Para expandir um negócio de coaching de forma eficaz, você precisa de um sistema organizado que monitore os seus clientes atuais e potenciais. Implementar o melhor CRM para coaches, portanto, pode ser uma maneira simples e eficiente de nutrir os leads e transformá-los em clientes.
As variedades de software de CRM para coaching disponíveis no mercado são um ponto positivo, já que permite escolher a ferramenta ideal de acordo com as suas necessidades.
Para te ajudar nesta escolha, no artigo de hoje você vai encontrar orientações sobre como encontrar o melhor CRM para coaches, como identificar os principais recursos e quais são os principais softwares de coaching.
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O que é um CRM e como ele pode ajudar meu negócio de coaching
CRM (customer relationship management) significa gestão de relacionamento com clientes. O termo refere-se, portanto, ao software que as empresas utilizam para armazenar dados de clientes, automatizar tarefas inerentes aos processos de vendas e, com isso, criar relacionamentos mais fortes ao longo do ciclo de vida do cliente.
O coach, por sua vez, é um profissional que ajuda seus clientes a atingir seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. O fato é que, todo negócio de sucesso deve manter o pipeline de vendas saudável (garantindo que você também tenha clientes em potencial). E usar um sistema de CRM para organizar o seu trabalho ajuda você a fazer as duas coisas.
Com um CRM, você pode entender melhor quem são os seus clientes em potencial e o que eles desejam. Com esses insights, você saberá como manter os clientes satisfeitos – desde a reunião inicial até a integração e além.
E é através do CRM que você pode acompanhar as suas atividades de prospecção, acessar e documentar as comunicações realizadas com leads e clientes, e muito mais.
Aqui está um exemplo de uma visão detalhada do cliente dentro do Pipedrive. Você pode ver informações de contato e histórico de contato, armazenar notas e anexar arquivos.
Vale frisar, no entanto, que um CRM não é um software focado apenas em dados. Afinal, você também pode usar essa ferramenta para otimizar os processos de vendas.
Tanto é que ferramentas avançadas de CRM, como o Pipedrive, oferecem recursos adicionais além do gerenciamento de contatos, que ajudam você a divulgar o seu negócio e a otimizar o fechamento de vendas.
Os recursos do pipeline de vendas, por exemplo, permitem que você visualize em que ponto está no ciclo de vendas e quais leads precisam de um e-mail ou ligação de follow-up. Esta é uma forma simples de se concentrar no crescimento do seu negócio e, ao mesmo tempo, manter-se atualizado com os clientes existentes.
Veja o que mais um sistema de CRM pode fazer pelo seu negócio de coaching:
Reduz a sua carga de trabalho e melhora a eficiência por meio da automação do fluxo de trabalho, como o envio de respostas rápidas a cada nova consulta de coaching
Simplifica as atividades diárias, estabelecendo prioridades claras, para que você dedique mais horas ao coaching ou ao gerenciamento de relacionamento com clientes
Registra dados de vendas e de clientes para que você possa tomar as melhores decisões sobre como vender os seus serviços de coaching
Permite criar e enviar campanhas de e-mail marketing para converter novos leads em clientes pagantes
No entanto, com tantas opções de CRMs no mercado, pode ser desafiador decidir qual o melhor para o seu negócio de coaching. Com isso em mente, vamos nos concentrar nos principais recursos que devem ter no melhor CRM para coaches.
O que procurar em um CRM para coaches: itens essenciais
Antes de adotar um software de CRM, é importante saber quais recursos estão disponíveis na ferramenta para que você possa decidir o que é essencial ou não para o seu negócio de coaching.
Veja a seguir alguns dos aspectos mais importantes de um CRM de qualidade para coaches.
Facilidade de uso | Alguns CRMs são projetados para grandes empresas, com processos complexos. Como coach, você precisa de uma ferramenta de CRM com um design intuitivo e fácil de usar, que ajude você a gerenciar o seu tempo com eficiência. |
Automações | Você só pode lidar com algumas tarefas de vendas, como reuniões com clientes e desenvolvimento de novos cursos. Muitos CRMs podem automatizar tarefas repetitivas, como o envio de documentos de integração ou lembretes de compromissos, para que você possa se concentrar em atividades mais importantes. |
Preço e flexibilidade | O custo é importante, seja você um coach independente ou esteja construindo um império de coaching. Procure um CRM com planos de preços que permitam dar um upgrade ou adicionar funcionalidades, dependendo das suas necessidades atuais. |
E-mail marketing | A funcionalidade do e-mail marketing permite enviar mensagens personalizadas, que abordam as dificuldades do seu público. Isso garante que você acompanhe cada novo lead e o converta em cliente pagante. |
Faturamento e contabilidade conectadas | Um CRM com recursos de processamento de pagamentos ou a capacidade de integração com ferramentas de pagamento agiliza o faturamento e facilita suas necessidades contábeis. |
Integrações | As integrações permitem que você conecte suas outras ferramentas ao seu CRM para que não perca um tempo precioso alternando entre os arquivos de clientes, calendário e faturas. |
Suporte | Algumas ferramentas de CRM, mas não todas, oferecem suporte ao cliente. Quanto mais recursos e funções sua ferramenta tiver, mais importante é ter o apoio de uma equipe. |
Após decidir quais recursos e funções são mais importantes para o seu negócio, considere as principais recomendações de CRM abaixo.
O melhor CRM para coaches em crescimento: Pipedrive
O Pipedrive é uma das melhores plataformas de CRM para otimizar o processo de vendas da sua empresa de coaching e é a ferramenta ideal quando você está pronto para crescer.
O robusto sistema de CRM do Pipedrive permite que você gerencie vários leads simultaneamente. Recursos exclusivos de vendas, como os pipelines de vendas personalizáveis, ajudam a automatizar processos para nutrir relacionamentos com novos clientes potenciais. Já os recursos de automação de vendas garante a conversão de clientes em potencial no momento certo.
Além disso, o Pipedrive se conecta com mais de 200 ferramentas, como Zoom e Stripe, para oferecer funcionalidades específicas e acelerar suas tarefas.
Veja a seguir os diferenciais do Pipedrive para decidir se esta é a solução de CRM certa para o seu negócio de coaching.
Principais recursos do Pipedrive
O Pipedrive é uma ferramenta amplamente utilizada no setor de vendas e premiada por sua contribuição para o mercado.
O seu CRM possui diversos recursos para gerenciamento de clientes e otimização de uma empresa de coaching, com uma interface intuitiva e fácil de usar.
Calendário e agendamento
O Pipedrive facilita o agendamento de reuniões com um calendário e uma ferramenta de agendamento integrados. Você pode enviar convites para reuniões sem sair da sua plataforma de coaching.
A ferramenta de calendário do Pipedrive também permite que você compartilhe sua disponibilidade virtualmente por meio de uma página simples de agendamento.
Clientes potenciais e atuais podem escolher um horário diretamente na ferramenta, eliminando a troca de e-mails ou reservas duplicadas.
Além disso, os convites automatizados irão garantir que você e seu cliente nunca percam uma chamada agendada, já que possui também a opção de enviar lembretes para os clientes.
Se você já usa uma ferramenta de agendamento, o Pipedrive se integra a calendários populares como Google Agenda, Acuity e Calendly.
Documentos e formulários web
Com o complemento SmartDocs do Pipedrive, você pode criar todos os documentos necessários para começar a trabalhar com seus clientes de coaching, desde propostas até documentos de integração.
Crie contratos, solicite que novos clientes os assinem eletronicamente e inicie automaticamente o processo de onboarding – tudo no seu CRM.
Os formulários digitais do Pipedrive facilitam a criação de formulários personalizados e incorporáveis para o seu site.
Colete as informações dos visitantes do seu site e aproveite todas as oportunidades para começar a desenvolver relacionamentos com eles.
A opção de compartilhar formulários nas redes sociais também ajuda você a alcançar um público mais amplo e a coletar leads nas suas plataformas preferidas.
Você também pode criar formulários de admissão ou questionários para qualificar clientes potenciais, a fim de entender melhor suas motivações e preparar o cenário para o primeiro contato.
Gerenciamento de contatos
O gerenciamento de contatos no CRM do Pipedrive não serve apenas para criar listas de contatos individuais. O Pipedrive permite documentar e acompanhar seu histórico de comunicação com cada pessoa.
Você pode sincronizar as comunicações por e-mail para que apareçam no histórico, e também anexar notas das chamadas dos clientes.
O Pipedrive também permite associar pessoas a diferentes organizações – um recurso particularmente útil se você oferece coaching em grupo.
Automação de marketing
Com o complemento Campaigns do Pipedrive, você pode aproveitar o software de e-mail marketing para criar e-mails eficazes na construção de relacionamento com o cliente,
A combinação do banco de dados do CRM com a funcionalidade de gerenciamento de e-mails ajuda você a configurar fluxos de e-mail automáticos para guiar novos leads pelo seu funil e convertê-los em clientes pagantes.
O Pipedrive oferece ainda diversos modelos personalizáveis e pré-criados (abaixo), mas você também pode ser criativo e usar o criador de e-mails.
Use o software de rastreamento de e-mails do Pipedrive para monitorar as aberturas de e-mails e fazer o follow-up quando for relevante.
Faturamento e pagamentos
Independentemente de seus clientes de coaching pagarem tudo antecipadamente ou por sessões individuais, conectar o seu CRM à sua ferramenta de pagamentos ajudará você a acompanhar quem realizou o pagamento e quem precisa de um lembrete.
O Pipedrive integra-se a muitas ferramentas de contabilidade populares, como QuickBooks, Xero e Stripe, para ajudar você a manter a contabilidade da sua empresa em dia.
Veja como é fácil criar uma fatura do QuickBooks a partir do perfil do seu cliente no Pipedrive.
Aplicativo móvel
Se treinamentos presenciais ou palestras fazem parte da sua prática de coaching, você precisará acompanhar o engajamento do cliente mesmo à distância.
O CRM móvel do Pipedrive, disponível para Android e iOS, garante uma comunicação eficiente com o cliente em qualquer lugar e ajuda você a manter o controle da sua agenda.
O Pipedrive foi eleito a ferramenta número um em gerenciamento de leads
A SoftwareReviews classificou o Pipedrive como a solução número 1 em gerenciamento de leads com base em critérios como facilidade de uso e recursos.
Se você está apenas começando seu negócio de coaching ou precisa melhorar suas métricas, o CRM completo do Pipedrive permite que você construa sua clientela e sua receita de forma organizada.
Benefícios de usar o Pipedrive como CRM para coaches
O Pipedrive é muito mais do que apenas um lugar para armazenar informações de clientes. Os recursos avançados do Pipedrive ajudam você a organizar e otimizar o seu programa de coaching, tudo em um só local.
Veja outros benefícios da plataforma do Pipedrive:
Planos com preços acessíveis
Design intuitivo, que garante uma experiência de uso fácil, mesmo para usuários iniciantes no CRM
Aumenta a eficiência com centenas de automações, incluindo o agendamento automatizado, a captura de leads e nutrição
Tem chat ao vivo e suporte ao cliente por telefone
Seja você um coach independente ou que esteja expandindo um negócio com equipes de vendas, o CRM do Pipedrive é a forma mais fácil de aumentar a produtividade e eficiência.
Limitações do uso do Pipedrive como CRM para coaches
Embora o Pipedrive ainda não ofereça uma solução de pagamento online, ele se integra às principais plataformas de pagamento para que você possa gerenciar suas faturas e informações de clientes diretamente no CRM.
Quanto custa o Pipedrive?
Os quatro planos de assinatura do Pipedrive começam a partir de US$14 por mês, com descontos em pagamentos anuais. Você pode fazer o upgrade para o próximo nível, e acessar mais funcionalidades, quando estiver pronto para aprimorar ainda mais o seu negócio de coaching.
Novos usuários ganham um teste gratuito de 14 dias em qualquer plano do Pipedrive.
Observação: veja as comparações de ferramentas abaixo para entender como o Pipedrive se posiciona em relação a outros sistemas de CRM:
Pipedrive vs. HubSpot
Pipedrive vs. Monday
Pipedrive vs. Zoho
Pipedrive vs. Salesforce
Melhor CRM gratuito para começar: Excel
Planilhas Google ou um modelo de CRM em Excel podem ser uma maneira simples de começar a construir um banco de dados dos clientes de coaching.
Muitos modelos de CRM em Excel estão disponíveis para coaches e têm tudo o que você precisa para começar. Veja um exemplo no Mercado Livre:
Uma planilha de CRM é mais do que apenas uma ferramenta para armazenamento de contatos. Ela permite registrar sessões de coaching e acompanhar as que estão pendentes.
Você também pode usar um modelo do Excel para rastrear informações, como em que ponto você está no processo de integração ou desligamento, e quando cada contrato termina.
Quando você está apenas começando, uma plataforma familiar, como uma planilha simples, facilita a organização. Mas quando chegar a hora de escalar e automatizar processos manuais para ganhar mais tempo, uma ferramenta específica como o Pipedrive será a melhor escolha.
Recursos do Excel para coaches
É possível realizar muitas tarefas administrativas com uma planilha simples do Google ou um modelo do Excel. Aqui estão os recursos do Excel que beneficiam os coaches.
Modificações de células
Você pode aprimorar as células da planilha adotando diferentes funcionalidades, como listas suspensas para especificar categorias. Você também pode inserir caixas de seleção para uma lista de tarefas simples.
Personalizações
Você pode personalizar visualmente a sua planilha alterando cores e fontes ou adicionando o nome e o logotipo da sua empresa de coaching.
Acompanhamento de progresso
Se você deseja criar planilhas individuais, para acompanhar o progresso e compartilhar com os clientes, é possível adicionar tabelas ou gráficos para que eles possam ver o quanto progrediram em sua jornada de coaching.
Quando precisar de mais funcionalidades, você pode facilmente importar os dados da sua planilha Excel para um CRM como o Pipedrive.
Benefícios de usar o Excel como CRM para coaches
Como muitas pessoas têm algum nível de familiaridade com o Excel, ele é uma maneira simples para coaches iniciantes começarem a coletar dados de clientes.
Além disso, você pode transferir rapidamente os seus dados do Excel para uma ferramenta de CRM dedicada quando quiser escalar as suas operações ou depois de definir os recursos adicionais que a sua empresa precisa em software.
Limitações do uso do Excel como CRM para coaches
Com o Excel, o que você vê é o que você obtém. Isso torna este recurso uma opção limitada. Afinal, os modelos de CRM do Excel não possuem recursos de automação de vendas para otimizar o seu processo de vendas, nem ferramentas de e-mail marketing para nutrir relacionamentos com novos leads.
Preços
O Planilhas Google está disponível online, gratuitamente. Há também uma versão gratuita e online do Excel, quando você cria uma conta da Microsoft, que permite até 5 GB de armazenamento em nuvem.
Mas se você deseja recursos offline, é possível adquirir o Excel separadamente por R$1.089,00 ou como parte de uma assinatura do Microsoft 365 a partir de R$83,50 por mês em um plano anual.
Melhor opção econômica para criar cursos online: Notion
O Notion é um aplicativo exclusivo para anotações e produtividade. Ele pode ajudar você a organizar e acompanhar todos os tipos de informações, como dados de clientes, cursos e notas de sessões de coaching.
O Notion oferece modelos gratuitos e pagos para diversas tarefas, incluindo a criação de cursos.
O Notion também pode atuar como um CRM simples, onde você combina seus cursos e o gerenciamento de clientes em um só lugar.
A plataforma se conecta a ferramentas populares de CRM, como o Pipedrive, por meio da integração com o aplicativo Notion. Você pode criar cursos no Notion e conectar a ferramenta ao Pipedrive para facilitar o gerenciamento de clientes e os fluxos de trabalho à medida que você cresce na sua profissão.
Recursos do Notion para coaches
O Notion pode servir tanto como seu espaço de trabalho pessoal quanto como um portal compartilhado com os clientes.
A ferramenta oferece muitas outras funções para coaches, como os recursos listados abaixo.
Armazenamento de arquivos
Você pode usar um espaço de trabalho do Notion para controlar páginas e recursos que serão compartilhados com clientes de coaching, incluindo:
Imagens, vídeos e áudios
Links enviados ou incorporados
PDFs incorporados
Isso gera uma biblioteca de recursos compartilháveis para seus novos clientes.
Modelos do Notion
Se você já tem experiência com o Notion, pode criar seus próprios cursos do zero.
Se você é novo na ferramenta, encontrará um modelo de curso no Notion, como este modelo de curso online ou este modelo de landing page para cursos.
Atribuir e acompanhar trabalhos
É possível atribuir trabalhos e acompanhar a sua conclusão no Notion. Basta criar listas de verificação para os clientes marcarem quando concluírem o trabalho.
Espaço de trabalho pesquisável
Encontrar recursos ou localizar uma página específica em seu espaço de trabalho é fácil com a função de busca do Notion, localizada na parte superior da barra lateral esquerda.
Agendar lembretes
Você pode agendar lembretes para você ou seus clientes no seu espaço de trabalho do Notion usando a função “@menções”.
Benefícios de usar o Notion como CRM para coaches
Os espaços de trabalho do Notion atendem tanto às necessidades da organização interna quanto de atendimento ao cliente. Sendo assim, você pode armazenar os seus recursos na plataforma e escolher quais compartilhar e com quem.
O Notion também mantém os custos baixos já que oferece modelos gratuitos de cursos e páginas, além de mensalidades acessíveis nos planos pagos.
Limitações do uso do Notion como CRM para coaches
Embora o Notion pareça uma planilha mais poderosa, os usuários podem precisar de algum tempo para se adaptar à sua formatação.
Se você planeja usar o Notion como o seu CRM, precisará procurar recursos como ferramentas de vendas e marketing ou processamento de pagamentos em outras plataformas – o que significa que você terá que alternar entre elas.
Por fim, o Notion pode não ser a ferramenta certa se você busca recursos offline ou uma experiência integrada entre vários serviços.
Preços
A boa notícia para empreendedores individuais é que grande parte do que o Notion oferece é gratuito.
Além disso, você pode convidar até 10 pessoas para um espaço de trabalho gratuito do Notion ou até 100 pessoas, além de uploads ilimitados, por US$8 por mês.
Os modelos do Notion simplificam o processo de criação de cursos e são gratuitos ou custam menos de US$30.
Para efeito de comparação, um aplicativo dedicado à criação de cursos de coaching, como o Satori, custa entre US$396 por ano para 10 clientes e US$1.488 por ano para 150 clientes.
Outros softwares de coaching a serem considerados
Coaches geralmente têm necessidades específicas quando o assunto são os recursos de um software. E o fato é que melhorar o seu negócio é bem mais simples quando você tem as ferramentas e os sistemas certos.
Pensando nisso, selecionamos algumas ferramentas adicionais que podem beneficiar profissionais que trabalham no setor de coaching.
Pesquisas e questionários
Questionários ajudam a coletar informações para determinar se um lead é adequado para você.
Após o término do seu processo de coaching, você pode enviar pesquisas para os clientes e coletar feedback que ajude a aprimorar sua prática.
Você também pode criar os dois tipos de documentos e distribuí-los entre os clientes usando o complemento SmartDocs do Pipedrive.
Portal do cliente
Coaches que oferecem cursos ou outros recursos virtuais podem se beneficiar de ter um portal do cliente.
O Pipedrive oferece funções de portal, como o compartilhamento de documentos e agendamento de reuniões. As integrações do Pipedrive vão ainda mais longe para facilitar processos focados no cliente, oferecendo recursos para fazer faturas e pagamentos.
Se você é um coach de negócios, pode exportar os painéis do Pipedrive para mostrar aos seus clientes o progresso do coaching.
Website próprio
Esteja você apenas começando ou aprimorando sua prática de coaching, um site empresarial ajuda os clientes potenciais a levá-lo mais a sério.
Algumas ferramentas, como Wix e Squarespace, oferecem suporte para pessoas que desejam criar seu próprio site. Essas plataformas vêm com modelos e landing pages que você pode personalizar para atender às suas necessidades.
Algumas plataformas sugerem combinar o seu site e um CRM. No entanto, ferramentas que fazem as duas coisas costumam ser melhores em uma função do que na outra.
Você ainda pode conectar o seu site e o CRM com ferramentas como o Zapier e incorporar formulários da web através do Pipedrive.
Considerações finais
Implementar um CRM é a escolha certa para profissionais que desejam monitorar o progresso do cliente e otimizar seu próprio tempo de trabalho.
Encontrar o melhor CRM para coaches vai impactar diretamente nas suas interações com os clientes, seja você um profissional independente ou de uma pequena empresa.
O Pipedrive está entre as melhores ferramentas de coaching do mercado, porque permite integrar cada parte do seu negócio, nutrir relacionamentos com clientes e aumentar o desempenho de vendas.
Descubra os benefícios do software de coaching inscrevendo-se para o teste gratuito de 14 dias do Pipedrive.
