Actividades y objetivos

Centrarse en los detalles = cerrar más negocios

Si tu vista de embudo es tu evento principal, las actividades representan todo lo que pasa en segundo plano, incluyendo, por ejemplo, correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones. El éxito de tu embudo radica en prestar atención a los detalles. Más específicamente, quién está haciendo qué para hacer avanzar el negocio hacia el cierre.

Gratuito, fácil de configurar, no se necesita tarjeta de crédito

No te pierdas nunca una oportunidad

Con nuestra herramienta de planificación, puedes adjuntar actividades a negocios y ver tu lista de tareas completa en una página sencilla de navegar que se sincroniza con los calendarios de Google y Microsoft. Las actividades también se pueden asignar a una persona de contacto o a una organización, en base a tus preferencias organizativas. Para controlar siempre tus actividades, Pipedrive ofrece una función de "estancamiento de negocios" que destacará los negocios y te recordará las acciones que debes realizar antes de que pierdan potencial.

Realiza las acciones que importan

Una actividad es cualquier cosa que hace que tus negocios avancen hacia su cierre. Puede ser una llamada de teléfono, una comida, una reunión, un correo electrónico o cualquier otra cosa. No puedes controlar los resultados de los negocios, solo las acciones que impulsan el cierre de los negocios.

Tipos de acciones completamente personalizables

Pipedrive te proporciona una lista predefinida de tipos de actividades, pero sabemos que cada negocio es único. Por eso te permitimos crear tantas actividades como necesites y personalizarlas para que se ajusten a tu proceso de ventas.

Observa y averigua siempre lo que va a ocurrir a continuación

Pipedrive está diseñado para mostrar los puntos del embudo en los que se necesitan acciones. Como supervisor, podrás ver las acciones programadas o vencidas de los miembros de tu equipo y así sabrás dónde se encuentra cada uno y ayudarles a mejorar su rendimiento. El flujo natural de nuestra interfaz se basa en las acciones, siempre se te pedirá que añadas la siguiente acción a medida que vas completando las que ya están programadas.

Recordatorios y notificaciones

En tu vista de embudo, puedes ver claramente qué negocios tienen actividades a punto de vencer, vencidas o sin asignar. La vista de actividades te ofrece una visión más detallada y te permite filtrar tu lista de tareas por negocio o contacto. ¿Quieres recibir recordatorios en tu bandeja de entrada? Eso está hecho. Además, si usas nuestra aplicación móvil, puedes recibir recordatorios directamente en tu dispositivo móvil.

Proporciona a tus representantes la orientación que necesitan para tener éxito

El seguimiento de actividades es una forma útil de asegurarte de que tus representantes tienen lo que necesitan para vender con eficacia.

Puedes utilizar tu CRM para establecer objetivos y vigilar el rendimiento de tu equipo. Asigna una mayor responsabilidad a los que tienen un mayor rendimiento y organiza una formación a medida para los empleados que no cumplan las expectativas.

Comienza con estos objetivos de CRM populares

El CRM de Pipedrive permite a los administradores y representantes supervisar el progreso hacia objetivos de actividad de ventas. Controla el rendimiento en todo el tablero y optimiza tu embudo de ventas con medidas e informes en tiempo real.

  • 1. Ten control sobre la rotación de clientes
  • 2. Mantén tu embudo bien abastecido
  • 3. Aumenta las tasas de ganancias con el seguimiento de las actividades de ventas
  • 4. Acorta la duración del ciclo de ventas
  • 5. Optimiza tu audiencia objetivo

Crea automatizaciones de actividades y objetivos

Las potentes automatizaciones de flujo de trabajo de Pipedrive transmiten tus procesos para que puedas alcanzar tus objetivos de actividad.

Por ejemplo, ten en cuenta el escenario común de importar un nuevo prospecto. Pipedrive puede crear automáticamente un nuevo negocio cuando se agrega un contacto y crea actividades a medida que se mueven a través del embudo.

Cuando tus prospectos completan una tarea, Pipedrive puede enviar un correo electrónico de seguimiento personalizado para consolidar la relación y mantenerlos con un alto potencial.

Cómo crear embudos de ventas más eficaces con objetivos CRM

Los objetivos de actividad de ventas ayudan a los administradores a crear el embudo de ventas definitivo. Establece objetivos mensuales, semanales e incluso diarios para tus representantes. Supervisa el rendimiento de tu equipo y las medidas importantes de ventas.

Retención de clientes

Identifica rápidamente a los clientes leales

Tasas de conversión de ventas

Comprueba el éxito de tus representantes

Ciclos de ventas más cortos

Ten como objetivo procesos del cliente superrápidos

Costes de adquisición del cliente

Mide los beneficios en relación con la inversión

Cómo Social Burro triplicó sus ingresos anuales

La empresa de consultoría de redes sociales Social Burro Inc. necesitaba una solución fácil que ayudara a un equipo pequeño a mantenerse organizado, ahorrar tiempo y simplificar el proceso de ventas.

El fundador Frank Kecseti utilizó las herramientas de personalización fáciles de Pipedrive para crear un embudo le mostrara el estado de sus negocios de un vistazo y, como resultado, ha triplicado sus ingresos.

“Este año estamos listos para triplicar nuestros ingresos, y honestamenete no podría lograrlo sin Pipedrive".

Lee el caso práctico

Adapta tu CRM con nuestras potentes personalizaciones

Al cerrar negocios con Pipedrive, tienes todo bajo control. Utiliza nuestras personalizaciones e integraciones para crear un CRM único para tu negocio.

Añade campos personalizados a sus diferentes etapas del embudo de ventas y desactiva las funciones que no necesitas para que tus representantes puedan concentrarse. Accede a nuestra API abierta e integra otras herramientas de tus soluciones tecnológicas.

Preguntas frecuentes de la gestión de actividades y objetivos

  • ¿Cuáles son las actividades principales de CRM?
  • ¿Cómo puedo ver la actividad en el CRM de Pipedrive?
  • ¿Qué son las actividades de ventas?
  • ¿Cómo organizo las actividades de ventas?
  • ¿Cómo incremento las actividades de ventas?

Empieza a rastrear las actividades de ventas y los objetivos hoy mismo