Informes y avances de CRM de ventas
Informes de ventas para mantenerte informado
Tu software CRM contiene información y fuentes de datos esenciales para potenciar tu negocio y aumentar la rentabilidad. Para mejorarlo correctamente, debes sacar provecho de tus datos CRM con un software de informes ventas.
La función Avances de Pipedrive, donde encontrarás tu software de tablero interactivo, ayuda a tus representantes de ventas a reconocer patrones ganadores para que puedan optimizar tu flujo de trabajo y las campañas de marketing. También es fácil de usar, así que puedes convertirte en un auténtico experto en datos en poco tiempo.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Funciones de Avances de gran ayuda
Informes personalizables
A veces, usar informes predeterminados no es suficiente. Cada negocio es único y necesita sus informes de actividades, ventas y CRM para revelar los conocimientos adecuados y resaltar los objetivos específicos.
Los informes de ventas de Pipedrive son completamente personalizables. Puedes usarlos para realizar un seguimiento de los criterios predeterminados, como la cantidad de nuevos negocios y los ingresos recurrentes y añadir medidas personalizadas relevantes para tu negocio.
Filtra y agrupa los resultados para obtener una descripción visual clara de tu rendimiento de ventas, revelar los patrones ganadores y reconocer los cuellos de botella en las ventas. Los informes eficientes y los análisis de datos facilitan mucho el trabajo a tu equipo de ventas.
Qué se incluye:
Seguimiento de negocios
Previsión de ingresos
Informes de prospectos
Campos e informes personalizados
Genera informes de ventas y CRM basados en los campos personalizados que has configurado con datos en tiempo real
Informes de previsión de ingresos
Planifica la estrategia como un profesional con una visión global de tus ingresos previstos
Informes de rendimiento
Comprueba la cantidad de prospectos que has creado, archivado y convertido a negocios a lo largo del tiempo
Informes de conversión
Haz un seguimiento de la tasa de conversión de prospectos a negocios por grupos como origen del prospecto, creador y período de tiempo
Creación de informes con IA
Crear manualmente informes de ventas y rendimiento puede ser complicado y llevar mucho tiempo, ya que requiere conocimientos de campos personalizados y, a veces, incluso una formación especial. Crear los informes necesarios puede generar frustración y errores.
Gracias a nuestra nueva función de generación de informes con IA, esto ya es cosa del pasado. Esta función, que también está disponible en Avances, te permite generar al instante informes de ventas esclarecedores introduciendo texto con tus propias palabras. También puedes elegir entre múltiples instrucciones ya redactadas si necesitas ayuda para comenzar: no más configuraciones complejas ni conjeturas, solo información instantánea a tu alcance.
Tableros de ventas e informes de tablero
Las hojas de cálculo de Excel, gráficos estáticos y diagramas son cosa del pasado.
Los tableros de Avances de Pipedrive y los informes de tablero devuelven la vida a tus ventas. Convierte tus medidas e informes en diagramas, gráficos y tablas interactivas. Crea, personaliza y filtra resultados a tu manera. El diseño del tablero de Avances te asegura tener todos los datos correctos al alcance de tu mano gracias a su clara visualización de los datos.
Las herramientas de informes del tablero ayudan a los administradores de ventas a realizar el seguimiento del rendimiento de tu equipo, descubrir estrategias ganadoras y reaccionar a cuellos de botella en tiempo real. Una mayor inteligencia empresarial también significa una mejor toma de decisiones.
Comparte cualquier tablero con otras partes interesadas, sean usuarios de Pipedrive o no, con un solo clic.
Objetivos
Cuanto menos concretos y detallados sean tus objetivos, más difícil será supervisar tu progreso y cumplir con tus objetivos.
La función de objetivos de Pipedrive ayuda a tu equipo a estar centrado y preparar el camino al éxito. Crea objetivos basados en ofertas o actividades y especifícalos incluyendo personas asignadas, tipos, embudos, duraciones e intervalos. Define medidas de seguimiento basadas en el valor o cantidad en la parte superior de tu pronóstico.
Pronóstico
El pronóstico de ingresos es fundamental para la planificación de estrategias de ventas y marketing. Un pronóstico de ventas claro puede ayudarte a tomar las decisiones de negocio correctas, priorizar las transacciones y asignar recursos para cumplir tus objetivos.
Los informes CRM de Pipedrive pronostican tus ingresos previstos. Utiliza la fecha de cierre prevista o la fecha en la que se ganó un negocio, o crea tus propios campos personalizados. Centra tus esfuerzos en qué acciones tienes que llevar a cabo para cumplir con tus objetivos de ingresos.
Informes de velocidad de negocios
Verifica qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué
Rendimiento de los equipos
Organiza tus vendedores por equipos y obtén información útil de su rendimiento
Uso compartido de tableros
Crea tus propios tableros y compártelos interna o externamente
API abierta e integraciones
Desarrolla funciones personalizadas de forma gratuita con nuestra API REST y personaliza tu experiencia con Pipedrive todo lo que quieras
Únete a más de 100.000 empresas
Funciones de avances e informes para ayudarte a estar centrado
Beneficios principales de los avances e informes
- Obtén una descripción general en tiempo real del rendimiento de todos
- Establece objetivos de equipo y de empresa
- Previsión de ingresos
- Toma decisiones fundamentadas
- Tablero personalizado y herramientas de informes para satisfacer las necesidades de tu negocio
- Comparte en tiempo real tableros con información en tiempo real con un simple clic
Indicadores clave de rendimiento básicos medibles
Personaliza tus indicadores clave de rendimiento en función de tu función laboral y tus objetivos. Mide el número de negocios en tu embudo de ventas, la tasa de negocios ganados, el tiempo medio de cierre de los negocios, y mucho más. Más información sobre esta función.
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Iñigo ValenzuelaCEO y fundador, Smartvel
Fabiola EscuerGerente general, KeyClouding
Adriana Güell ForsEjecutivo de Cuentas Clave, Soft For YouPregunas frecuentes de Avances e informes
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