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10 façons d'utiliser votre CRM au-delà du domaine commercial

Votre CRM permet de suivre et de gérer vos ventes, mais il est capable de bien d'autres choses encore.

Généralement, vous utilisez votre outil de CRM pour la gestion de la relation client ou pour gérer vos activités commerciales. Mais vous ne devriez pas considérer votre outil CRM comme un outil conçu uniquement pour suivre vos prospects au quotidien.

Il existe bien d'autres façons d'utiliser le pipeline et le tableau de bord de votre CRM !

Que vous soyez à la recherche d'aide en matière de RH, de suivi de la concurrence, ou que vous souhaitiez simplement créer un calendrier de contenu, le bon système de CRM peut vous aider dans toutes ces tâches et bien plus encore !


Voici 10 autres façons d'utiliser votre CRM pour automatiser des tâches chronophages

1. Intégration des processus de marketing par e-mail

Tout programme ou tâche répétitive de marketing par e-mail peut être amélioré et automatisé avec le bon CRM. Vous pouvez utiliser un CRM comme Pipedrive pour évaluer l'efficacité de vos campagnes marketing par e-mail. Voici un simple aperçu de ce que vous pouvez faire :

  • Synchroniser entièrement votre boîte de réception avec les principaux fournisseurs de messagerie

  • Utiliser des modèles personnalisables pour gagner du temps lors de la préparation de vos campagnes marketing

  • Envoyer des e-mails à vos contacts directement depuis Pipedrive, qui seront ensuite répliqués dans votre boîte de réception

  • Étudier une affaire ou un contact précis et afficher tous les e-mails associés avec cette affaire ou cette personne d'un seul coup d'œil

  • Recevoir des notifications en temps réel dès qu'un prospect ouvre votre e-mail ou clique sur un lien, pour vous permettre de réaliser un suivi sur mesure


2. Recrutement et onboarding

Vous pouvez utiliser votre CRM pour suivre vos processus de recrutement et d'onboarding. Pensez aux points communs qui existent entre le suivi d'un contact dans un pipeline de vente et le passage d'un candidat dans un processus structuré de recrutement et d'intégration. Vous n'avez probablement pas besoin d'un CRM dédié pour les RH. Pipedrive peut s'en charger !


3. Gestion des comptes

De nombreuses entreprises ne font que suivre les ventes initiales dans leur CRM, mais vous pouvez également utiliser votre CRM pour réaliser des ventes incitatives ou établir des relations plus solides avec les clients au fil du temps.

Le travail n'est pas terminé une fois l'affaire conclue. La perte de clients va à l'encontre d'une croissance durable. Vous devriez utiliser votre CRM pour gérer l'ensemble du parcours d'achat du client afin de vous aider à augmenter le revenu par client, ainsi que le chiffre essentiel de la valeur vie client.


4. Gestion de projets et d'événements

Vous avez un nouveau projet ou un événement passionnant sur lequel vous travaillez ou que vous planifiez ? Ne payez pas un autre service ou logiciel, utilisez votre logiciel CRM pour suivre également ces processus !


5. Suivi de vos clients

Si vos clients acceptent les cookies, certains CRM peuvent établir un lien avec votre site web et vous donner une visibilité sur le comportement des utilisateurs. Ce suivi vous permet également de voir quelles pages ils ont visitées et s'ils ont quitté le site avant d'effectuer un achat. Vous pouvez utiliser ces informations pour recibler le client avec des publicités.


6. Réduction des tâches administratives

Automatisez les tâches qui ne nécessitent pas forcément une intervention humaine. Des tâches simples et reproductibles comme la saisie et l'envoi d'e-mails, l'élaboration de rapports, la création d'activités et même la collecte d'informations générales sur un nouveau prospect (en savoir plus sur les données de contact intelligentes) peuvent toutes être prises en charge par votre CRM commercial.

Vous gagnerez ainsi un temps précieux et réduirez le coût de vos ressources, sans oublier que vous éviterez l'ennui qui peut accompagner un travail ardu et répétitif.


7. Création d'un carnet d'adresses virtuel

Qu'il s'agisse de clients, de donateurs à une œuvre de bienfaisance ou de toute autre personne, un CRM peut stocker des coordonnées telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mails et d'autres coordonnées, ainsi que des informations supplémentaires telles que la date de votre dernier échange, le cas échéant.

(Vous pouvez même explorer les possibilités d'utiliser un CRM dans votre vie personnelle. Vous pouvez automatiser n'importe quelle tâche administrative de gestion de la relation avec le bon CRM. Planifier un mariage, organiser un voyage, ou même, aussi surprenant que cela puisse paraître, pour gérer votre vie sentimentale !)


8. Création et stockage de fichiers

De nombreux systèmes CRM peuvent créer, organiser et stocker des fichiers comme les contrats, les demandes et les dossiers.

Une fois dans votre CRM, vous pouvez classer et afficher ces éléments en fonction de votre processus. Ne sous-estimez pas les fonctionnalités de recherche simples intégrées dans un bon CRM.

Vous pouvez retrouver rapidement n'importe lequel de vos projets sans avoir à fouiller dans votre ordinateur ou à compter sur le système de classement rudimentaire de votre fournisseur de messagerie.


9. Utilisation de l'intelligence artificielle

Les individus de qualité seront toujours la base du succès dans le domaine des ventes, mais l'adoption précoce et réussie des technologies d'automatisation pourrait vous permettre de réaliser les économies de coûts et de temps dont vous avez besoin pour prendre de l'avance sur vos concurrents.

Les équipes qui tardent trop à intégrer l'automatisation dans leur processus de vente passeront à côté de précieux gains d'efficacité. Vous pouvez trouver un parfait exemple de tels gains dans cette étude de cas qui montre comment l’agence immobilière Proprilib a pu s’appuyer sur Pipedrive conjointement avec Slack pour mieux gérer son activité et augmenter son chiffre d’affaires.

Des fonctionnalités d'IA simples au sein des systèmes CRM peuvent mettre en avant des informations qui seraient autrement difficiles à obtenir, comme la collecte de données sur les clients pour déterminer lesquels sont éligibles à des offres et à des promotions.


10. Conformité avec le RGPD en gérant correctement les données clients

Êtes-vous prêt pour le RGPD ?

Le règlement général sur la protection des données impose des restrictions sur la manière dont les entreprises qui opèrent dans l'Union européenne peuvent stocker et gérer les données personnelles d'un client.

L'échéance du 25 mai approche à grands pas et les changements qu'elle va apporter n'impactent pas uniquement les professionnels de l'informatique. Il y a également des répercussions importantes pour vous et votre équipe commerciale (notamment pour les pratiques de cold calling, d'e-mailing et de suivi des ventes).

Même si vous êtes basé en dehors de l'UE, vous devez adhérer au RGPD si votre entreprise traite les données de résidents de l'UE.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé un article dans notre base de connaissances pour mieux comprendre l'impact du RGPD en matière de données de CRM, et comment Pipedrive permet de s'y conformer.

Votre CRM peut stocker en toute sécurité les données de vos clients et prospects afin de garantir que des tiers ne puissent pas les consulter ou y accéder.

Avec Pipedrive, vous pouvez vous assurer que vous traitez correctement les données de vos clients.

Nous sommes certifiés en matière de sécurité, notre centre de données européen offre une protection conforme au RGPD pour vos données mondiales, et nous travaillons avec des partenaires certifiés Privacy Shield comme Amazon, Rackspace et Google. Alors si vous avez un doute sur la façon dont vous traitez aujourd'hui vos données, c'est peut-être le bon moment pour essayer Pipedrive. Vous faciliterez ainsi grandement la conformité au RGPD pour toute votre équipe.


UN DERNIER AVANTAGE : Utilisez votre CRM pour automatiser presque n'importe quel processus

Vous avez besoin d'un CRM commercial simple et visuel pour vous aider à gérer votre pipeline de vente.

Mais vous n'êtes pas obligé(e) d'en rester là.

Tout processus qui implique une série structurée d'actions, de phases ou d'étapes peut être géré et automatisé avec un CRM fonctionnant à l'aide de pipelines. Lorsque vous combinez votre CRM avec une approche de gestion basée sur les activités, vous pouvez accélérer presque tous les processus.

Un plan d'activité réussi est fondé sur le fait qu'il existe des actions que vous pouvez et devez entreprendre chaque jour. Cela ne dépend pas de forces indépendantes de votre contrôle.

Quels que soient les besoins de votre entreprise, le bon outil de CRM pourra vous aider à améliorer l'efficacité de chaque facette de vos opérations commerciales.

Souvenez-vous : votre CRM n'est pas destiné uniquement au domaine commercial. Presque tous les services de votre organisation peuvent en bénéficier.

La question essentielle est la suivante : tirez-vous le maximum de votre solution CRM?


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