Mit Pipedrives aktualisierter Funktion Einblicke Erfolge teilen und feiern

Einblicke funktion update

Mit der aktualisierten Funktion Einblicke können Sie jetzt Ihr Einblicke-Dashboard mit Kollegen, Managern und sogar Kunden teilen und alle auf dem aktuellsten Stand halten - selbst, wenn die anderen keinen Pipedrive-Account haben. Sie können Ihre Ergebnisse sogar auf einem Monitor in Ihrem Büro anzeigen lassen, um Wettbewerb zu fördern und allen zu helfen, ihren Weg zum Ziel zu verfolgen.

Mit der Funktion Einblicke können Sie Zugriff auf Ihr Live-Dashboard in Pipedrive geben, um Ihre Ergebnisse zu teilen. Diese individuell anpassbaren Dashboards aktualisieren sich in Echtzeit. Somit bleiben Sie selbst und alle anderen, mit denen Sie das Dashboard teilen, agil und immer auf dem neuesten Stand.

Der zugehörige Link zum Teilen ist ganz einfach erstellt. Klicken Sie auf ‘Dashboard teilen’ oben rechts in der Einblicke-Ansicht und wählen Sie dann ‘Link erhalten’ aus. Diesen Link können Sie anschließend kopieren und teilen.

Haben Sie Bedenken, wer alles Zugriff auf Ihre Ergebnisse erhalten könnte? 

Sie können mehr als nur einen Link für jedes Dashboard erstellen (mehrere Dashboards sind im Professional-Plan verfügbar). D.h. Sie könnten z.B. einen Link mit Ihrem Manager teilen, sodass dieser Ihre Ergebnisse jederzeit abrufen kann, und einen anderen Link mit einem Investor für den Quartalsbericht. Wenn Sie den Quartalsbericht abgeschlossen haben, können Sie den entsprechenden Link löschen, sodass der Investor keinen Zugriff mehr hat. Der Zugriff für Ihren Manager bleibt davon unberührt.

Sie können sogar jeden Link umbenennen, sodass Sie wissen, mit wem und zu welchem Zweck dieser Link geteilt wurde. Alle Links, die Sie für ein Dashboard erstellt haben, erscheinen in einer Listenansicht. Das erleichtert die Handhabe.

Wie kann ich die Funktion Einblicke nutzen?

Mit der Funktion Einblicke halten Sie alle in Ihrem Unternehmen auf dem aktuellsten Stand. Selbst diejenigen, die Pipedrive nicht nutzen, können Ihr Dashboard sehen.

Sie halten nicht nur Ihre Kollegen und Manager über die Fortschritte auf dem Laufenden und können Ihre Erkenntnisse austauschen, es gibt auch viele weitere Möglichkeiten, die aktualisierte Funktion zu nutzen:

  • Echtzeitdaten zu Vertriebspräsentationen hinzufügen - statische Screenshots gehören damit der Vergangenheit an
  • Bewertung der Team-Dashboards in Meetings, um den Fortschritt anhand der Gesamtziele zu überprüfen
  • Wenn Sie ein Reseller sind, können Sie Ihre Kunden über die Leistung ihrer Produkte informieren
  • Zeigen Sie Ihr Dashboard auf einem Monitor im Büro an, um Ihr Team zu motivieren

Wenn Sie Einblicke mit benutzerdefinierten Feldern kombinieren (auch im Professional-Plan verfügbar), können Sie ganz spezifische Daten und Einblicke Ihres Unternehmens teilen.

Einblicke ermöglichen es Ihnen starke, interaktive und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, die tiefe Einblicke in genau die Daten geben, die Sie für ein umfassendes Bild Ihres Vertriebserfolgs benötigen. Mit der aktualisierten Version können Sie diese Einblicke nun auch mit Ihrem ganzen Team und Unternehmen teilen, sodass alle davon profitieren können.

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