O sistema de informações de vendas é um software essencial para armazenar informações sobre os seus clientes, automatizar e otimizar o processo comercial.
No entanto, na hora de escolher o melhor sistema para o seu tipo de negócio, é preciso levar em conta que cada empresa tem uma necessidade diferente, seja impulsionar as vendas, seja agendar compromissos ou acompanhar as finanças.
Por isso, no artigo de hoje, iremos explorar cinco tipos de sistema de informações de vendas e as melhores plataformas para atender às suas necessidades.
Baixe nosso e-book do curso de pipeline de vendas
O que é um sistema de informações de vendas?
Ainda que tenha vários nomes - software de banco de dados de clientes, software de vendas, ferramenta de CRM ou sistema de gestão de clientes - o sistema de informações de vendas tem uma função principal: gerenciar e organizar as informações dos seus negócios, incluindo os dados dos clientes.
No entanto, existem vários tipos e cada um atende a um propósito específico, desde o gerenciamento de relacionamento com cliente até o agendamento de reuniões.
Veja a seguir, cinco formatos do sistema de informações de vendas:
1. Software de gestão de clientes
As ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) são sistemas que armazenam e organizam informações dos clientes de maneira centralizada (incluindo os dados de clientes atuais e potenciais).
Dessa forma, um CRM permite gerenciar todos os dados dos clientes em um só lugar, evitando a perda de dados e ajudando a sua equipe a trabalhar em conjunto com mais eficiência.
Empresários e vendedores usam softwares de CRM para gerenciar as suas interações com os contatos, construir relacionamentos e impulsionar as vendas.
Além de armazenar informações dos contatos, as ferramentas de CRM permitem organizar e visualizar pipelines de vendas. Através desses painéis, você acompanha a jornada dos potenciais compradores conforme eles avançam nas etapas da jornada do cliente.
Um sistema de informações de vendas com foco na gestão de clientes oferece os seguintes recursos:
Armazenamento centralizado de informações do cliente
Automações para e-mails, follow ups e lembretes
Rastreamento de leads, que mostra onde os clientes estão no processo de vendas
Integrações com outras ferramentas de marketing por e-mail e redes sociais
Processos personalizáveis para se adaptar às necessidades da sua empresa e da sua equipe
Considere adotar um CRM se você deseja monitorar os dados de clientes e melhorar o relacionamento com eles.
2. Software de agendamento de clientes
Ao contrário das empresas de software como serviço (SaaS), as empresas baseadas em serviços podem precisar de sistemas de informações de vendas focados no agendamento de reuniões/chamadas/e-mails com clientes.
Uma empresa como um salão de beleza ou spa, por exemplo, vai se beneficiar de um sistema que armazena informações dos clientes e gerencia o agendamento de atendimentos.
Com isso, além de melhorar a eficiência operacional do processo comercial, o sistema de agendamento pode aumentar o engajamento do cliente e a probabilidade de retorno.
Um software de agendamento de clientes permite ainda que os membros da equipe gerenciem suas próprias agendas, garantindo inclusive que os clientes reservem horários livres por conta própria.
Os principais recursos do software de agendamento são:
Um sistema de agendamento para gerenciar reuniões/chamadas/atendimentos
Sincronização de calendário e e-mail (inclusive com calendários do Gmail e Outlook)
Notificações automatizadas por e-mail ou SMS para reduzir o não-comparecimento
Informações detalhadas do cliente e histórico de atendimento
Pagamentos e depósitos online seguros durante o processo de agendamento
Insights sobre comportamento do cliente e desempenho do negócio
Considere um software de agendamento para oferecer uma melhor experiência ao cliente e otimizar o ciclo de vendas.
3. Software de faturamento
Um sistema de informações de vendas focado na receita agiliza o processo de faturamento que, em geral, envolve o gerenciamento de transações financeiras com os clientes.
Sendo assim, as ferramentas de faturamento ajudam as empresas a gerenciar seus processos com mais eficiência, garantindo faturamentos precisos e incentivando pagamentos pontuais.
Esse tipo de sistema de informações de vendas também é eficaz para armazenar dados financeiros de clientes.
Os principais recursos de um software de faturamento são:
Faturas profissionais e com a logomarca da empresa, além de espaços e formatos personalizáveis
Pagamentos recorrentes e assinaturas automatizadas, para um fluxo de caixa consistente
Registro de informações de contato, detalhes de faturamento, histórico de transações e de comunicações com os clientes
Pagamentos online seguros por meio de vários métodos, como cartões de crédito, cartões de débito e carteiras digitais (por exemplo, PayPal)
Um único lugar para analisar o status das faturas, históricos de pagamentos e desempenho financeiro
Considere um software de faturamento se você deseja acompanhar a receita e os pagamentos por meio do seu banco de dados de clientes.
4. Software de planilhas
Se você é um empresário individual (EI) ou de uma pequena empresa com poucos clientes, é possível armazenar os detalhes dos clientes em uma planilha simples e online.
As ferramentas de planilha online oferecem uma solução simples e econômica para gerenciar as informações dos clientes. Veja os principais recursos:
Colunas personalizadas para rastrear detalhes como nomes, endereços de e-mail, números de telefone, histórico de compras e preferências
Filtragem de dados (por exemplo, data do último contato) para encontrar informações específicas do cliente ou analisar tendências
Cálculos básicos, como somar o total de vendas ou calcular a média de pedidos
Conexão de dados na mesma planilha ou em várias planilhas para rastrear detalhes adicionais, como agendamentos de compromissos ou follow ups
Acesso para vários usuários trabalharem na mesma planilha, simultaneamente, para que possam compartilhar e discutir ideias em tempo real
Considere um sistema de informações de vendas do tipo planilha se você deseja uma maneira simples de armazenar dados de clientes.
5. Software de data warehouse
Data warehouses são sistemas avançados que grandes empresas usam para lidar com grandes volumes de dados de clientes. Esse tipo de sistema de informações de vendas é capaz de gerenciar e analisar conjuntos de dados extensos.
Os usuários do software de data warehouse podem, por exemplo, identificar tendências, comportamentos e padrões e extrair insights significativos usando “consultas”. Consultas são solicitações de informações que utilizam a linguagem de consulta estruturada (SQL).
Esse sistema também pode enviar dados para outras plataformas (como CRM ou ERP) para fornecer uma visão de 360 graus das informações do cliente e dos processos comerciais.
Um software de data warehouse deve ser capaz de:
Gerenciar grandes volumes de dados de clientes com eficiência
Responder rapidamente às consultas dos usuários
Armazenar dados históricos para facilitar a análise de tendências e previsões para o futuro
Fornecer análises avançadas com consultas complexas (por exemplo, destacando clientes que gastaram mais de R$1.000 ou o total de vendas por região geográfica)
Garantir a segurança dos dados para proteger informações confidenciais dos clientes
Considere um software de gerenciamento de data warehouse para armazenar, analisar e obter insights com eficiência a partir de grandes volumes de dados de clientes.
Os 5 melhores tipos de sistemas de informações de vendas com foco em dados de clientes
Existem muitas opções de software de banco de dados de clientes, dependendo da aplicação e das funcionalidades que você deseja.
Conheça cinco ferramentas para cada caso de uso que discutimos neste artigo
1. Pipedrive: o melhor software de CRM e banco de dados de vendas
O Pipedrive é um CRM premiado e personalizável, que se adapta aos processos exclusivos da sua equipe de vendas.
Uma de suas principais vantagens é que você pode inserir e rastrear todas as interações com os clientes em pipelines e relatórios visuais.
Veja como é o gerenciamento de pipeline no Pipedrive.
Você pode configurar pipelines de acordo com suas especificações e visualizar a jornada dos clientes conforme eles avançam no seu funil de vendas – da geração de leads à conversão em clientes.
A interface intuitiva da ferramenta também reduz a curva de aprendizado, permitindo que você e sua equipe comecem a trabalhar rapidamente.
Você pode, por exemplo, usar modelos de e-mail com recurso de arrastar e soltar nas Campanhas do Pipedrive para agilizar a criação de cold e-mails, follow ups ou newsletters.
Veja como é o editor de arrastar e soltar na ferramenta
Você também pode usar o software de gerenciamento de contatos para segmentar clientes em grupos-alvo. A segmentação ajuda a criar campanhas de e-mail marketing mais relevantes e personalizadas.
O CRM do Pipedrive inclui recursos úteis como:
Gerenciamento completo de tarefas para atribuir leads e clientes a membros específicos da equipe
IA e automação de fluxo de trabalho (Assistente de Vendas com IA e redator de e-mails com IA)
Ferramentas de gestão de projetos e automação de marketing (com recursos de mensagens em redes sociais e e-mail marketing)
Aplicativo móvel para iOS e Android, que permite a entrada de dados de qualquer lugar
Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar sempre que você precisar
Mais de 400 ferramentas e integrações de terceiros
Uma API (interface de programação de aplicativos) de CRM para seus desenvolvedores criarem aplicativos públicos ou privados
O que as pessoas acham do Pipedrive
De acordo com alguns avaliadores da Capterra:
Preços do Pipedrive
Você pode experimentar o CRM do Pipedrive gratuitamente por 14 dias antes de se comprometer com qualquer pagamento regular.
Depois disso, o Pipedrive oferece diversos planos para pequenas e grandes empresas.
2. Simples Agenda: ideal para agendar clientes
O Simples Agenda é um sistema que pode ser acessado tanto na versão web quanto como aplicativo, para iOS e Android. O software é focado no agendamento de consultas e atendimento de clientes, especialmente para empresas de saúde, fitness e beleza.
Veja como é um calendário de agendamentos no Simples Agenda:
Você pode usar este software para coletar e armazenar informações de contato e histórico de agendamentos de clientes. Você também pode mandar mensagens de WhatsApp automáticas e fazer agendamento online.
O Simples Agenda permite aos usuários:
Controlar seus horários, remarcar compromissos e realizar cancelamentos
Enviar automaticamente lembretes e pedidos de confirmação para os seus clientes por WhatsApp, e-mail ou SMS
Controlar o agendamento de salas e equipamento
Controlar pagamentos e comissões
Acompanhar a evolução de seus clientes, personalizar anamneses e incluir arquivos ou fotos
Fluxo de caixa
O que as pessoas acham do Simples Agenda
De acordo com um avaliador do GooglePlay:
Preços do Simples Agenda
O Simples Agenda oferece quatro planos, que podem ser mensais, semestrais ou anuais. No plano anual, você poderá escolher entre 1 Profissional (R$39,90 por mês), 3 Profissionais (R$69,90 por mês), 5 Profissionais (R$89,90 por mês) ou 10 Profissionais (R$119,90 por mês).
3. Xero: ideal para cobrança e faturamento
O Xero é um software de contabilidade baseado em nuvem desenvolvido para pequenas e médias empresas (PMEs). As empresas usam seus recursos para gerenciar faturamento, controlar as despesas, folhas de pagamento e muito mais.
Se trata de uma plataforma de contabilidade, mas também é adequada para empresários que precisam de um sistema de informações de vendas para armazenar informações financeiras.
Você pode, por exemplo, usar o Xero para criar perfis detalhados de clientes e aliviar a pressão das tarefas administrativas.
Você também pode acompanhar os clientes e garantir o pagamento em dia, rastreando pagamentos e saldos pendentes.
Os principais recursos do Xero permitem que você:
Acompanhe os detalhes de vendas, faturas e pagamentos de clientes e fornecedores
Planeje projetos, incluindo orçamento e controle de tempo
Envie faturas personalizadas do seu desktop ou app
Configure lembretes automáticos para pagamentos em atraso
Visualize saldos bancários, faturas e muito mais
Se conecte a mais de 21.000 instituições financeiras globais
O Xero fornece uma visão geral abrangente dos seus clientes e das finanças da sua empresa a qualquer momento.
Observação: o Xero também se integra a ferramentas de CRM como o Pipedrive para gerenciar o faturamento e as interações com os clientes em um só lugar.
O que as pessoas acham do Xero
De acordo com um avaliador do GetApp:
Preços do Xero
O Xero oferece um teste gratuito de 30 dias e um desconto de 70% por seis meses. Após esse período, os planos são: Starter (US$29 mensais), Standard (US$46 mensais) e Premium (US$69 mensais).
4. Planilhas Google: ideal para armazenar dados de clientes
Se você tem poucos clientes ou prefere uma abordagem mais manual para o gerenciamento do banco de dados de clientes, pode usar uma ferramenta como o Planilhas Google (também conhecido como Google Sheets).
A plataforma baseada em nuvem é adequada para armazenar e gerenciar dados de clientes, rastrear interações e organizar informações comerciais.
Digamos que você administre uma agência de marketing que está começando a se firmar no setor. Você pode inserir manualmente os dados dos clientes nas Planilhas Google ou importá-los de outros arquivos.
Também é possível criar várias páginas em uma mesma planilha, adicionando colunas com detalhes do cliente e status do projeto.
Toda a sua equipe pode trabalhar na mesma planilha, atualizando as células conforme as interações e o andamento dos projetos ocorrem.
Os principais recursos das Planilhas Google permitem:
Personalizar e priorizar os dados mais importantes
Usar uma interface com a qual muitas pessoas estão familiarizadas
Que vários usuários editem e visualizem as alterações instantaneamente
Acessar modelos pré-desenhados para usar a ferramenta para CRM, faturamento e outras finalidades
Integrar com outras ferramentas do Google, como Gmail, Google Drive e Formulários Google
Com as planilhas, você não terá os recursos avançados de outros sistemas de informações de vendas. No entanto, está é uma solução mais simples e direta.
O que as pessoas acham do Planilhas Google
Um avaliador da Capterra disse:
Preços do Planilhas Google
O Planilhas Google é gratuito.
5. Amazon Redshift: o melhor data warehouse
O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse baseado em nuvem para empresas que precisam lidar com grandes conjuntos de dados e realizar consultas complexas.
Por oferecer um milhão de gigabytes de espaço de armazenamento, ele pode armazenar o equivalente a 500 bilhões de páginas de texto impresso padrão.
O Amazon Redshift permite que você execute pesquisas detalhadas e rápidas para encontrar informações e padrões importantes. Os insights podem ajudar você a entender os hábitos de compra dos seus clientes e tomar decisões mais acertadas.
Digamos que você possui uma grande loja de varejo online com milhões de transações. Seu banco de dados armazena tudo isso, incluindo IDs de clientes, IDs de produtos, datas de compra e valores gastos.
Você pode inserir uma consulta SQL para descobrir quais produtos são os mais populares entre os 10% dos seus clientes que mais gastam.
Veja uma versão simplificada de como essa consulta poderia ser.
Identificar seus principais produtos e clientes garante que você dedique mais recursos à promoção dos produtos mais vendidos e recompense os principais compradores com ofertas especiais para incentivar a fidelidade.
O Amazon Redshift permite que você:
Aumente o armazenamento rapidamente conforme sua empresa cresce
Automatize tarefas rotineiras como backups, gerenciamento de patches e manutenção
Escolha entre pagamento por produto/serviço ou a longo prazo
Se integre a outros serviços da AWS para um gerenciamento e uma análise abrangente de dados
Execute consultas SQL complexas com recursos de aprendizado de máquina para insights de dados mais profundos
O que as pessoas acham do Amazon Redshift
De acordo com um avaliador do G2:
Preços do Amazon Redshift
O Amazon Redshift oferece um modelo de preços flexível, que depende da localização, dos padrões de uso e das necessidades do negócio.
O compromisso com prazos de um ou três anos reduz significativamente os custos em comparação com os preços sob demanda.
O que procurar em um sistema de informações de vendas
Ao selecionar ferramentas de vendas, escolha uma que se alinhe às suas necessidades de negócios, aos processos da equipe e ao orçamento.
Depois de saber qual dos cinco tipos você precisa, procure um software que gerencie as informações dos clientes de forma eficaz, que acelere processos de negócios repetitivos e aprimore a tomada de decisões.
O sistema de informações de vendas escolhido deve incluir os seguintes recursos:
Uma experiência de usuário intuitiva. Uma interface amigável ajuda a sua equipe a se adaptar rapidamente e a usar o software com eficiência e menos tempo de treinamento.
Fluxos de trabalho automatizados. Automatizar tarefas repetitivas (por exemplo, os follow ups e a entrada de dados) significa mais tempo para sua equipe de vendas se concentrar em atividades que exigem interação humana.
Recursos de relatórios. Recursos robustos de relatórios em tempo real permitem que você acompanhe as principais métricas e analise os dados dos clientes de forma mais aprofundada, com gráficos e recursos visuais.
Integração perfeita com suas ferramentas favoritas. Integrar o seu software com outras ferramentas que você usa regularmente pode oferecer mais poder e menos painéis para analisar.
Conformidade com a privacidade de dados. O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir a proteção das informações do cliente e manter a confiança na sua empresa.
Para facilitar a sua escolha, você pode experimentar versões gratuitas ou testes das ferramentas antes de assinar planos pagos.
Considerações finais
Diferentes tipos de sistemas de informações de vendas ajudam você a atingir diferentes objetivos, como gerenciamento aprimorado de relacionamento com o cliente, agendamento otimizado, faturamento simplificado ou armazenamento de dados.
Ao identificar os seus objetivos, você pode determinar o tipo de software que melhor atende às suas necessidades.
Se você achar que a melhor solução é o CRM, considere experimentar o software personalizável da Pipedrive por 14 dias, gratuitamente, e teste seus poderosos recursos na gestão do seu negócio.
