¿Qué es la gestión de un embudo de ventas?

La administración del embudo de ventas representa visualmente a tus clientes potenciales, prospectos y clientes actuales. El software para la administración del embudo de ventas te permite rastrear y dirigir a los clientes potenciales a lo largo de tu ciclo de ventas. Puedes usarlo tanto para analizar como para mejorar tu proceso de ventas.

¿Cuáles son las etapas de un proceso de CRM de ventas?

Dado que cada proceso de venta es diferente, las etapas varían de un negocio a otro. Sin embargo, existen algunas etapas típicas, que incluyen la prospección y la generación de nuevos prospectos, su calificación y el cierre del trato.

¿Qué son los procesos del CRM?

Los procesos del CRM se refieren a las actividades y estrategias que cultivan las relaciones con los clientes y contribuyen al ciclo de ventas. Algunos ejemplos de los procesos del CRM incluyen la automatización de campañas de marketing, ventas adicionales y cruzadas, análisis de datos y adquisición de nuevos prospectos.

¿Qué tipos de soluciones de CRM existen?

Existen tres tipos principales de sistemas de CRM : colaborativos, analíticos y operativos. Un CRM colaborativo tiene como objetivo mejorar la colaboración entre funciones al eliminar la comunicación aislada e incentivar la comunicación fluida entre equipos comerciales. Es útil para empresas en las que diferentes departamentos a menudo trabajan juntos (como los departamentos de ventas y los equipos de marketing) como una manera de mejorar la comunicación interna. Un CRM analítico ayuda a las empresas a revisar los datos detallados y las perspectivas de los clientes. Tiene las funciones para recopilar grandes cantidades de información de tu base de clientes y permite a los usuarios analizar datos de manera efectiva y obtener una visión clara del proceso. Un CRM operativo se enfoca en agilizar los procesos comerciales para mejorar las relaciones con los clientes. Si no estás seguro qué tipo de CRM necesitas, échale un vistazo a Pipedrive . Nuestro software de CRM te ofrece funciones intuitivas que cubren todas estas áreas clave para que conviertas a tus prospectos en clientes satisfechos.

¿Qué es el ciclo vida de un CRM?

El ciclo de vida de un CRM incluye las etapas por las que pasa un cliente, desde que conoce el servicio o producto hasta el cierre de la venta.

Procesos y actividades del CRM

Estructura tus procesos del CRM para el éxito

Hacer malabarismos con los datos recopilados y las actividades de ventas necesarias para llegar al cliente potencial, generar oportunidades de venta y atención al cliente con éxito no es fácil, especialmente a medida que tu empresa crece.

Los procesos claves de administración de relaciones con los clientes (CRM) te ayudan a agilizar la comunicación, crear conciencia de marca y trasladar rápidamente a los prospectos a través del embudo de ventas.

El embudo visual de Pipedrive incluye establecer objetivos y rastrear actividades para ayudarte a crear informes y optimizar tu proceso de CRM.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

4.5/5

4.2/5

4.3/5

4.5/5

4.7/5

Funciones de procesos, embudos y actividades del CRM

Administración de actividades y objetivos

Ve lo que hay en tu agenda, administra tus actividades de ventas como correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones, y planifica tu tiempo de manera eficiente

Importación de datos

Importa sin esfuerzo datos de clientes e información de contacto desde hojas de cálculo o migra desde otros CRM como Salesforce, HubSpot y Zoho

Administración del embudo

Mantente organizado y toma el control de tu complejo proceso de ventas con embudos visuales de arrastrar y soltar

Software para la administración y organización de ventas

Mide las métricas clave del embudo de ventas para optimizar al equipo de servicio de atención a cliente y las estrategias de participación del cliente

Informe del embudo de ventas

Vigila el progreso de tu equipo e impulsa las ventas mediante el uso de un CRM con informes integrados del embudo de ventas

Administración de procesos de ventas

Utiliza los datos del CRM para definir y visualizar tu proceso de ventas, pronosticar con precisión el rendimiento e identificar las áreas de mejora en procesos internos

Los beneficios de la tecnología del CRM

Una plataforma de CRM puede ayudarte a optimizar todo tu proceso de ventas:

Crea un informe de pronóstico para ingresos futuros y rentabilidad: Asigna recursos y elabora estrategias para el éxito con tu software de gestión.
Administra múltiples embudos desde un solo lugar: Crea etapas personalizadas para cada embudo para administrar el ciclo de vida del cliente.
Mantente al tanto de los objetivos individuales, del equipo y de la empresa: Monitorea tus objetivos de ventas, métricas y necesidades comerciales en un solo lugar.
Simplifica los flujos de trabajo con la automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como actualizar tratos y enviar correos electrónicos para agilizar la administración de prospectos.
Impulsa la gestión de contactos: Sigue de cerca las interacciones con los clientes con un cronograma de contacto y analiza los datos de contacto de los clientes para comprender mejor a tu público objetivo.
Eleva los procesos del CRM con las integraciones: Mantén tus flujos de trabajo funcionando a la perfección al integrar aplicaciones de terceros y herramientas con tu plataforma de CRM.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Análisis e informes del embudo

Comprender las métricas de tu embudo de ventas y los procesos del CRM puede ayudarte a mejorar significativamente tu ciclo de ventas. Pero la extracción de datos lleva tiempo y los errores humanos pueden generar pérdidas.

Pipedrive te proporciona una descripción general de tres áreas cruciales del flujo de ventas: la cantidad de tratos, su tamaño y valor promedio y su tasa de cierre. Con esta visibilidad, puedes analizar tu embudo con unos pocos clics y utilizar los resultados como punto de referencia.

Obtén más información

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Administración del proceso de ventas

El éxito comercial a menudo depende de una comprensión completa del recorrido de tu cliente.

Usa Pipedrive para delinear y visualizar las etapas del proceso de CRM en tu embudo. Planificar actividades de CRM, pronosticar su rendimiento y detectar problemas de ventas desde el principio.

Ver dónde se encuentran tus prospectos en el proceso de ventas y qué acciones debes realizar para lograr que cierren.

Obtén más información

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Administración del equipo de ventas

Alcanza sin esfuerzo tus objetivos de negocios y ventas mediante el rastreo del rendimiento y los hitos de ventas con un sistema de CRM.

Usa los informes, tableros y filtros de Pipedrive para ver si tu equipo de ventas está bien encaminado para alcanzar sus objetivos y realiza ajustes cuando sea necesario.

Establece objetivos para vendedores individuales o equipos de ventas completos y alinéalos fácilmente con los KPI de la empresa.

Obtén más información

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Actividades y objetivos del CRM

Cuando el negocio prospera, tus actividades de ventas pueden acumularse rápidamente. Mantenerse enfocado en lo que importa es clave para impulsar las ventas, mantener a los prospectos interesados y guiar a los clientes potenciales y nuevos a lo largo de tu embudo.

Usa el enfoque de ventas basado en actividades de Pipedrive para minimizar las distracciones. El embudo revela dónde debe actuar tu equipo comercial y estructura su jornada laboral con listas de tareas diarias pendientes, vistas de enfoque, recordatorios y más. Adjunta cualquier actividad (como una llamada, reunión o correo electrónico) a un trato, persona u organización para mantenerlo todo en un solo lugar.

Obtén más información

Mejora la satisfacción del cliente con elevados procesos del CRM

Administra las interacciones con los clientes en cada paso del recorrido del cliente con los procesos de CRM correctos. Agiliza la experiencia, aumenta la retención de clientes, fortalece la lealtad y aumenta la satisfacción del cliente.

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Pipedrive no es sólo un CRM, es un tablero de control de ventas, ¡dinero puro y control absoluto! Ampliamente recomendado, sencillo pero muy potente para equipos de todos los tamaños. Mi equipo y yo estamos felices de usarlo.

Luis BadilloCOO y socio, Masclicks

Una forma práctica y natural de llevar adelante los procesos de venta, ¡100% recomendable!

Lionel Di LoretoDirector Comercial Asociado, Eunoia Consultores

Fascinado por su simplicidad y capacidad de integración con mis otras herramientas (teléfono, correo y calendario).

Arturo OjedaFundador, Handy

Preguntas frecuentes sobre los procesos del CRM

Existen tres tipos principales de sistemas de CRM: colaborativos, analíticos y operativos.
- Un CRM colaborativo tiene como objetivo mejorar la colaboración entre funciones al eliminar la comunicación aislada e incentivar la comunicación fluida entre equipos comerciales. Es útil para empresas en las que diferentes departamentos a menudo trabajan juntos (como los departamentos de ventas y los equipos de marketing) como una manera de mejorar la comunicación interna.
- Un CRM analítico ayuda a las empresas a revisar los datos detallados y las perspectivas de los clientes. Tiene las funciones para recopilar grandes cantidades de información de tu base de clientes y permite a los usuarios analizar datos de manera efectiva y obtener una visión clara del proceso.
- Un CRM operativo se enfoca en agilizar los procesos comerciales para mejorar las relaciones con los clientes.
Si no estás seguro qué tipo de CRM necesitas, échale un vistazo a Pipedrive. Nuestro software de CRM te ofrece funciones intuitivas que cubren todas estas áreas clave para que conviertas a tus prospectos en clientes satisfechos.

Vende más. Paga menos. ¡Pruébalo gratis!

Acceso total. No se necesita tarjeta de crédito.