Procesos, embudo y acciones del CRM

Estructura tus procesos para el éxito

La comunicación con tus clientes se debe agilizar para mover los tratos a través del embudo de ventas. La piedra angular de este proceso es el embudo de ventas que abarca todas las etapas del recorrido del cliente. Fase a fase, tu embudo mapea el recorrido que va del prospecto al trato cerrado. Idealmente, el proceso de CRM de tu empresa debe abordar tus estrategias y acciones y enriquecerlas con datos del cliente de tu CRM. Un embudo bien manejado también debe permitirte rastrear, impulsar y analizar todos lo tratos con facilidad. Por último, te debe dar información valiosa sobre la eficiencia del proceso de CRM.

El embudo visual de Pipedrive no es tan solo intuitivo sino que además viene con varias herramientas y funciones como establecer objetivos, rastreo de acciones y avances e informes que te ayudan a crear y ejecutar tus procesos de CRM ideales.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones de procesos, embudos y acciones del CRM

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Análisis e informes del embudo

¿Alguna vez te sentaste frente a la computadora, con la mirada fija en una hoja de cálculo de Excel, intentando descifrar la tasa de cierre o calcular cuánto les toma a tus representantes cerrar un trato? Entender los indicadores del embudo de ventas y los procesos del CRM te puede ayudar a hacer mejoras significativas en el ciclo de ventas, pero extraer la información te puede consumir tiempo y, si lo haces incorrectamente, puede resultar en grandes pérdidas.

Pipedrive te da una descripción general de los tres aspectos principales del embudo de ventas: Cantidad de tratos, promedio del tamaño y el valor de los tratos y la tasa de cierre.

Con eso puedes analizar el embudo con un par de clics y usar los datos que obtienes como parámetro.

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Vista de previsión de ingresos

Planifica con confianza con una visión global de tus ingresos previstos, y realiza ajustes sobre la marcha

Informes de previsión de ingresos

Crea un informe con tus ingresos previstos para asignar recursos y crear estrategias para tener éxito

Infomes/tableros de equipos

Rastrea las acciones de ventas personalizadas, como correos electrónicos, presentaciones, llamadas o eventos para descubrir los patrones ganadores de tu equipo

Varios embudos

Configura varios embudos con tus propios conjuntos exclusivos de etapas

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Gestión del proceso de ventas

Una comprensión clara del proceso de tu cliente es fundamental para agilizar el proceso de ventas. Si bien probablemente ya tengas una idea del proceso de ventas, describir claramente sus diferentes etapas puede impulsarlo.

Pipedrive visualiza las etapas del proceso CRM en tu embudo, lo que te permite ver en qué etapa se encuentran tus prospectos y qué medida debes adoptar para avanzar hacia el cierre. Además, tu embudo te ofrece la información que necesitas para planificar las acciones de CRM, pronosticar tu rendimiento y detectar los problemas de ventas desde el principio.

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FUNCIÓN DE SOFTWARE

Gestión del equipo de ventas

Si quieres alcanzar tus objetivos de ventas, es esencial conocer el rendimiento actual de tu equipo de ventas y si están encaminados hacia su objetivo.

Las herramientas adecuadas de gestión de equipos te ayudan a ver dónde se encuentra cada miembro del equipo con solo unos pocos clics y sin microgestionar a tus empleados.

Pipedrive te permite dividir a los vendedores en diferentes equipos e incluso asignarles especializaciones. Puedes establecer objetivos para vendedores individuales o equipos completos y adaptarlos a los indicadores de rendimiento clave de la empresa. Las metas y los objetivos de tus representantes de ventas te ayudan a centrarte, y los informes, los tableros y los filtros te muestran si están bien encaminados y te permiten hacer ajustes si es necesario.

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FUNCIÓN DE SOFTWARE

Actividades y objetivos de CRM

Todo el mundo que trabaja en ventas sabe lo fácil que es perderse en el ajetreo de las tareas cotidianas. Centrarse en las acciones prioritarias del CRM te ayuda a llevar tu trato hacia su cierre. Al concentrar tus esfuerzos en acciones, los tratos no permanecen en tu embudo y eso impide que se pierdan.

Pipedrive utiliza un enfoque de ventas basado en acciones para mantener a los vendedores concentrados específicamente en sus tareas. El embudo de Pipedrive revela dónde se necesita más intervención y estructura la jornada laboral de tus usuarios con listas de tareas pendientes, vistas de enfoque, recordatorios, etc. Adjunta cualquier tipo de acción (llamada, reunión, correo electrónico, etc.) a un trato, persona u organización, y Pipedrive se asegurará de que lo lleves a cabo.

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Objetivos individuales, de equipo y empresa

Vigila tu progreso, el de tu empresa y el de los representantes individuales para lograr tus metas con tableros personalizables

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza tareas repetitivas, como actualizar tratos y enviar mensajes de correo electrónico para crear un proceso simplificado de ventas para tu equipo

Informes de rendimiento de tratos

Verifica qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué

Cronograma de contactos

Utiliza una representación visual de tus acciones con contactos a lo largo del tiempo para realizar darles seguimiento

Únete a más de 100,000 empresas

Beneficios del software de gestión de procesos, embudos y acciones

Para las cuáles Pipedrive está diseñado:

  • Asignar las etapas de tu ciclo de ventas
  • Concentrarte en acciones que impulsan el cierre de un trato
  • Registrar y vigilar tus objetivos
  • Detecta los atascos y aprende de los patrones ganadores
  • Evita que se te escapen los tratos y los prospectos
  • Proporcionarte información de tus datos

Utilizado por más de 100,000 empresas en 179 países

Preguntas frecuentes sobre los procesos, embudos y acciones

  • ¿Qué es la gestión de un embudo de ventas?

    La gestión del embudo de ventas es una representación visual de tus prospectos que te permite registrar, vigilar y guiar a los prospectos a lo largo de tu ciclo de ventas. Puedes usarlo tanto para analizar como para mejorar tu proceso de ventas.

  • ¿Cuáles son las etapas de un embudo de ventas?

    Debido a que cada proceso de ventas es diferente, las etapas de un proceso de ventas a menudo varían de una empresa a otra. Sin embargo, existen algunas etapas comunes, que incluyen la generación de prospectos, la calificación y la conversión a clientes.

  • ¿Qué son los procesos CRM?

    Los procesos CRM son las acciones y estrategias que se utilizan para fomentar las relaciones con los clientes y contribuir al ciclo de ventas.

  • ¿Qué es el ciclo vida de un CRM?

    El ciclo de vida de un CRM incluye las etapas por las que pasa un cliente desde el momento en que tiene conocimiento del servicio/producto hasta que se cierra la venta.

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