El mejor CRM para organizaciones benéficas

Reúne a un grupo de partes interesadas internas para desarrollar una lista de funciones imprescindibles de CRM en tu herramienta para la gestión de las relaciones con los clientes para organizaciones benéficas. Establece una cronología y un proceso para probar las herramientas de CRM y recopilar comentarios.

Solicita comentarios a los donantes y miembros sobre sus preferencias de comunicación. Lee las reseñas, asiste a seminarios web y pide consejo a otras personas en el sector benéfico para descubrir qué plataforma de recaudación de fondos les ha funcionado bien.

Configurar Pipedrive es fácil gracias a sus sencillas funciones de importación y exportación de datos. Carga los datos de tus contactos desde una hoja de cálculo y arrástralos y suéltalos para que coincidan con los campos de datos. Pipedrive identificará cualquier error y tú decidirás si quieres fusionar los datos o crear varios registros si se encuentran duplicados.

Crea campos personalizados para grupos, como voluntarios, donantes y miembros. Atribuye cada contacto manualmente o utiliza las automatizaciones para segmentarlos según su comportamiento o actividad de donación.

Para que los miembros se conviertan en donantes recurrentes, debes poder enviar mensajes personalizados según sus intereses. Esto significa alinear tus campañas y prioridades de recaudación de fondos con las causas que les importan a tus miembros.

Utiliza tus segmentos para crear campañas de marketing y flujos de trabajo de fomento que envíen el mensaje correcto a los contactos adecuados. Comparte actualizaciones transparentes con los donantes sobre cómo asignar los fondos para fomentar donaciones adicionales.

Ingresar los datos de los donantes y actualizar manualmente la información de contacto puede llevar mucho tiempo.

Registra cada punto de contacto, tanto en línea como fuera de línea, para ayudar a reducir la carga de trabajo. Integra los formularios de contacto y donación, así como las comunicaciones, con tu CRM para almacenar todas las interacciones con tus miembros en un solo lugar.

Crea tableros personalizados para cada parte interesada y rol con las funciones versátiles de avances y generación informes en Pipedrive.

Mantén a los dirigentes informados sobre las actividades de recaudación de fondos o crea tableros personalizados según los datos para los equipos que interactúan con los miembros, con informes de medidas para cada escenario.