Smart Docs
Cierra negocios más rápido con la solución para la gestión de documentos de Pipedrive
Mantén el proceso de gestión de documentos organizado en tu empresa, con opciones de búsqueda, seguro y en cumplimiento con todas las leyes.
Los documentos inteligentes mejoran la eficiencia y la colaboración, a la vez que reducen los costes. Facilitan el uso compartido de documentos, la obtención de firmas y la colaboración.
La función Smart Docs de Pipedrive centraliza todo el proceso de documentación. Envía presupuestos, propuestas y contratos rastreables para cerrar negocios más rápido.
Añade Smart Docs desde 32,50 $ al mes.
Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.
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Crea documentos hasta un 50 % más rápido con Smart Docs
Smart Docs es una herramienta de Pipedrive que agiliza y automatiza la forma en que los equipos de ventas crean, envían, gestionan y firman presupuestos, propuestas y contratos. En pocas palabras, hace que los negocios se cierren más rápido.
Smart Docs te permite:
Rellenar automáticamente documentos con datos de Pipedrive
Realizar el seguimiento de documentos abiertos en tiempo real
Firmar documentos electrónicamente
Crear plantillas y compartirlas en toda la empresa
Eliminar el logotipo de Pipedrive
Usar tus herramientas favoritas (Google Drive o Microsoft Office/OneDrive)
Funciones de Smart Docs
Rellena automáticamente los documentos con datos de Pipedrive
Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos automáticamente.
Utiliza las herramientas que le encantan a tu equipo
Conecta Pipedrive con Google Drive o OneDrive para crear presupuestos. Carga archivos PDF para incluir firmas electrónicas.
Cierra negocios en el momento justo
Recibe notificaciones cuando los clientes potenciales abran documentos rastreables. Realiza el seguimiento en el momento adecuado para cerrar ventas.
Cierra negocios con firmas electrónicas
Haz que tus clientes accedan a los documentos sin imprimirlos ni descargarlos. Elimina los obstáculos para cerrar negocios más rápido.
Mejora la colaboración en equipo
Proporciona a tu equipo acceso inmediato a documentos y plantillas compartidos, sin necesidad de aprender una nueva herramienta.
Personaliza tus documentos
Elimina el logotipo de Pipedrive de tus documentos y agiliza el cierre del negocio incluyendo una marca reconocible.
Centraliza la automatización y gestión de documentos
El seguimiento manual de documentos de ventas en Word o la edición constante en Google Drive pueden generar errores, lo que incrementa el riesgo de perder tiempo y de que los negocios se pierdan.
Smart Docs te permite rellenar automáticamente los documentos con información de los negocios extraída de tu CRM y del conjunto de productos tecnológicos integrados de tu empresa.
Crea plantillas automatizadas y organiza tus documentos de ventas importantes en Pipedrive para que todos estén en sintonía y los negocios avancen.
Obtén más información sobre Smart Docs.
Integración de herramientas que ya usas
Mantener la información actualizada y precisa al hacer el seguimiento de los negocios en múltiples plataformas, desde Documentos y Hojas de cálculo de Google hasta Microsoft One Drive, puede ser difícil.
Acceder a todos los datos clave en una sola plataforma te ayuda a mantener el orden y a mantener a todo el mundo informado sobre el estado de los negocios.
El Marketplace de Pipedrive cuenta con más de 500 integraciones, incluidas herramientas para la gestión de documentos que usas a diario, como Google Drive y DocuSign, para que puedas tener todo lo que necesitas en un solo lugar.
Obtén más información sobre el Marketplace de Pipedrive.
Crea plantillas para todas tus necesidades de documentos
Empezar desde cero con cada nuevo documento de ventas puede llevar mucho tiempo, y la introducción manual de datos puede generar errores.
Las plantillas ayudan a agilizar la creación de documentos y los flujos de trabajo de ventas para que puedas producir rápidamente un trabajo de calidad.
La biblioteca de plantillas gratuitas de Pipedrive cubre todas tus necesidades de documentos de ventas, desde facturas y órdenes de venta hasta propuestas de venta, para que puedas redactarlas con confianza.
Obtén más información y accede a las plantillas gratuitas de Pipedrive.
Mantén tus negocios precisos y actualizados
El seguimiento y almacenamiento precisos de los datos de los documentos es complicado, especialmente cuando los proyectos avanzan rápidamente y el estado cambia constantemente.
La gestión eficaz de negocios te permite rellenar automáticamente los datos de los documentos en los campos del CRM, registrar información relevante y coordinar las actividades de ventas desde una ubicación central.
Pipedrive personaliza cada parte del proceso de ventas, incluida la documentación, para adaptarse a tu ciclo de ventas y flujo de trabajo de negocios.
Obtén más información sobre las funciones para la gestión de negocios de Pipedrive.
Más de 500 integraciones
Amplía las capacidades de Pipedrive con cientos de aplicaciones e integraciones
Cómo Smart Docs ayudó a Redlist a lograr un incremento del 200 % en los ingresos recurrentes anuales
Redlist, empresa de desarrollo de software en la nube, dedicaba horas a redactar propuestas manualmente. Necesitaba automatizar este proceso que consumía mucho tiempo.
Redlist comenzó a usar la función Smart Docs de Pipedrive para configurar plantillas que rellenaran automáticamente los documentos, reduciendo el tiempo de elaboración de las propuestas a 15 minutos y cuadruplicando el promedio de actividades diarias de los representantes. Sus ingresos anuales recurrentes también crecieron más del 200 %.
“Con Smart Docs, puedo simplemente crear los detalles que necesitamos y no tengo que preocuparme de que mis vendedores escriban algo mal".
Preguntas frecuentes del complemento Smart Docs
Utilizado por más de 100.000 empresas en 179 países
Adriana Güell ForsEjecutivo de Cuentas Clave, Soft For You
Iñigo ValenzuelaCEO y fundador, Smartvel
Fabiola EscuerGerente general, KeyCloudingComplemento Smart Docs
Agrega Smart Docs a tu plan de Pipedrive desde 32,50 $ al mes.