Software CRM para seguros

Las soluciones de CRM para seguros de Pipedrive te permiten crear flujos de trabajo eficientes y digitalizados. Proporciona una experiencia de cliente superior al tiempo que simplificas la gestión del embudo con potentes funciones de ventas.

¿Qué es un CRM de seguros?

El software CRM de seguros (gestión de relaciones con los clientes) te permite realizar una operación de ventas más fluida, gestionar nuevas reclamaciones y hacer que tus agentes de seguros sean más productivos, todo mientras tienes una visión general de alto nivel del rendimiento de todos los equipos.

Ayuda a los clientes a renovar los contratos a tiempo

Envía seguimientos automáticos cuando sea necesario renovar la póliza de seguro de un cliente. Nunca más te preocupes por la posibilidad de pérdidas de ingresos.

Asigna rápidamente casos y reclamaciones

Resuelve las nuevas reclamaciones rápidamente y asegúrate de que se asignen al agente adecuado sin demora. Aumenta la satisfacción del cliente mejorando sus tasas de respuesta.

Comunicaciones con el cliente de nivel superior

Administra tus comunicaciones por correo electrónico, teléfono y chat en vivo desde una única plataforma. Reúnete con tus clientes en los canales con los que están más familiarizados.

Optimiza tus procesos de ventas

Automatiza tareas, asigna políticas y casos a los representantes adecuados y crea reglas que garanticen el cumplimiento de los contratos de servicios.

Desarrolla tus aptitudes de representante con formación personalizada

Identifica qué representantes tienen un mejor rendimiento y quién necesita orientación en áreas específicas. Adapta tus programas de formación para mejorar el flujo de negocios en todo tu embudo.

Toma decisiones basadas en datos

Los informes granulares permiten tener una visión completa de tus operaciones de seguros. Recopila los datos correctos para tomar decisiones fundamentadas respaldadas por información real.

¿Por qué es importante un CRM para los agentes de seguros?

Las compañías de seguros dependen de una CRM de servicios financieros como Pipedrive para crear flujos de trabajo de ventas y procesos de resolución de casos eficientes. Esto permite eliminar las elevadas comisiones, devolviendo dinero en efectivo a los clientes sin dejar de ser rentables. Como resultado, los clientes tienen una experiencia satisfactoria, lo que aumenta la fidelidad del cliente en todo tu negocio de seguros.

Un CRM sólido para agentes de seguros también te permite crear un canal de ventas personalizado que se adapte a tus necesidades. Elimina las etapas que crean fricciones y tareas innecesarias, para tener un proceso de resolución de casos más optimizado que deleite a tus clientes y permita a los representantes cerrar más negocios.

Para ayudar a administrar cada contacto en tu negocio de seguros, puedes crear campos personalizados para registrar información importante, como el tipo de póliza y los importes de las primas. Ten una descripción general completa de cada punto de contacto e interacción con el cliente desde un solo lugar: ya no tendrás que buscar en las bandejas de entrada de correo electrónico para encontrar información importante. Con Pipedrive tienes funciones para llevar la automatización de marketing y gestión de prospectos a un nivel superior.

Mantente al tanto de cada negocio y renovación

Puede resultar difícil realizar un seguimiento de cada caso o negocio cuando la información se distribuye entre silos. Esto produce dificultades operativas y ofrece a los clientes una experiencia poco satisfactoria.

Con Pipedrive puedes estar al tanto de cada contacto, reclamación y punto de contacto en toda tu organización. Supervisa cada etapa del proceso de ventas, cuántos negocios están sin resolver y cómo es el rendimiento de tus equipos desde un solo tablero.

Descubre cómo puedes gestionar prospectos y negocios con Pipedrive

Prioriza mejor las necesidades de tus clientes

Proporcionar una experiencia de cliente que afianza la fidelidad es un objetivo fundamental para las agencias de seguros. Cuanto más tiempo se tarde en responder a los prospectos y procesar las reclamaciones, es más probable que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.

El software de CRM de seguros te permite responder a los clientes en un tiempo récord. Todas tus comunicaciones se almacenan en un solo lugar para que los representantes sepan qué clientes tienen asignados y cuándo deben responder para cumplir con los contratos de servicio y superar así el nivel estándar del sector de seguros.

Averigua cómo Pipedrive te mantiene conectado

Optimiza las comunicaciones y aumenta la productividad

Utilizar varias herramientas puede ser una molestia. Esto no solo crea más pasos en la búsqueda de información, sino que las tareas menores como la introducción de datos pueden suponer una gran pérdida de tiempo para ti y tus representantes.

Aumenta la productividad y que tu CRM haga el trabajo pesado con nuestras potentes integraciones. Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes se mantengan informados.

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¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?

Elegir el CRM adecuado ayudará a tus representantes a proporcionar comunicaciones fiables con los clientes, ser más productivos y realizar el seguimiento de los clientes en el momento adecuado, una y otra vez. Un buen CRM de seguros te ayudará a ti y a tus agentes:

  • Crea un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y agiliza la resolución de casos
  • Registra las información, como el tipo de póliza y el importe de cada contacto
  • Obtén una descripción general de todos los contactos y su historial de comunicación
  • Integra el software con las herramientas utilizadas en tu negocio de seguros y crea automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier
  • Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para garantizar que todos los agentes se mantengan informados
  • Realiza un seguimiento de la actividad de correos electrónicos, incluidas las aperturas y los 'clics', para ver cómo los prospectos y clientes interactúan con tu negocio

Cómo ayudó Pipedrive a una compañía de seguros de salud a optimizar su proceso de ventas

Antes de Pipedrive, la compañía de seguros de salud alemana Leni, Leon & die Luchse confió en Gmail para gestionar todas las comunicaciones con los clientes. Rápidamente se dieron cuenta de que les estaba causando la pérdida de prospectos y necesitaban una mejor solución para ayudarlos a crecer.

Con Pipedrive comenzaron este proceso con la creación de un embudo que se ajustara a su proceso de ventas actual, lo que les permitió recopilar datos importantes de prospectos desde el primer punto de contacto. Después de reconocer que su proceso de ventas tenía demasiados pasos, redujeron su tamaño para hacerlo más ágil y manejable.

Ahora, Leni, Leon & die Luchse tiene una visión completa del estado de cada negocio. Los días de explorar Gmail y las notas han quedado finalmente atrás con una potente solución de gestión de prospectos.

Lee el caso práctico

Cómo configurar tu software CRM de seguros

  • 1. Configura tus procesos para nuevos prospectos y casos

    Cuando inicies sesión por primera vez en Pipedrive verás una representación visual de tu embudo de ventas. Aquí puedes personalizar las etapas del negocio y crear nuevos flujos de negocio para gestionar las oportunidades en toda la organización

    Crea diferentes flujos de trabajo de embudo para las consultas entrantes según la etapa del ciclo de compras. Obtén visibilidad sobre la probabilidad de conversión de un prospecto en la etapa actual, así como sobre los negocios inactivos que necesiten atención inmediata.

  • 2. Asigna y resuelve nuevas reclamaciones

    Gracias a nuestras potentes integraciones, cada punto de contacto que un cliente tenga con tu marca se recopilará, administrará y almacenará en tu CRM. Tendrás una visibilidad completa de todas las consultas tan pronto como se reciba una llamada telefónica o se envíe un formulario.

    Asigna automáticamente tareas y fechas de vencimiento de los casos para garantizar el cumplimiento de los contratos de servicio y mantener alta la satisfacción de los clientes en todo momento. Diagnostica y soluciona problemas de retención gestionando las comunicaciones de tus clientes en Pipedrive.

  • 3. Conecta los formularios de contacto a tu CRM

    La forma en que los clientes interactúan con tu marca puede mejorar o echar por tierra tu experiencia. Cuanto más tiempo tardes en responder a una consulta, menores serán tus posibilidades de convertir ese prospecto en un cliente satisfecho.

    El complemento LeadBooster de Pipedrive proporciona formularios web que ofrecen a tus prospectos una manera fácil de ponerse en contacto contigo. Los formularios se pueden integrar en cualquier sitio, y los chatbots permiten a los clientes encontrar respuestas a preguntas comunes sin tener que esperar a que los representantes les respondan.

  • 4. Crea tus flujos de trabajo de seguimiento de prospectos

    Para convertir prospectos en clientes debes hacer un seguimiento con información oportuna y relevante. El problema es que enviar correos electrónicos de seguimiento puede reducir la productividad de tus representantes. Estas tareas se van acumulando y crean otra barrera para que tus representantes hagan lo que mejor saben hacer: cerrar negocios.

    Con la automatización del flujo de trabajo en tus soluciones CRM de seguros, puedes ejecutar estas tareas en "piloto automático". Envía campañas de marketing por correo electrónico personalizadas de forma automática y a gran escala, para ofrecer a los prospectos correctos el mensaje adecuado, en el momento adecuado. Optimiza las actividades de ventas de tus representantes y elimina el trabajo rutinario de tu agenda diaria.

  • 5. Prepara informes detallados

    Como líder de ventas y seguros, es fundamental estar al tanto del estado de tu empresa. Obtener visibilidad sobre el rendimiento de los representantes, cuánto tiempo de media se tarda en resolver los casos y qué actividades se están descuidando es fundamental para optimizar tu operación de seguros.

    Con los informes detallados puedes obtener una descripción general completa de estas áreas de tu negocio. Crea tableros personalizados para proporcionar a todas las partes interesadas la información que más les importa. Recopila información más detallada e identifica nuevas oportunidades con informes visuales y concisos.

Lleva tu proceso de ventas al siguiente nivel con las mejores integraciones de CRM

Las integraciones adecuadas impulsarán tu negocio de seguros y optimizarán la productividad. Ofrece a tus representantes de seguros la capacidad de concentrarse en la actividad que tiene un impacto en tu negocio.

Estas son algunas integraciones de las que todas las empresas de seguros pueden beneficiarse.

Slack

Habilita la comunicación asíncrona en toda tu organización. Nuestra integración de Slack envía notificaciones de eventos importantes a tus representantes para que puedan actuar sin demora.

Explora la integración de Dealbot for Slack en Pipedrive.

Asana

Mantén a todos los equipos al tanto del rendimiento de las ventas. Con la integración de Asana puedes asegurarte de que se notifican todos los proyectos de ventas para mantener informadas a las partes interesadas en todo momento.

Potencia tu proceso posventa con la integración de Asana en Pipedrive.

LeadBooster

La gestión de los prospectos puede consumir gran parte de tu día. Realiza la generación de prospectos en "piloto automático" y ofréceles múltiples formas de ponerse en contacto.

Amplía el conjunto de herramientas de generación de prospectos con el complemento LeadBooster de Pipedrive.

Textline

A los clientes de seguros les encanta recibir actualizaciones por SMS. Envía mensajes de texto oportunos de forma automática con nuestra integración de Textline.

Permanece conectado con tu dispositivo móvil con la integración de Textline en Pipedrive.

PandaDoc

Haz que la creación y el uso compartido de documentos sea un proceso eficiente. Olvídate del papel con contratos automatizados y notificaciones de renovación con PandaDoc.

Descubre la integración de PandaDoc en Pipedrive.

Zapier

Puede costar mucho tiempo encontrar un CRM que se integre con tus herramientas. Pipedrive se integra con Zapier y te permite conectarte con más de 3000 aplicaciones y plataformas.

Automatiza tus tareas con Zapier y Pipedrive.

¡Dedica menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo a cerrar negocios!