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Caso você tenha perdido... Atualizações do Pipedrive em maio de 2021

No mês passado, fizemos algumas grandes melhorias no Pipedrive. O Smart Docs permite que usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo gerenciem melhor seus processos de documentação, enquanto o nosso novo recurso de menções e comentários mantém as equipes melhor informadas.


Smart Docs Pro e Smart Docs Basics

Atualizamos e renomeamos o recurso Documentos de Vendas, criando o Smart Docs Basics (agora na versão final!) para usuários do plano Avançado e o Smart Docs Pro para usuários dos planos Profissional e Corporativo

O Smart Docs Basics inclui os seguintes recursos:

  • Autopreenchimento de documentos com dados do Pipedrive. Envie cotações mais rápido, com menos trabalho manual e menos erros e edições.
  • Saiba quando agir rápido. Receba notificações sobre visualizações do seu documento e saiba quando os prospectos estão perto de fechar negócio.
  • Encontre documentos facilmente. Armazene cotações, propostas e contratos no Google Drive, OneDrive ou SharePoint

O Smart Docs Pro inclui tudo que foi mencionado acima, além dos seguintes recursos:

  • Assinaturas Eletrônicas. Permita que os destinatários assinem os documentos que você compartilhar eletronicamente, sem a necessidade de instalar plugins.
  • Envie documentos sem marcas. Remova o logotipo da Pipedrive ao enviar documentos ou solicitar Assinaturas Eletrônicas.
  • Compartilhamento interno com equipes. Permita que outros usuários da sua conta usem e editem seus modelos salvos.

Confira o novo recurso Smart Docs aqui.


Mantenha seus colegas informados com menções e comentários no aplicativo

Deseja notificar um membro da sua equipe sobre alguma mudança no Pipedrive? Agora, seus colegas receberão uma notificação se você usar o símbolo "@" e o nome deles em atualizações feitas ou notas adicionadas a uma entrada no Pipedrive.

Quando você usa o símbolo @ para marcar outra pessoa, uma seleção dos nomes dos membros de sua equipe aparecerá em uma lista suspensa, permitindo que você encontre a pessoa que está procurando mais rapidamente.

Os usuários marcados em uma menção podem responder postando um comentário sobre a nota, fazendo com que uma notificação seja enviada para o criador dela.

Você também pode marcar ("@") outras pessoas no seu comentário se quiser que elas o vejam, e elas também receberão uma notificação. Após comentar na nota, você receberá uma notificação sempre que outra pessoa interagir com a postagem, mesmo que você não seja mencionado ("@").

Leia mais sobre menções no aplicativo na publicação de anúncio.

Este artigo foi publicado no 06/05/2021. As descrições do produto estavam corretas no momento da publicação.

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