica tu enfoque para capacitar a tu departamento de ventas con el arma que merecen.

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