メールの連携

インボックスでの無駄な時間を省く
メールでのやり取りをトラッキングする効率の良い 2 つの方法をご用意しました。さらに、電子メールを自動的に連絡先や案件に結び付けるので、見込み顧客とのやりとりすべてを1カ所で把握できます。時間を節約し、セールスの生産性を改善します。

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メールシステムとの完全な連携

メールの連携機能を使用することで、普段お使いのメールプロバイダとPipedriveをシームレスに接続して、Pipedriveから直接メールを送信できるようになります。これらのメールは、通常のメール受信箱にも表示されます。同様に、GmailやOutlook、あるいはその他のメールクライアントから送信した取引や連絡先に関係したメールは、Pipedriveにも自動的に表示されます。これによって、取引または連絡先に関するすべてのメールでのやり取りを、Pipedrive内でひと目で確認できます。

BCCスマートメール

販売プロセスでのメール使用度がそれほど高くない場合や、メールの量が少ない場合でも、BCCスマートメールは担当者のニーズを満たす便利な機能です。これは、個人の personal name@pipedrivemail.com メールアドレスを使用して、Pipedriveに簡単にメールをコピーできる機能です。使用しているメールプロバイダ/クライアントに関わらず、アドレスをBCCにするだけでメールをPipedriveで表示することが可能です。これらのメールは、関連する取引や連絡先に簡単にコピーできます。また、顧客メールをPipedriveに転送することで、既存の取引を更新したり、新規連絡先を作成することができます。

メールシステムとの完全な連携
  • すべてを自動化
  • Pipedriveまたはメールクライアントからのメール送信
  • 受信メールを自動的にPipedrive内で表示
  • 自由にカスタマイズできるメールテンプレート
  • カスタマイズ可能なメール署名
  • ゴールドプランで利用可能
BCCスマートメール
  • ユーザー起動および管理
  • 外部メールクライアントからのみメールを送信、PipedriveへはBCCで送信
  • メールをPipedriveで受信するにはメール転送 (BCC)する必要あり
  • シルバープランで利用可能

情報の一元管理

使用方法に関わらず、特定の取引または連絡先から、その取引または連絡先に関連付けられたすべてのメールをひと目で確認できます。また、メールを確認した担当者の履歴などを管理できます。「営業はチーム作業である」との考えから、デフォルト設定では常に「シェアする」としました。ただし、これは「プライベート」にも変更可能です。その場合、チームメンバーはあなたがPipedriveに送信したメールを見ることができません。

メールテンプレート

送信するメールの数が増えても、お客様へのパーソナルな親しみは忘れたくないもの。Pipedriveのテンプレートから選ぶことも、自由にテンプレートをカスタマイズすることもできます。Pipedriveのテンプレートを使うことで、伝えたい内容にだけ集中しましょう。

メールテンプレート - チュートリアルビデオ

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メールの連携 | Pipedrive
Email integration
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