活動&目標
專注細節=完成更多交易
如果銷售流程畫面是你的主要事件，活動就代表所有後台作業，例如後續追蹤電子郵件、電話通話及會議。銷售流程要成功，關鍵就在於關注細節，更具體來說，要關注有哪些人正在做推動交易邁向成交的哪些工作。
免費輕鬆安裝，不需要信用卡
絕不錯失機會
使用我們的排程工具，就能從與Google和Microsoft日曆同步、可輕鬆瀏覽的頁面附加活動到交易，並查看整個待辦清單。活動也可以依據組織偏好，指派到聯絡人或組織。為了持續掌控活動，Pipedrive提供「交易閒置」功能，突顯被忽略的交易並提醒你在交易變得冷淡之前採取行動。
採取重要的行動
活動就是讓交易可以成功的任何操作。活動可能是一通電話、一次午餐、一場會議、一封電子郵件或任何類似的項目。你無法控制交易的結果，你可以控制的只有推動交易成功的行動。
可完全客製化活動類型
Pipedrive提供你一個預設的活動類型清單，但我們知道每個企業都有自己的獨特性，所以我們讓你可以依據需求建立更多活動，也能將其客製化來符合銷售流程。
隨時看到並了解接下來即將發生的事情
Pipedrive的設計可以揭露銷售流程中需要採取行動的部分。身為一位經理，你可以查看團隊成員已計劃或逾期的活動，如此就能了解各成員的狀態並幫助他們進步。我們介面的自然流程是依據操作來設計，所以當你完成已安排的活動後，系統就會催促你新增下一項活動。
提醒及通知
在銷售流程畫面內，你可以清楚看到哪些交易有活動即將到期、逾期或尚未被指派。活動畫面則可提供你更深入的洞察分析，並讓你可以用交易或聯絡人來篩選待辦清單。想要寄送提醒至你的收件匣嗎？沒問題！除此之外，你可以使用我們的行動裝置App，讓系統直接將提醒寄送至你的行動裝置。
為銷售代表提供他們成功所需要的指導
活動追蹤是確認銷售代表擁有有效銷售所需工具的好方法。
你可以利用CRM工具設定目標並監控團隊表現。指派更多責任給表現優良的代表，並為進度落後的員工量身打造教育訓練課程。
從這幾種熱門CRM目標開始
Pipedrive的CRM工具讓經理和銷售代表能夠追蹤朝向銷售活動目標的進度。使用即時報告及指標監控全體表現，強化銷售漏斗。
- 1. 控制客戶流失
要保持事業運作順利就一定要留住客戶，所以培養長遠的熟客應該是第一優先的工作。
Pipedrive的CRM工具能幫助你監控客戶流失率，並持續掌握銷售漏斗。有太多客戶完成第一次購買之後就離開嗎？是時候將資源導向售後活動，讓客戶有理由回來了。
- 2. 讓銷售流程保持充盈
持續蒐集合格潛在客戶是銷售代表工作中很重要的一環。公司要成長，就必須不斷有新的優質有望客戶加入。
Pipedrive的CRM工具能將行政作業自動化，讓銷售代表有更多的時間，去尋找潛在客戶並判斷資格是否符合。自動指派交易至聯絡人、更新潛在客戶資訊並寄送後續追蹤電子郵件，讓團隊能專心在產生潛在客戶上。
- 3. 透過銷售活動追蹤來提高成交率
依據每季目標衡量團隊的成交率，並優化銷售策略。了解哪些活動能帶來成交、哪些需要徹底檢討。
建立銳不可擋的銷售團隊，強化銷售漏斗的每個階段。規劃團隊教育訓練來補足較大的空缺，或為進度落後的人提供個人化的指導。
- 4. 縮短銷售週期長度
銷售代表越快將潛在客戶轉換為付費客戶，銷售過程就越有效率，你留給利害關係人的印象也越好。
Pipedrive的CRM工具讓經理能完整查看整個銷售漏斗，以便找出並改善不連貫的過程。找出可以自動化的作業，把重點放在關鍵決策並整理外展工作，讓成交更快速。
- 5. 改善目標受眾
讓銷售代表追求理想客戶是很重要的。了解自己的目標受眾，就能增加銷售機會並抓緊優質潛在客戶。
Pipedrive的CRM工具讓這件工作變得比以往更輕鬆。運用我們的客戶區隔功能，並利用客製化欄位依據各種因素將潛在客戶進行分類。部署並測試各種銷售策略，幫助你找出最有價值的目標受眾。
建立活動及目標自動化
Pipedrive強大的工作流程自動化能簡化銷售過程，幫助你達成活動目標。
舉例來說，匯入新潛在客戶這種常見的情境下，Pipedrive可以在新增聯絡人時自動建立新交易，並隨著交易在銷售流程中移動而建立活動。
當潛在客戶完成一項工作時，Pipedrive可以寄送個人化後續追蹤電子郵件，以培養關係並讓潛在客戶保持熱絡。
如何用CRM目標建立更有效的銷售漏斗
銷售活動目標能幫助經理建立最佳銷售漏斗。設定每月、每週甚至是每日目標來讓銷售代表實現，追蹤團隊表現狀況並監控重要的銷售指標。
客戶保留
快速找到忠實客戶
銷售轉換率
了解銷售代表的成功情形
更短的銷售週期
朝向飛快的客戶體驗邁進
客戶取得成本
依據投資衡量收入
Social Burro如何讓每年收入呈現三倍成長
社群媒體顧問公司Social Burro Inc.需要一個簡單的解決方案，幫助小型團隊保持井然有序、節省時間並簡化銷售過程。
創辦人Frank Kecseti使用Pipedrive輕鬆客製化的工具來建立銷售流程，這讓他一眼就能看見交易狀態，結果成功讓收入成長了三倍。
「我們今年要讓收入成長三倍，老實說，如果沒有Pipedrive的話我一定做不到。」
閱讀案例研究
用強大的客製化功能量身打造你的CRM工具
用Pipedrive完成交易時，主導權在你的手上。利用我們的客製化功能及整合應用，建立你事業專屬的CRM工具。
在各銷售流程階段新增客製化欄位，並關掉不需要的功能，讓銷售代表能專心在工作上。使用我們的開放API，並和你技術堆疊中的其他工具整合。
活動&目標管理常見問答
- CRM 有什麼主要活動？
CRM 的主要活動，就是銷售人員將潛在客戶朝向銷售流程成交方向推進所完成的任務。
Pipedrive CRM 提供排程工具、待辦清單、日曆同步和交易閒置功能，幫助你安排團隊並確保在對的時間完成對的活動。
- 如何在 Pipedrive CRM 中查看活動？
Pipedrive 的銷售流程畫面會針對即將到期、已逾期或未指派的交易活動提供清楚的提醒和通知。
此外，使用者可以透過活動畫面更深入了解活動以及接下來需要採取的行動。
Pipedrive 還能讓經理設定以活動為基礎的目標來監控團隊表現。
- 什麼是銷售活動？
任何將交易更推向成交的事都是銷售活動，例如電話通話、電子郵件、會議、展示和任何其他銷售人員與潛在客戶互動的活動都算。
- 如何規劃銷售活動？
想要有效規劃銷售活動，就需要像 Pipedrive 這樣的 CRM 系統。
CRM 工具能讓你綜觀自己和團隊的銷售活動：已完成、即將到來以及推動銷售過程進展的活動。
銷售團隊中的每個人都能有效溝通也是一項重點，而這在 CRM 平台上就能輕鬆進行。
- 如何增加銷售活動？
想增加銷售活動的話，就需要清楚了解哪些銷售活動有助培養潛在客戶、完成交易並帶來收入。
CRM 報告功能讓你能依據銷售活動查看成果，知道哪些銷售活動能將潛在客戶在銷售流程中推進。
一旦知道要增加哪些銷售活動，就用自動化爭取完成更多任務所需的時間。
為團隊設定目標，鼓勵銷售代表完成銷售活動並獎勵績優的人員。