El mejor software CRM para organizaciones benéficas
Atrae a más donantes, promueve los seguidores a largo plazo y comunica el impacto que han tenido en tu causa. El CRM para organizaciones benéficas de Pipedrive te permite administrar donantes, miembros y voluntarios desde una plataforma.
¿Qué es un CRM para organizaciones benéficas?
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para organizaciones benéficas te permite optimizar tus operaciones realizando un seguimiento de la actividad de los donantes, los eventos y los voluntarios. Realiza un seguimiento de la eficiencia de tu marketing y calcula el potencial de recaudación de fondos con múltiples flujos de trabajo y automatizaciones.
Promueve los donantes nuevos y existentes
Realiza un seguimiento de los donantes de la nueva campaña y personaliza tus mensajes en función de la actividad anterior. Convierte a los seguidores que han apoyado una vez en miembros a largo plazo con comunicaciones por correo electrónico específicas.
Gestiona los voluntarios y calcula la recaudación de fondos
¿Cuáles de tus miembros apoyan tus campañas a través del voluntariado? Mantén una base de datos de voluntarios activos mediante campos personalizados, para convertir tu CRM en una potente plataforma de gestión de voluntarios.
Comunicaciones valiosas para los miembros
A los miembros les encanta ver el impacto que han tenido en tu causa. Utiliza la segmentación inteligente para enviar comunicaciones personalizadas, manteniendo a tus miembros informados y promoviendo las donaciones continuadas.
Optimiza tu flujo de trabajo y operaciones
Automatiza las tareas, asigna tareas a los coordinadores adecuados y crea reglas para ayudar a tu equipo de servicios para miembros a ofrecer un servicio al cliente de nivel superior.
Crea flujos de trabajo de gestión de eventos en recolectas de fondos
Captura suscripciones de nuevos donantes y registra cada punto de contacto en tus eventos. Obtén una descripción general completa de quién se ha comunicado con los miembros individuales y la naturaleza de esas interacciones.
Toma decisiones respaldadas por datos
Crea tableros personalizados para todas las partes interesadas en tu organización benéfica. Ten el control de tu salud financiera y crea previsiones basadas en la próxima actividad de donación.
Cómo el software CRM para organizaciones benéficas puede ayudarte a convertir más donantes
Demasiadas organizaciones benéficas y sin fines de lucro dependen de procesos defectuosos. Esto hace que tus defensores más comprometidos reciban mensajes y correos electrónicos inadecuados.
Tus miembros quieren saber cómo pueden seguir ayudando con las causas que más les importan. Sin un contacto centralizado y un sistema de gestión de voluntarios, es imposible fomentar relaciones fidedignas y a largo plazo con tus miembros.
Si estás buscando atraer nuevos miembros o generar donaciones continuadas, una plataforma de CRM para organizaciones benéficas puede ayudarte a enviar comunicaciones sólidas que supongan un cambio.
Haz que la gestión de donantes sea muy sencilla
El uso de diferentes sistemas en todos los departamentos puede ser una pesadilla logística. Ofrecer una experiencia agradable al cliente y un marketing convincente a los donantes comprometidos es difícil cuando la información está dispersa.
El software de gestión de contactos para organizaciones benéficas se convierte en la única fuente fiable para toda la información de tus donantes y miembros. Mantén un registro detallado de las comunicaciones y las donaciones para ofrecer una mejor experiencia a los promotores.
Descubre cómo puedes gestionar los donantes y prospectos con Pipedrive
Optimiza tus flujos de trabajo y finanzas
¿Cuánto tiempo dedica tu equipo al trabajo diario de administración, como actualizar registros, organizar donaciones y realizar un seguimiento de la actividad de recaudación de fondos?
Pipedrive ayuda a agilizar estos procesos, automatizando las tareas de administración comunes y manteniendo tus finanzas en orden con el procesamiento de pagos de donaciones a través de nuestras potentes integraciones de contabilidad.
Descubre cómo Pipedrive automatiza tu flujo de trabajo
Proporciona una experiencia memorable a los miembros
Promover los donantes es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento de una organización benéfica. Mantener a los miembros comprometidos y generar donaciones continuadas es mucho más fácil que adquirir nuevas donaciones.
Por esto, tener un CRM para personalizar los segmentos de miembros por campaña, importes de donación, frecuencia y ubicación es fundamental. Envía correos electrónicos personalizados y mensajes basados en los perfiles de los donantes.
Averigua cómo Pipedrive te mantiene conectado
Qué buscar en una solución CRM para organizaciones benéficas
Las organizaciones benéficas tienen sus propias necesidades de gestión de contactos, por lo que es fundamental que encuentres una plataforma CRM que tenga las funciones para lograr tus objetivos. Esto es lo que debe buscar en un CRM para su pequeña organización benéfica:
Segmentación de donantes
Localizar diferentes tipos de miembros es fundamental para el crecimiento de las organizaciones benéficas. Un buen CRM para organizaciones benéficas te permitirá crear campos personalizados para segmentar a tus donantes según diferentes variables.
Funcionalidad de gestión de campañas
La actividad de marketing y recaudación de fondos debe ser sencilla de gestionar. Encuentra un CRM que te ayude a realizar un seguimiento de tus campañas en línea y sin conexión y su efectividad desde un solo lugar.
Informes precisos
¿Cómo es tu previsión de donaciones para el próximo trimestre? ¿Cuántas donaciones recaudó una campaña el mes pasado? El CRM correcto te ayudará a responder estas preguntas y más.
Cómo Pipedrive está ayudando a una organización benéfica comunitaria
Shanna WhanCEO / Sober in the Country (SITC)
¿Cómo funciona un CRM para organizaciones benéficas?
Con el CRM para organizaciones benéficas adecuado puedes administrar las relaciones con los miembros, registrar las comunicaciones desde cualquier lugar (incluidos los eventos) y realizar un seguimiento de las donaciones, las comunicaciones de los miembros, los asistentes a los eventos y los voluntarios.
- Atrae nuevos miembros y conviértelos en voluntarios o donantes
- Realiza un seguimiento de la eficacia en todas las actividades de marketing y redes sociales
- Registra los donantes, voluntarios, asistentes a eventos y recaudadores de fondos con campos personalizados
- Crea flujos de trabajo de pago y contabilidad automatizados con nuestras integraciones
- Envía mensajes personalizados para activar donantes para campañas de recaudación de fondos
- Captura la información de nuevos miembros en eventos o "sobre el terreno"
- Crea embudos para todos sus flujos de trabajo, comunicaciones y acciones de divulgación
Cómo configurar tu software CRM para organizaciones benéficas
- 1. Crea segmentos de miembros, voluntarios y donantes con campos personalizados
Cada miembro es diferente. Algunos son voluntarios y otros donan regularmente. Debes tener visibilidad de cada uno de estos segmentos para alcanzar tus objetivos y ofrecer una experiencia excepcional para los miembros.
Cuando uses Pipedrive por primera vez, crea campos personalizados para integrar estos segmentos de miembros en tu software CRM para organizaciones benéficas. Caracteriza cada contacto manualmente o utiliza automatizaciones para segmentarlos según el comportamiento o la actividad de donación.
- 2. Establece nuevas campañas de recaudación de fondos y fomento de donantes
Para que los miembros se conviertan en donantes habituales, debes poder enviar mensajes personalizados según sus intereses. Esto significa adaptar tus campañas y prioridades de recaudación de fondos con las causas que les interesan a tus miembros.
Con tus segmentos de miembros configurados, crea campañas de marketing y promueve flujos de trabajo que envíen el mensaje correcto a los clientes potenciales y miembros adecuados. Proporciona actualizaciones transparentes sobre dónde se asignan los fondos, fomentando donaciones adicionales para contribuir a tu causa.
- 3. Integra formularios y otros puntos de contacto a tu CRM para organizaciones benéficas
La introducción de datos de los donantes y la actualización manual de la información de contacto puede llevar una gran cantidad de tiempo para tus equipos que tratan con los miembros.
Registra cada punto de contacto desde tu sitio web y sobre el terreno. Integra formularios de contacto y comunicaciones con tu CRM para almacenar todas las interacciones con tus miembros en un solo lugar.
- 4. Crea tableros para supervisar el estado de tus finanzas en tu organización benéfica
Con nuestras funciones de información y generación de informes puedes crear tableros personalizados para cada parte interesada y función en la organización.
¿Deseas mantener a los gerentes al tanto de la actividad de recaudación de fondos? ¿O quizás deseas un tablero personalizado para los equipos que tratan con los miembros? Hay un informe para que todos puedan realizar las mediciones más importantes.
Haz que tus operaciones benéficas sean más eficientes con las integraciones
Automatiza tus flujos de trabajo con nuestras potentes soluciones CRM para organizaciones benéficas. Optimiza las operaciones benéficas con tus herramientas de comunicación de equipo y marketing por correo electrónico.
Estas son algunas integraciones esenciales para los equipos de organizaciones benéficas.
Mailchimp
El marketing por correo electrónico es un canal fundamental para la recaudación de fondos. Envía campañas de correo electrónico personalizadas basadas en segmentos de miembros con nuestra integración de Mailchimp.
Explora la integración de Mailchimp en Pipedrive.
Xero
El flujo de efectivo es el elemento vital de tu organización benéfica. Optimiza tus operaciones introduciendo datos de pago y donaciones en línea directamente en tu software de contabilidad.
Automatiza la reconciliación de pagos de donantes y la contabilidad con la integración de Xero en Pipedrive.
LeadBooster
La gestión de los prospectos puede consumir gran parte de tu día. Establece la participación de los donantes en "piloto automático" y ofrece a tus miembros múltiples formas de ponerse en contacto.
Mejora la gestión de prospectos y las interacciones de los miembros con el complemento LeadBooster de Pipedrive.
Microsoft Teams
Envía las notificaciones a tus equipos de suscripción cuando se llevan a cabo eventos importantes.
Mantén informados a tus equipos con la integración de Microsoft Teams.
Aircall
Registra las consultas telefónicas entrantes en tu CRM para organizaciones benéficas. Rastrea las actividades de seguimiento y llama a los contactos directamente desde Pipedrive.
Descubre la integración de Aircall en Pipedrive.
Zapier
Puede costar mucho tiempo encontrar un CRM que se integre con tus herramientas. Pipedrive se integra con Zapier y te permite conectarte con más de 3000 aplicaciones y plataformas.
Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.