活動&目標

專注細節=完成更多交易

如果銷售流程畫面是你的主要事件,活動就代表所有後台作業,例如後續追蹤電子郵件、電話通話及會議。銷售流程要成功,關鍵就在於關注細節,更具體來說,要關注有哪些人正在做推動交易邁向成交的哪些工作。

免費輕鬆安裝,不需要信用卡

絕不錯失機會

使用我們的排程工具,就能從與Google和Microsoft日曆同步、可輕鬆瀏覽的頁面附加活動到交易,並查看整個待辦清單。活動也可以依據組織偏好,指派到聯絡人或組織。為了持續掌控活動,Pipedrive提供「交易閒置」功能,突顯被忽略的交易並提醒你在交易變得冷淡之前採取行動。

採取重要的行動

活動就是讓交易可以成功的任何操作。活動可能是一通電話、一次午餐、一場會議、一封電子郵件或任何類似的項目。你無法控制交易的結果,你可以控制的只有推動交易成功的行動。

可完全客製化活動類型

Pipedrive提供你一個預設的活動類型清單,但我們知道每個企業都有自己的獨特性,所以我們讓你可以依據需求建立更多活動,也能將其客製化來符合銷售流程。

隨時看到並了解接下來即將發生的事情

Pipedrive的設計可以揭露銷售流程中需要採取行動的部分。身為一位經理,你可以查看團隊成員已計劃或逾期的活動,如此就能了解各成員的狀態並幫助他們進步。我們介面的自然流程是依據操作來設計,所以當你完成已安排的活動後,系統就會催促你新增下一項活動。

提醒及通知

在銷售流程畫面內,你可以清楚看到哪些交易有活動即將到期、逾期或尚未被指派。活動畫面則可提供你更深入的洞察分析,並讓你可以用交易或聯絡人來篩選待辦清單。想要寄送提醒至你的收件匣嗎?沒問題!除此之外,你可以使用我們的行動裝置App,讓系統直接將提醒寄送至你的行動裝置。

為銷售代表提供他們成功所需要的指導

活動追蹤是確認銷售代表擁有有效銷售所需工具的好方法。

你可以利用CRM工具設定目標並監控團隊表現。指派更多責任給表現優良的代表,並為進度落後的員工量身打造教育訓練課程。

從這幾種熱門CRM目標開始

Pipedrive的CRM工具讓經理和銷售代表能夠追蹤朝向銷售活動目標的進度。使用即時報告及指標監控全體表現,強化銷售漏斗。

  • 1. 控制客戶流失
  • 2. 讓銷售流程保持充盈
  • 3. 透過銷售活動追蹤來提高成交率
  • 4. 縮短銷售週期長度
  • 5. 改善目標受眾

建立活動及目標自動化

Pipedrive強大的工作流程自動化能簡化銷售過程,幫助你達成活動目標。

舉例來說,匯入新潛在客戶這種常見的情境下,Pipedrive可以在新增聯絡人時自動建立新交易,並隨著交易在銷售流程中移動而建立活動。

當潛在客戶完成一項工作時,Pipedrive可以寄送個人化後續追蹤電子郵件,以培養關係並讓潛在客戶保持熱絡。

如何用CRM目標建立更有效的銷售漏斗

銷售活動目標能幫助經理建立最佳銷售漏斗。設定每月、每週甚至是每日目標來讓銷售代表實現,追蹤團隊表現狀況並監控重要的銷售指標。

客戶保留

快速找到忠實客戶

銷售轉換率

了解銷售代表的成功情形

更短的銷售週期

朝向飛快的客戶體驗邁進

客戶取得成本

依據投資衡量收入

Social Burro如何讓每年收入呈現三倍成長

社群媒體顧問公司Social Burro Inc.需要一個簡單的解決方案,幫助小型團隊保持井然有序、節省時間並簡化銷售過程。

創辦人Frank Kecseti使用Pipedrive輕鬆客製化的工具來建立銷售流程,這讓他一眼就能看見交易狀態,結果成功讓收入成長了三倍。

「我們今年要讓收入成長三倍,老實說,如果沒有Pipedrive的話我一定做不到。」

閱讀案例研究

用強大的客製化功能量身打造你的CRM工具

用Pipedrive完成交易時,主導權在你的手上。利用我們的客製化功能及整合應用,建立你事業專屬的CRM工具。

在各銷售流程階段新增客製化欄位,並關掉不需要的功能,讓銷售代表能專心在工作上。使用我們的開放API,並和你技術堆疊中的其他工具整合。

活動&目標管理常見問答

  • CRM 有什麼主要活動?
  • 如何在 Pipedrive CRM 中查看活動?
  • 什麼是銷售活動?
  • 如何規劃銷售活動?
  • 如何增加銷售活動?

今天就開始追蹤銷售活動及目標