Seguimiento de comunicaciones

Haz el seguimiento de llamadas, correos electrónicos e historial de contactos exactamente donde lo necesitas para tener una visibilidad y control completos de tu agenda

Gestión de contactos

Crea una base de datos ilimitada de contactos y organizaciones para ver los cronogramas del historial de actividades de los contactos

  • Contactos

    Pipedrive mantiene tus contactos organizados y los mantiene como "personas" y "organizaciones". Una vez agregados, las personas u organizaciones pueden vincularse a los negocios a medida que trabajas.

  • Importar

    Importa tus contactos de hojas de cálculo y tu CRM anterior, o sincroniza tus contactos de Google o Microsoft para hacer aún menos trabajos preliminares.

  • Cronograma de contactos

    Ten un historial visual de todas sus llamadas, correos electrónicos y actividades de cualquier contacto en particular. Así te será aún más fácil verificar las últimas conversaciones antes de hacer el seguimiento.

Bandeja de entrada

Administra conversaciones de ventas desde tu bandeja de entrada preferida y vincula automáticamente los correos electrónicos a los negocios y contactos

Operador

Realiza llamadas de ventas directamente desde la web para un rápido seguimiento de las llamadas, las grabaciones y la información, todo en un solo lugar

  • Llamadas salientes

    Conecta tu número de teléfono y luego haz clic en el número de un contacto directamente en Pipedrive para llamarlo. Llamada a manos libres significa que puedes tomar notas, verificar datos y hablar simultáneamente.

  • Registro de llamadas

    Haz que tus llamadas se registren automáticamente como actividades finalizadas en los negocios, de tal forma que puedas ver exactamente cuándo se ha contactado con un cliente potencial.

  • Grabación de llamadas

    Verifica las grabaciones de llamadas almacenadas en los negocios de conversaciones anteriores y, si lo habilita un administrador, descárgalas como archivos de audio.

Planificador

Configura reuniones en una sola acción compartiendo tu disponibilidad y deja que tu invitado reserve una hora adecuada para ambos

Calendario de actividades

Comprueba la próxima tarea en tu agenda y administra actividades para optimizar tu tiempo

  • Calendario

    Revisa la vista de calendario para ver tus actividades día por día o como una lista de tareas a realizar y sincronízalas con Google, Outlook y otros proveedores de calendarios para saber siempre lo que tienes que hacer.

  • Acciones de ventas

    Programa llamadas, correos electrónicos y reuniones con contactos, organizaciones o negocios. Haz un seguimiento de los indicadores de rendimiento clave de equipos o usuarios para repetir los patrones ganadores a con el tiempo.

  • Recordatorios

    Recibe recordatorios de actividades por correo electrónico, en tu aplicación web de Pipedrive, aplicación móvil o cualquier combinación de los tres y nunca más olvides un seguimiento.

Smart Docs

Centraliza todo el proceso de documentación con Smart Docs. Envía presupuestos, propuestas y contratos rastreables desde Pipedrive y recibe una notificación del cliente cuando los haya abierto. Elimina el logotipo de Pipedrive de cualquier documento. Ofrece acceso fácil e inmediato a todos los documentos y plantillas compartidos por el equipo. Cierra negocios más rápido con firmas electrónicas.

  • Completa automáticamente los documentos con datos de Pipedrive

    Envía presupuestos más rápido con menos copiado/pegado manual y menos errores. Crea plantillas de documentos que extraen automáticamente productos de tu catálogo o información de cualquier campo de Pipedrive.

  • Actúa mientras el negocio es prometedor

    ¿Alguna vez has deseado poder leer las mentes de tus prospectos? Cuando se envían documentos rastreables en tiempo real, se te notificará cada vez que se abren. Haz un seguimiento en el momento adecuado para asegurar las ventas rápidamente.

  • Uso compartido de documentos y plantillas en toda la empresa

    Ofrece acceso fácil e inmediato a todos los documentos y plantillas compartidos por el equipo.

    Haz su seguimiento respecto a los negocios en Pipedrive o tu unidad de almacenamiento* elegida para evaluar su eficacia y realizar mejoras.

    *Google Drive y Microsoft OneDrive.

  • Cierra negocios con firmas electrónicas

    Las firmas electrónicas permiten a tus clientes firmar documentos electrónicamente sin imprimir archivos ni descargar complementos. Al eliminar el obstáculo que supone obtener la firma física de un cliente, puedes cerrar negocios más rápido.

  • Elimina el logotipo de Pipedrive de los documentos de tu equipo

    Haz que tu cliente abra y firme tus documentos para optimizar el cierre de negocios. Elimina el logotipo de Pipedrive para promover la autoridad de tu empresa y eliminar las fricciones.

  • Asistencia con PDF

    Deja que los usuarios compartan documentos PDF con sus clientes mediante un enlace público para compartir que rastrea cuándo se ha abierto el documento y solicita firmas digitales.

  • Asistencia con Hojas de cálculo de Google/Presentación de Google

    Mejora Hojas de cálculo de Google y Presentación de Google con la función de Smart Docs: configura diferentes plantillas; rellena automáticamente plantillas/documentos con los datos de Pipedrive; genera documentos a partir de Hojas de cálculo/Presentación de Google para compartir con los clientes mediante un enlace de seguimiento y solicita firmas electrónicas.

Más funciones

Mapa de contactos

Comprueba dónde se encuentran tus contactos con la integración de Google Maps y fíltralos por ciudad, región y país

Archivos adjuntos

Adjunta archivos a correos electrónicos, negocios, contactos y productos de inventario

Firmas personalizables

Causa la impresión correcta con las firmas de correo electrónico personalizables

Utilizado por más de 95.000 empresas en 179 países

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