Dez hábitos que vão fazer o Pipedrive impulsionar a sua produtividade
Você pode estar familiarizado com o Pipedrive e como ele ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo a organizar seus processos de vendas. Você pode ter personalizado seu funil, carregado negócios e contatos, até mesmo ter ganho alguns negócios, o que mostra que você está indo muito bem, mas poderia ter feito melhor se soubesse mais sobre os inúmeros recursos do Pipedrive.
Crie o hábito de usar esses dez valiosos recursos e você verá grandes resultados imediatamente:
1. Sincronização bidirecional - Enviar e receber e-mails a partir do Pipedrive
O Pipedrive já consegue conectar seu histórico de e-mails a quaisquer negócios e/ou contatos de sua escolha. Nosso recurso CCO Inteligente descobre automaticamente a qual contato e negócio a mensagem pertence. Isso significa que ainda será necessário enviar individualmente cada e-mail que quiser armazenar no seu CRM para o Pipedrive, e que os e-mails recebidos também precisam ser encaminhados para o Pipedrive para serem armazenados.
Você concordará que essa solução é melhor do que copiar e colar.
E se dissermos que através do Pipedrive você pode simplesmente sincronizar a entrada e saída de e-mails automaticamente? Mesmo que esteja em algum lugar diferente da sua caixa de entrada, o Pipedrive continuará identificando onde cada e-mail pertence.
Ver instantaneamente a resposta do cliente sobre negócios importantes
Tem um negócio VIP que você está trabalhando? Quando o seu e-mail de entrada for sincronizado a seus negócios e contatos, o Pipedrive se torna ainda melhor ao trazer tudo o que você precisa em um único lugar.
Compor e responder e-mails a partir do Pipedrive
Com a sincronização bidirecional, você pode compor novos e-mails e responder a uma mensagem recebida do próprio Pipedrive sem trocar de guias ou janelas, o que significa que você permanece concentrado no trabalho, evitando a distração de intercalar entre a sua ferramenta de e-mail e vendas.
E não só o Gmail
Nossa sincronização bidirecional não funciona apenas com o Gmail, mas também:
Yahoo Mail, Microsoft Exchange (ActiveSync), Outlook.com (conhecido como Hotmail, MSN ou Live mail), iCloud (conhecido como MobileMe ou Dotmac), qualquer sincronização de conta personalizada via IMAP, AOL Mail, FastMail, GandiMail, GMX, Mail.Ru, Yandex.Mail, GoDaddy Mail, Hover.com, Namecheap, Bluehost, Soverin, Zimbra, 123-reg, 126, QQ Mail, Aliyun (Alibaba Group), NetEase 163 (China) e yeah.net, 139.com (China)
Link do tutorial - Integração com o e-mail
2. Lembretes e atualizações de atividade – mantenha-se atualizado sobre seus negócios
Não são todos que podem pagar um assistente pessoal para ajudar a lembrar a nossa programação diária. Mas, definitivamente, não podemos esquecer reuniões, ofertas ou chamadas. O sucesso de um negócio pode depender muito de sua habilidade de se comunicar com seus clientes de forma preparada, profissional e pontual.
E-mails de lembrete de atividade
Com lembretes de atividade você nunca deixará a bola cair em um negócio, porque o Pipedrive vai estar lá para lembrar você de suas atividades de vendas antes de expirarem. Quanto tempo antes do vencimento? Bem, isso cabe a você. E você escolhe quando quer ser informado por e-mail e quando você preferirá uma notificação diretamente em seu celular.
Lembretes de atividade móvel
Sempre em movimento? Não se preocupe - basta utilizar os nossos aplicativos para iOS ou Android para se manter informado sobre atividades futuras.
Fique informado com as atualizações
Com o Pipedrive, atividades programadas não são os únicos eventos que você pode facilmente ser notificado. Obtenha atualizações oportunas sobre importantes vendas através de fontes úteis como: notificações de desktop, resumo diário de relatórios de e-mail ou notificações via celular.
Uma vez que você pode personalizar o que segue e como gostaria de ser notificado, você nunca mais vai perder um único detalhe importante e evitará os alertas de negócios em que você não está interessado em ouvir.
Link do tutorial- Notificações de alterações
3. Filtros - categorize, segmente e direcione os seus clientes potenciais
À medida que o tempo passa e os leads são despejados, essa visualização do Funil pode começar a parecer confusa. A boa notícia? Você ainda verá os negócios com atividades atrasadas, seguidas pelas atividades no prazo, priorizadas no topo da sua lista. Mas, e se você deseja localizar todos os negócios que não têm atividades programadas para que você possa planejar com antecedência? Por onde começar?
Imagine que você acabou de conseguir muitos contatos de várias campanhas, talvez um evento, um webinar e/ou um ebook. Primeiro, use os campos personalizados do Pipedrive para documentar a “Fonte do lead” desses novos contatos.
Agora digamos que você deseja analisar os negócios a partir do evento que a sua empresa participou.
Usando os filtros, você pode restringir sua pesquisa para:
- todas as pessoas que correspondam a nossa fonte de lead “Evento”, e
- quem só foi adicionado no Pipedrive desde a data do evento
Os filtros do Pipedrive tornam fácil encontrar os dados que correspondem apenas a critérios específicos como este, e não se esqueça de que você pode ser tão específico quanto você quiser.
Os filtros permitem limitar seus negócios, pessoas, organizações e atividades com base em quaisquer critérios personalizados que você desejar. Você pode nomear os seus filtros e salvá-los para uso posterior, você sempre terá acesso fácil aos conjuntos de dados de que você precisa.
No Pipedrive, os filtros podem ser acessados em vários pontos de vista diferentes, incluindo a visualização do funil, visualização da lista e visualização de previsão favorecidas por vendedores e seus gerentes. Por padrão já existem alguns filtros no Pipedrive, mas você pode também criar os seus próprios filtros personalizados. Esses podem ser configurados para pesquisar combinações específicas de campos.
Tudo o que você precisa em uma lista - salvar as colunas selecionadas com o filtro
O truque a seguir funciona apenas para o modo de exibição em lista, mas quando criar o filtro, você encontrará uma opção chamada “Salvar as colunas selecionadas com o filtro” com uma caixa de seleção na parte inferior da janela popup “Editar filtro”. Isso permite que você salve uma combinação específica de colunas na exibição de lista para o filtro que você está fazendo, o que permite alternar entre diferentes segmentos de dados enquanto sempre exibe todas as informações pertinentes.
Visibilidade - pública ou privada?
Certifique-se de avaliar se gostaria ou não de compartilhar seu filtro personalizado com o resto da equipe. A configuração de visibilidade padrão é privada e você pode tornar um filtro púbico ou privado instantaneamente, quando desejar, com o clique de um botão.
4. Visualização de lista - edite em massa o seu caminho para mais tempo livre
Muitos clientes Pipedrive estão indo além do maravilhoso mundo de planilhas, o que significa que estão desfrutando de todo o tempo extra que repentinamente possuem em suas mãos. Por que? Porque o Pipedrive é bom em manter você concentrado nos alvos certos na hora certa. Mesmo assim, pode haver um momento que você vai precisar fazer algumas coisas em planilhas para administrar os seus dados.
Vamos supor que você queira encontrar todos os negócios possuídos por um usuário Pipedrive específico para então transferir todos esses negócios para outro usuário.
O que quer que seja, quando chega o momento para você fazer edições múltiplas em diferentes campos, a visualização de Lista é o que você está buscando.
A visualização de Lista permite que você filtre, ordene, segmente e edite em massa os seus negócios, contatos e atividades. Combinar os filtros do Pipedrive com as capacidades de edição em massa da visualização de lista oferece uma alternativa automatizada e poderosa à execução manual e demorada de tarefas administrativas.
Os filtros permitem que você direcione os negócios específicos que você deseja editar, e o editor em massa permite que você faça alterações neles.
A visualização de lista é o que você vê ao acessar as Pessoas, Organizações e Atividades. A visualização de lista dos seus negócios está localizada aqui:
Colunas personalizadas de dados
As colunas na visualização de lista podem ser removidas ou colunas adicionais podem ser incluídas. Elas também podem ser personalizadas em qualquer ordem desejada, e você pode personalizar a visualização de lista de cada funil do Pipedrive que você gerencia.
Ordenação de dados
Você pode ordenar todos os dados exibidos por qualquer coluna na visualização de lista ao clicar no cabeçalho da coluna. Vamos supor que você queira organizar esta lista por negócios com o maior valor primeiro?
Ver o seu maior ou menor negócio é tão fácil quanto rolar sobre o cabeçalho “Valor”, e clicar na seta para cima ou para baixo. Assim como selecionar a coluna a ordenar, a seta também ajuda a exibir a coluna selecionada na ordem crescente ou decrescente.
5. Atividades personalizadas - torne as suas atividades as suas atividades de verdade
O Pipedrive já te ajuda a entender com quem a sua equipe de vendas está interagindo, mas você também pode achar útil acompanhar como os seus funcionários estão interagindo com eles.
Interações com clientes são rastreadas como Atividades.
O Pipedrive vem com um conjunto genérico, mas útil de tipos de atividades, incluindo “Chamada”, “Almoço” e “Reunião”, para ajudar os seus negócios a funcionar perfeitamente. Mas o seu departamento de vendas pode querer acompanhar atividades como chamadas e reuniões, enquanto a sua equipe executiva pode querer fazer notas sobre almoços e outros tipos específicos de eventos em que eles participaram que não se encaixam na categoria genérica de tipos de atividades.
Por exemplo, quando você está vendendo conexões de satélites industriais para equipes de construções, um estudo do local é necessário para avaliar qual tipo de pacotes de equipamentos pode ser vendido. O Pipedrive não vem com um tipo de atividade “Estudo do local”, mas você pode facilmente criar uma para si próprio para uso futuro.
Quando fizer isso, qualquer usuário no Pipedrive pode começar a agendar atividades usando o novo tipo de atividade personalizada. Você também pode acompanhar as suas atividades personalizadas nas estatísticas da sua empresa, fazendo do Pipedrive a plataforma perfeita para vendas com base em atividades.
Como criar o seu próprio tipo de atividade personalizada
Clique no nome da sua conta no lado direito da barra superior dentro da sua conta Pipedrive, escolha “Configurações da Empresa” no menu da esquerda. Clique na aba “Tipos de atividades”, depois no botão verde “Adicionar tipo de atividade” no lado direito da tela. Aqui você pode nomear uma atividade e atribuir um ícone a ela que a torne reconhecível para você e para a sua equipe.
Você também pode desativar qualquer tipo de atividade padrão ou personalizada, sem excluir tais dados dos seus registros. Apenas selecione a opção “Desativar” próxima da atividade que você gostaria de desativar. Atividades desativadas ainda podem ser vistas ou reativadas ao selecionar a visualização “Desativadas” na tela “Tipos de atividades”.
6. Integrações da Google - esteja ocupado e bom nisso
Você já pode estar ou não desfrutando dos benefícios do uso dos aplicativos da Google no seu cotidiano. O Pipedrive não integra-se apenas com todos os seus aplicativos favoritos da Google, ele os amplia.
Sincronização de contatos bidirecional
Adicione um contato ao Pipedrive ou Google - não importa qual, porque quando você adiciona ou edita um contato em um sistema, ele será refletido no outro sistema. Você também pode sincronizar o Pipedrive com qualquer grupo de contato específico personalizado da Google para que você nunca misture os seus contatos de trabalho com os seus contatos pessoais.
Sincronização de calendário bidirecional
Possuímos uma sincronização unidirecional ou bidirecional de calendário Google - significando que você pode simplesmente sincronizar tipos de atividades específicas do Pipedrive ao seu calendário Google, ou você pode sincronizar os dois para que os eventos adicionados em um calendário específico Google sejam adicionados ao Pipedrive como tipos de atividades específicas.
Você também poderá configurar lembretes e notificações personalizadas para todas as suas iniciativas.
Acesso ao Google Drive
O Google Drive tem feito o compartilhamento de arquivo, armazenamento nas nuvens e colaboração remota mais fáceis há muitos anos. O Pipedrive conecta-se ao seu armazenamento Google Drive, permitindo que você faça backup dos arquivos armazenados nos seus negócios a uma pasta do Google Drive, ou vincule arquivos já armazenados no Google Drive aos seus negócios e contatos do Pipedrive de dentro das vendas.
Google Maps
Todo endereço físico armazenado no Pipedrive é vinculado ao Google Maps. Usando dados GEO e com um pouquinho de planejamento, é fácil ver a melhor rota e tempo estimado de chegada diretamente do aplicativo Pipedrive.
Esqueceu-se de olhar um detalhe importante antes de sair do escritório? O aplicativo móvel Pipedrive no seu telefone está lá para ajudá-lo. Todo usuário Pipedrive pode conectar a sua conta pessoa do Google Apps com o Pipedrive nas suas configurações pessoais.
7: Visualização de previsão - faça projeções e atinja as suas metas de receita
A projeção de receita é importante por uma série de motivos, sobretudo ajudá-lo a planejar como crescer os seus negócios e ajudar a reconhecer crescimento fraco antecipadamente para que você possa corrigir problemas e continuar a crescer os seus negócios.
Mas, pode haver uma série de motivos para que você esteja interessado na projeção de receita, ao ponto de verificá-la diariamente.
Talvez você esteja guardando dinheiro para um novo escritório ou buscando atingir um certo número antes de contratar um novo talento. Ou talvez, você simplesmente goste de obter uma idéia de valor de todos os seus negócios ganhos e quanta receita adicional é necessária para atingir os seus objetivos financeiros.
Seja qual for a sua motivação, a previsão de vendas bem-sucedida e confiável é um elemento-chave de qualquer estratégia de vendas, e isso aplica-se a gerentes de vendas e vendedores.
A visualização de previsão permite que você veja a receita dos negócios em andamento organizada por sua provável data de fechamento próxima dos negócios já fechados - para uma comparação fácil. Dessa forma, você pode fazer ajustes antes que seja tarde demais ao trabalhar nos negócios que provavelmente serão fechados ou que necessitam de atenção extra.
Combine a visualização de previsão com “probabilidade de negócio” para obter as projeções mais precisas possíveis.
A visualização de previsão projeta receita ao usar uma “Data de fechamento esperada” que a maioria dos clientes estima para os seus negócios. Você também pode configurar o seu próprio campo de data personalizada (por exemplo, “Data de entrega”) - a visualização de previsão projetará receita com base em qualquer campo de data que você escolher.
A visualização de previsão pode ser encontrada aqui:
Lá, você encontrará uma visualização de calendário magnífica dos seus negócios. Nos cabeçalhos de cada coluna, você encontrará um resumo da sua receita projetada. Há um valor total para todos os negócios atualmente abertos, um valor total para todos os negócios Ganhos e uma projeção do que a receita combinada dos seus negócios fechados ganhos e abertos seria (se acontecer de você fechá-los durante o período de tempo relevante).
Barra de status verde
A barra fina verde de status que você vê em cada um dos seus negócios indica onde o negócio está no seu funil de vendas - ou mais especificamente, qual estágio. Quanto mais longe a barra de status estiver, mais longe no funil o seu negócio está. Os negócios que estão mais longe no seu funil são priorizados no topo da visualização de previsão, para que você sempre tenha negócios com progressão mais longe claramente visíveis e prontos para trabalho.
Arraste e solte para atualizar a data de fechamento esperada
Você pode estar se perguntando o que fazer com os negócios que você definitivamente não fechará antes do fim do período de vendas. Apenas arrastar e soltar os negócios a partir de uma coluna para a próxima na visualização de previsão permitirá que você atualize a data de fechamento esperada do negócio.
8: Integração Zapier - automatize o Pipedrive e simplifique tudo
“Quem dera se eu pudesse automaticamente agendar uma atividade para um negócio sempre que eu arrastá-la para outro estágio.”
“Temos leads em uma planilha Google; queria que fosse possível para o Pipedrive automaticamente criar um negócio no meu funil sempre que a planilha Google é atualizada.”
“Queria que fosse possível duplicar um negócio em outro funil sempre que eu arrastá-lo para outro estágio”.
Essas são alguns dos muitos pedidos que o Zapier tornou realidade para os nossos usuários Pipedrive. Zapier é um serviço web de fácil utilização que permite que você automatize ações entre diferentes aplicativos da web que você usa diariamente (por exemplo, obter notificações no Slack sobre movimentos no Pipedrive).
O mais interessante é que o Zapier também pode ser usado para automatizar processos no Pipedrive. Imagine poder arrastar um negócio para o próximo estágio do seu funil, e automaticamente ter uma atividade agendada e atribuída para a pessoa certa; essa é uma das muitas possibilidades quando você coloca o Zapier e Pipedrive juntos.
Enquanto o trabalho árduo pode te levar longe, milhares de negócios mundialmente conseguiram aliviar a carga ao deixar o Zapier automatizar o trabalho, permitindo que eles economizem trabalho árduo para coisas maiores e melhores.
Clique aqui para ver uma lista de casos que os nossos cliente mais gostam utilizando o Zapier
9. MailChimp – e-mail inteligente, rápido e de escala
MailChimp é uma excelente plataforma de marketing de e-mail em massa com alguma das melhores análises no mercado. Se você ainda não deu uma chance, dê uma conferida aqui. Se você é uma das diversas pessoas já desfrutando do MailChimp, você não pode perder uma chance de saber como o Pipedrive pode ajudar a planejar a sua campanha de forma mais eficiente.
Em qualquer campanha de marketing ou prospecção, é importante conhecer a sua audiência, e grande parte dos profissionais irá personalizar as mensagens e comunicações, de acordo com listas de leads segmentadas por demografia, localização e outros fatores importantes.
Ao configurar filtros no Pipedrive, você pode segmentar e direcionar demografia específica de contatos e de acordo com o mercado no MailChimp. E se você quisesse enviar e-mails para contatos em um CEP específico sem uma lista preparada? O Pipedrive pode encontrar e transferir estes contatos para o MailChimp em segundos.
Link do tutorial - Filtrando listas
10: Registro de dados web - Formulários web do Pipedrive
Tem um website? Tem um evento? Tem um motivo para que todos estejam interessados em falar com você? Então, você precisa de uma forma para que as pessoas lhe passem suas informações e tenha perguntas de pré-seleção respondidas antecipadamente.
Os formulários web do Pipedrive podem ser personalizados para atender as suas necessidades. Você pode estabelecer uma lista de campos para os seus clientes preencherem, e você pode até personalizar a forma em que você solicita as informações. Quando enviada, o Pipedrive analisará todas as informações para um novo negócio e contato no seu funil, e você poderá fazer a sua mágica a partir daí. É fácil rotular negócios que são gerados a partir de formulários da web, e você pode criar quantos formulários exclusivos você desejar.
Link do tutorial - Configurando formulários da web
Esperamos que estas dicas sejam úteis para você!
Boas Vendas!
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