Informes y avances de CRM de ventas

Informes de ventas para mantenerte informado

Tu CRM está lleno de información y datos que son vitales para hacer crecer tu negocio. Sin embargo, poseer los datos y perfeccionarlos para extraer conocimientos de ventas son dos cosas diferentes. La clave de tu éxito radica en aprovechar tus datos de CRM a través de informes de ventas.

Los informes de ventas te ayudan a comprender qué producto funcionó mejor el mes pasado, por qué tus tasas de cierre disminuyen y cuál es el secreto de ese representante de ventas que nunca deja de cumplir sus objetivos trimestrales. En resumen, te ayudan a reconocer los patrones ganadores y optimizar todo tu flujo de trabajo.

La información de ventas de Pipedrive es una función que te ayuda a comprender los datos y traducirlos en acciones. Es más, ¡es tan fácil de usar que seguramente te convertirás en un experto de los datos!

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones populares de los informes y avances

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Informes personalizables

A veces, usar informes predeterminados no es suficiente. Cada negocio es único y necesita sus informes de ventas para descubrir los conocimientos adecuados y resaltar determinados objetivos.

Los informes de ventas de Pipedrive son completamente personalizables. Puedes usarlos para realizar un seguimiento de los criterios predeterminados, como la cantidad de nuevos negocios, los ingresos recurrentes o la antigüedad media de los negocios, así como cualquier medida personalizada que sea relevante para tu negocio, y luego filtrar y agrupar los resultados para obtener una descripción visual clara de tu rendimiento de ventas, revelar los patrones ganadores y reconocer los cuellos de botella en las ventas.

Qué se incluye:

Seguimiento de negocios

Previsión de ingresos

Informes de prospectos

Campos e informes personalizados

Genera informes basados en los campos personalizados que has configurado para tus equipos, productos o sector

Informes de previsión de ingresos

Planifica con confianza con una visión global de tus ingresos previstos, y realiza ajustes sobre la marcha

Informes de rendimiento

Comprueba la cantidad de prospectos que has creado, archivado y convertido a negocios a lo largo del tiempo

Informes de conversión

Haz un seguimiento de la tasa de conversión de prospectos a negocios por grupos, como el origen del prospecto, creador, períodos de tiempo, etc.

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Tableros de ventas

Las hojas de cálculo y gráficos estáticos confusos son cosa del pasado.

Los tableros de ventas de Pipedrive dan vida a tus ventas al convertir tus medidas e informes en gráficos visuales y tablas interactivas que te permiten crear, personalizar y filtrar los resultados a tu manera.

Los tableros de ventas te ayudan a realizar un seguimiento del rendimiento de tu equipo, descubrir estrategias ganadoras e incluso reaccionar ante los cuellos de botella en tiempo real. Puedes compartir cualquiera de los tableros en tiempo real con otras partes interesadas, ya sean usuarios de Pipedrive o no, con un solo clic.

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Objetivos

Establecer objetivos de forma efectiva es un gran hábito que debes adoptar si quieres que tú y tu equipo mantengáis el enfoque correcto. Cuanto más concreto y detallado seas, más fácil será hacer un seguimiento de tu progreso y, en última instancia, cumplir tu objetivo.

Los objetivos en Pipedrive se basan en negocios o actividades, y puedes especificarlos aún más agregando personas asignadas, tipos, embudos, duraciones e intervalos. También puedes configurar las medidas de seguimiento, ya sean basadas en valores o en número. Por último, y para adaptarse a tu expectativas, incluso puedes establecer objetivos para tu pronóstico.

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Previsión

La previsión de ingresos es fundamental cuando se trata de planificar estrategias de marketing y ventas. Un pronóstico de ventas claro puede ayudarte a tomar las decisiones comerciales correctas, priorizar negocios y asignar recursos para alcanzar tus objetivos.

El informe CRM de Pipedrive pronostica tus ingresos utilizando la fecha de cierre esperada o la fecha en la que se ganó un negocio. Alternativamente, puedes crear tus propios campos personalizados. De cualquier manera, puedes enfocar tus esfuerzos en las acciones que deberías tomar, por ejemplo, qué negocios deben cerrarse para cumplir con tus objetivos de ingresos.

Informes de velocidad de negocios

Verifica qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué

Rendimiento de los equipos

Organiza tus vendedores por equipos y obtén información útil de su rendimiento

Uso compartido de tableros

Crea tus propios tableros y compártelos interna o externamente

API abierta e integraciones

Desarrolla funciones personalizadas de forma gratuita con nuestra API REST y personaliza tu experiencia con Pipedrive todo lo que quieras

Únete a más de 100.000 empresas

Beneficios principales de los avances e informes

  • Obtén una descripción general en tiempo real del rendimiento de todos
  • Establece objetivos de equipo y de empresa
  • Previsión de ingresos
  • Toma decisiones fundamentadas
  • Personaliza los informes según las necesidades de tu negocio
  • Comparte los tableros en tiempo real con un solo clic

Indicadores clave de rendimiento básicos medibles

Puedes personalizar tus indicadores clave de rendimiento en función de tu función laboral y tus objetivos. Entre otras cosas, puedes medir el número de negocios el embudo, la tasa de negocios ganados, el tamaño promedio de los negocios, el tiempo promedio para cerrarlos, el tiempo de respuesta de los prospectos, la tasa de seguimiento, el tiempo dedicado a las ventas y mucho más. Más información.

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