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CRM en la banca

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) proporciona a los bancos una visibilidad de 360 grados de sus prospectos y clientes, ayudándoles a tomar decisiones fundamentadas y a construir relaciones más sólidas y valiosas.

Descubre cómo la plataforma CRM adecuada puede capacitarte para proporcionar experiencias de cliente personalizadas a gran escala.

Prueba gratuita de 14 días. Acceso completo. No se necesita tarjeta de crédito.

¿Qué es un CRM para la banca?

El software CRM ofrece a los bancos e instituciones financieras una visión global de sus prospectos y clientes registrando los detalles y actividades fundamentales a lo largo del proceso del comprador.

Esta información permite que los equipos de gestión, vendedores y responsables de marketing cumplan las necesidades cada vez más complejas de los compradores sin sacrificar los beneficios de eficiencia de la escala.

Comprende tu audiencia, proporciona recomendaciones de productos y presta un servicio al cliente que genere confianza y lealtad duraderas con Pipedrive hoy.

Aumenta la productividad

Automatiza tareas diarias repetitivas. Concéntrate en ofrecer productos excelentes y cumple las necesidades de tus clientes en continuo crecimiento.

Servicio al cliente de alta calidad

Estandariza los datos de tu audiencia en toda tu organización. Optimiza los procesos de servicio al cliente y aumenta los niveles de calidad en cada departamento de atención al cliente.

Campañas de marketing personalizadas

Revela la información de tu audiencia para crear campañas de marketing enfocadas. Genera prospectos de alto valor con experiencias personalizadas.

Qué buscar en una plataforma CRM para banca

Tus clientes esperan una experiencia personalizada. Si no ofreces resultados, ellos utilizarán otros servicios bancarios. Las herramientas adecuadas te ayudarán a involucrar a tu audiencia, atender las necesidades de los clientes y prestar servicios que generen confianza.

Pipedrive tiene funciones avanzadas de CRM de ventas y complementos para ayudarte en cada etapa del proceso del cliente, desde crear conciencia de marca hasta convertir a los clientes bancarios en promotores leales.

Correo electrónico y comunicaciones centralizados

Centraliza la comunicación de los clientes potenciales y clientes para involucrar y fomentar los prospectos de alto valor. Nunca te pierdas una oportunidad de ventas o de generación de confianza.

Personalización

Construye procesos de ventas que se adapten a tus actividades y objetivos con embudos personalizados. Comprueba y actúa con base en los indicadores clave de rendimiento que más importen en tu organización.

Campaigns de Pipedrive

Crea campañas de correo electrónico que capten la atención para hacer crecer tu base de clientes. Ahorra tiempo con un creador de correo electrónico de "arrastrar y soltar", plantillas y opciones de segmentación.

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza las tareas administrativas y dedica tu tiempo valioso en fomentar prospectos y proporcionar experiencias de cliente personalizadas

Datos e informes

Accede a los datos de CRM en informes de ventas y tableros fáciles de comprender y altamente personalizables

Chatbot y Chat en vivo

Involucra a los clientes potenciales de forma rápida y eficaz en línea con las cómodas funciones de Chatbot y Chat en vivo en el complemento LeadBooster

Seis maneras con las que el software CRM para banca puede ayudarte a alcanzar tus objetivos

El CRM para banca es más que simplemente capturar y almacenar datos de audiencia. Los mejores sistemas CRM te ayudan a convertir los datos en información procesable para que puedas tomar decisiones rápidas que mejoren la satisfacción del cliente y aumenten los beneficios.

Estas son algunas de las tareas de ventas y marketing que puedes realizar con Pipedrive funcionando como tu CRM, en banca minorista, banca de inversión o cualquier otra área del sector financiero.

  • 1. Genera prospectos más sólidos
  • 2. Unifica la voz de tu marca
  • 3. Potencia otras herramientas de ventas y marketing
  • 4. Haz crecer a tu equipo de ventas y optimízalo
  • 5. Perfecciona tu embudo de ventas
  • 6. Gestiona las relaciones con los clientes desde cualquier lugar

Maximiza la productividad con potentes integraciones

Sin las herramientas adecuadas, equilibrar el crecimiento con una excelente experiencia del cliente hacer perder tiempo y recursos.

Cierra negocios más rápido, obtén más prospectos y fomenta valiosas relaciones con los clientes con ayuda del Marketplace de Pipedrive, que incluye cientos de aplicaciones de terceros.

Estas son seis integraciones y complementos esenciales para cualquiera que utilice el CRM de Pipedrive en banca de inversión o banca minorista.

CallHippo

Añade funciones avanzadas de llamadas a Pipedrive y centraliza todas las operaciones telefónicas en una sola interfaz con la integración de CallHippo.

Zendesk

Rastrea, prioriza y resuelve las interacciones de asistencia al cliente con el sistema de emisión de tickets de Zendesk, y luego sincroniza los datos del cliente con tu CRM usando la integración de Zendesk en Pipedrive.

Slack

Alinea ventas y marketing con la elegante plataforma de comunicación de Slack y utiliza la aplicación Dealbot for Slack para compartir automáticamente información importante de los negocios.

Zapier

Sincroniza Pipedrive con otras aplicaciones de marketing para compartir datos automáticamente con la integración de Zapier.

LeadBooster

Descubre los prospectos salientes, involucra a las visitas web y crea valiosas relaciones con el complemento LeadBooster de Pipedrive.

Plecto

Agrupa los datos de rendimiento de ventas de innumerables fuentes en tableros de Pipedrive personalizados para una fácil visualización con la integración de Plecto.

Cómo Mybanker pudo organizarse y triplicó el tamaño de su equipo de ventas usando Pipedrive y Plecto

La empresa de servicios financieros Mybanker utilizó Plecto para mantener sus datos de rendimiento de ventas transparentes, pero se basó en hojas de cálculo para rastrear las relaciones con los clientes. Esto dificultaba el control de los detalles más pequeños.

La función de campos personalizados de Pipedrive permitió al equipo de ventas de Mybanker elaborar su flujo de trabajo y organizarse.

Tener un método de ventas claramente definido ayudó a Mybanker a triplicar su equipo de ventas en solo medio año.

"Con la ayuda de herramientas visuales como Plecto y Pipedrive, somos capaces de tener todos los datos esenciales que necesitamos a nuestro alcance para poder centrarnos en las actividades que cierran negocios".

Leer el caso práctico

Conoce a tu audiencia y crea relaciones significativas con tus clientes

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