Personaliza tu software CRM

Adapta los procesos a las necesidades de tu negocio con software CRM personalizado

Necesitas un CRM que refleje tu organización y su estilo único, especialmente porque te esfuerzas mucho en crear los flujos de trabajo adecuados.

El software CRM personalizado te permite estandarizar los procesos y actividades asociados con cada negocio y personalizarlos.

Pipedrive es un CRM altamente personalizable que te permite gestionar tus procesos de ventas a tu manera. Puedes personalizar embudos, añadir campos personalizados y múltiples monedas, o usar el Marketplace de Pipedrive y la API abierta para conectar otro software.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Qué buscar en un sistema CRM personalizado

  • Embudos, campos y etapas personalizables: Necesitas una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que te permita gestionar clientes específicos, prospectos, etc.

  • Soporte para múltiples productos, monedas e idiomas: Añade los productos correctos en la moneda de los mercados en los que operas y utiliza un idioma que tu equipo de ventas entienda.

  • Integraciones y API abierta: Añade nuevas funcionalidades a tu CRM con potentes integraciones, sin necesidad de desarrollo de software.

  • Desactiva las funciones para lograr una mayor eficiencia: Asegúrate de que tu propio CRM es el adecuado para ti eliminando funciones innecesarias de tu plataforma CRM.

  • Excelente atención al cliente: Hay muchos tipos diferentes de CRM, por lo que si vas a personalizar el tuyo, puede que necesites la ayuda de un servicio de asistencia para encontrar la mejor solución.

Funciones CRM personalizables

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Etapas del embudo

Para garantizar unos mayores ingresos, necesitas acceso a soluciones CRM personalizadas, lo que te permite crear etapas de embudo que se correspondan con tu flujo de ventas.

Pipedrive viene con etapas básicas del embudo de ventas que se adapta a la mayoría de los modelos de negocio, pero no significa que debas ceñirte a ellas: puedes cambiar el nombre, crear, eliminar y reordenar tus etapas del embudo, así como crear múltiples embudos según tu flujo de ventas.

Qué incluye:

Etapas de ventas

Organización del embudo

Modificación de los atributos de etapa

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Campos personalizados

Si bien los sistemas CRM vienen generalmente con un conjunto de campos predeterminados, los ciclos de ventas difieren de una compañía a otra. Algunos requieren que se añada información adicional a sus negocios, contactos o productos.

Aunque Pipedrive incluye los campos predeterminados necesarios para que administres tus datos, también te permite añadir campos específicos para las necesidades de tu empresa. Al crear un campo personalizado, puedes documentar información específica, elegir el tipo de campo (opción única, opciones múltiples, numérico, etc.) y organizar y filtrar tus datos en base a ello.

FUNCIÓN DE SOFTWARE

API

Ninguna personalización está completa sin una API robusta e intuitiva. Las API REST ofrecen una gran flexibilidad, lo que te permite modificar un servicio más allá de su configuración restringida e integrar aplicaciones públicas o privadas.

Con la API REST de Pipedrive, puedes personalizar tu experiencia en Pipedrive y satisfacer las necesidades específicas de tu organización. Recopila listas de llamadas y haz que aparezcan en el software de tu centro de atención telefónica, o incluso crea nuevos negocios basados en alguien que complete un formulario en tu sitio web. El desarrollo de un CRM personalizado es sencillo y la clave de la API se incluye gratis.

Más información
FUNCIÓN DE SOFTWARE

Informes y tableros personalizados

Para ganar prospectos y entender completamente tu embudo de ventas, necesitas informes y tableros en tiempo real que muestren las medidas más relevantes para ti.

Crea informes y tableros adaptados a tus necesidades, desde actualizaciones semanales hasta informes de pronóstico anuales con Pipedrive.

Más información
FUNCIÓN DE SOFTWARE

Multilingüe y multimoneda

Actualmente se utilizan más de 7000 idiomas, con 180 monedas actualmente en uso. Un CRM disponible en pocos idiomas y pocas monedas no es suficiente para muchos negocios globales.

Afortunadamente, Pipedrive habla tu idioma, ya sea inglés, alemán, español o 한국어. También admitimos múltiples monedas, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos. Además, puedes crear tu propia moneda personalizada. Esto es especialmente útil en los casos en los que puedes estar intercambiando servicios o productos en lugar de dinero.

Qué incluye:

Disponible en 22 idiomas

Disponible en todas las monedas principales

Adminte múltiples monedas

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Desactiva funciones para ganar eficiencia

Las soluciones de CRM personalizadas deben admitir el cambio de funciones. Por ejemplo, si no vendes productos o servicios preespecificados justo ahora, no es necesario que veas el botón "Productos" todos los días.

Con Pipedrive, puedes activar y desactivar módulos completos con un solo clic, lo que te ayuda a mejorar la visibilidad del embudo y optimizar tus procesos de ventas.

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Potentes complementos de Pipedrive

Incorpora uno de estos potentes complementos con el sistema CRM de Pipedrive para mejorar tus funciones CRM personalizadas

Campaigns

Plantillas de correo electrónico

Usa plantillas profesionales personalizables para liberar tiempo, descubrir patrones de clientes y optimizar la estrategia de correo electrónico

Más información

LeadBooster

Formularios web personalizados
Crea e inserta formularios web en tu sitio web para captar prospectos, clientes potenciales, o desarrollar flujos de chatbot para atraer visitas web
Más información

Smart Docs

Propuestas/presupuestos

Envía presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive con Smart Docs

Más información

Integra Pipedrive con cientos de herramientas

Si ya tienes una suite de herramientas que utiliza tu equipo de ventas, comprueba si puedes integrarla con Pipedrive a través del Marketplace

Zoom

Programa conferencias y reuniones por vídeo directamente desde tu plataforma CRM. Prueba la integración de Zoom.

Slack

Mantén a los miembros de tu equipo informados y localiza contactos, organizaciones y negocios de Pipedrive con la integración de Slack.

Facebook Lead Ads

Añade prospectos a tu embudo de ventas de forma automática desde Facebook Ads con la integración de Facebook Lead Ads.

Gmail

Accede a los datos de CRM de prospectos y clientes en Gmail e incluye un valioso contexto de ventas en tus correos electrónicos. Para obtener más funciones de correo electrónico en tu CRM, prueba la integración de Gmail.

Zapier

Integra tu CRM con cientos de las aplicaciones más populares con Zaps, que permiten utilizar activadores rápidos y automatización entre herramientas. Prueba la integración de Zapier.

WhatsApp

Gestiona conversaciones con los prospectos y clientes potenciales en una sola plataforma. Asigna chats a los representantes de ventas y usa plantillas para enviar seguimientos de forma activa con la integración de WhatsApp.

Cómo J’achète en Espagne aumentó los ingresos en un 20 %

Antes de adoptar Pipedrive, la alta demanda de los servicios de J’achète en Espagne implicaba que era particularmente difícil para el equipo gestionar los prospectos entrantes.

A través de la integración personalizada de Pipedrive y Zapier, esta empresa inmobiliaria puede gestionar, rastrear y automatizar ahora muchas de sus etapas de gestión de ventas y prospectos, usando campos y filtros personalizados para definir a qué contactos debe dirigirse y en qué momento.

“Gracias a las integraciones que Pipedrive proporciona y a las funciones totalmente personalizables, ahora podemos llamar a nuestros clientes y hacer su seguimiento de forma muy rápida".

Lee el caso práctico

Preguntas frecuentes del software CRM personalizable

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