CRM 프로세스, 파이프라인, 활동

성공을 위한 프로세스를 마련하세요

영업 퍼널을 통해 거래를 이동시키기 위해서는 고객과의 커뮤니케이션이 간소화되어야 합니다. 그 핵심에는 고객 여정 전 단계를 포괄하는 영업 파이프라인이 존재합니다. 파이프라인은 리드에서 완료된 거래까지의 경로를 단계별로 사전에 계획합니다. 회사 CRM 프로세스가 전략 및 활동을 다루게 하고 CRM 고객 데이터로 이를 풍부하게 하는 것이 이상적입니다. 또한, 제대로 관리된 파이프라인을 통해 손쉽게 모든 거래를 추적, 추진 및 분석할 수 있습니다. 마지막으로, CRM 프로세스의 효과에 대한 통찰력을 제공해야 합니다.

Pipedrive의 시각적 파이프라인은 직관적일 뿐 아니라, 목표 설정, 활동 추적, 인사이트 및 보고서 등 이상적인 CRM 프로세스를 생성하고 구현할 수 있는 여러 가지 도구와 기능이 함께 제공됩니다.

전체 기능 사용 가능. 신용 카드는 필요하지 않습니다.

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CRM 프로세스, 파이프라인, 활동의 특징

소프트웨어 기능

파이프라인 분석 및 보고서

컴퓨터 앞에 앉아 Excel 시트 작성을 시작하여 성사 비율을 산출하거나 영업 담당자가 거래를 성사하는 데 걸리는 시간을 계산한 적 있으신가요? 영업 파이프라인과 CRM 프로세스의 지표를 이해하면 영업 주기를 크게 개선하는 데 도움이 되지만, 데이터 추출은 시간을 낭비할 수 있으며 잘못 시행할 경우 큰 손실을 안겨주기도 합니다.

Pipedrive는 영업 파이프라인의 세 가지 주요 영역인 거래 수, 거래의 평균 크기 및 가치, 성사 비율에 대한 개요를 제공합니다.

이후 몇 번의 클릭만으로 파이프라인을 분석하고 그 결과를 기준으로 삼을 수 있습니다.

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수익 예측 보기

예상되는 수익을 전반적으로 파악하여 자신있게 계획을 세우고, 필요에 따라 빠르게 조정하세요

수익 예측 보고

예상 수익으로 보고서를 작성하여 자원을 할당하고 성공을 위한 전략을 짭니다

팀 보고/대시보드

이메일, 데모, 통화나 이벤트 등의 팀의 영업 활동을 추적하여 성사 패턴을 파악해보세요

다중 파이프라인

고유의 단계를 사용하여 여러 개의 파이프라인을 설정합니다

소프트웨어 기능

영업 프로세스 관리

고객 여정을 명확히 이해해야 영업 프로세스를 가속할 수 있습니다. 기존의 판매 여정 아이디어가 존재할 수 있지만, 다양한 단계를 명확하게 나타내어 영업 프로세스를 향상할 수 있습니다.

Pipedrive는 파이프라인 내 CRM 프로세스의 단계를 시각화하여 잠재 고객이 위치한 단계로 이동하고 영업을 성사시키기 위해 취해야 하는 조치를 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한, 파이프라인은 CRM 활동을 계획하고, 성과를 예측하고, 영업 문제를 조기에 파악하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

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소프트웨어 기능

영업팀 관리

영업 목표를 달성하려면, 영업팀의 현재 성과와 목표 달성 여부를 파악하는 것이 중요합니다.

팀 관리에 알맞은 도구는 사소한 것까지 관리하지 않아도, 몇 번의 클릭만으로도 각 팀원의 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다.

Pipedrive는 영업 담당자를 여러 팀으로 나누고 전문성을 부여할 수도 있습니다. 또한, 개별 영업 담당자 또는 팀 전체에 대한 목표를 설정하고 이를 회사의 KPI에 맞출 수 있습니다. 목표는 영업 담당자가 자신의 업무에 집중하는 데 도움이 되며, 보고서, 대시보드, 필터는 영업 담당자가 올바른 방향으로 진행하는지 여부를 보여주고 필요시 조정할 수 있게 합니다.

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소프트웨어 기능

CRM 활동 및 목표

영업 분야에 종사하는 사람이라면 누구나 혼잡한 일상 업무 중 방향을 잃기 쉽다는 점을 알고 있습니다. 중요한 CRM 활동에 집중하면 거래 성사에 도움이 됩니다. 업무 활동에 모든 노력을 집중하면 거래가 파이프라인에서 정체되지 않고 실수로 놓치는 일이 없어집니다.

Pipedrive는 활동 기반 영업 방식을 채택하여 영업 담당자가 극도로 집중한 상태를 유지할 수 있도록 돕습니다. Pipedrive의 파이프라인은 조치가 가장 필요한 업무를 알리고, 해야 할 일 목록, 포커스 보기, 미리알림 등으로 사용자의 근무일을 구성합니다. 어떤 종류의 활동이든 (통화, 미팅, 이메일 등) 거래, 인명 또는 조직에 추가하면 Pipedrive가 후속 조치를 도와드립니다.

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개별, 팀, 회사 목표

맞춤형 대시보드를 통해 귀하와 회사, 그리고 개별 담당자가 목표 달성에 얼마나 가까이 다가갔는지 추적하세요

워크플로우 자동화

거래 상황 업데이트, 이메일 전송 등 반복되는 업무를 자동화하여 팀의 능률을 최대화할 수 있는 영업 프로세스를 만드세요

거래 성과 보고

가장 많은 수익을 창출한 계정, 영업 담당자가 성사하거나 실패한 횟수와 그 이유를 확인하세요

연락처 타임라인

후속 조치를 위해 연락처와의 시간별 활동에 대한 시각 자료를 활용하세요

95,000개 이상의 회사가 함께하고 있습니다

CRM 프로세스, 파이프라인, 활동 관리 소프트웨어의 이점

Pipedrive는 다음과 같이 활용할 수 있습니다:

  • 영업 주기의 단계를 시각적으로 나타냅니다
  • 거래를 성사하는 활동에 집중합니다
  • 목표를 끊임없이 추적합니다
  • 정체 구간을 알아내고 성사 패턴을 파악합니다
  • 거래와 리드를 놓치는 것을 방지합니다
  • 데이터에 대한 통찰력을 제공합니다

95,000개 이상의 기업이175개국에서 사용

프로세스, 파이프라인, 활동 FAQ

  • 영업 파이프라인 관리란 무엇인가요?

    영업 파이프라인 관리는 영업 주기 전반에 걸쳐 잠재 고객을 추적하고 타겟팅할 수 있도록 잠재 고객을 시각적으로 표현한 것입니다. 영업 프로세스를 분석하고 개선하는 데 사용할 수 있습니다.

  • 영업 파이프라인의 단계는 무엇인가요?

    각 영업 프로세스는 고유의 특징이 있으므로, 영업 파이프라인의 단계는 비즈니스마다 다양합니다. 그러나 잠재 고객 발굴 및 새 리드 포착, 검증 및 성사 등의 일부 공통적인 단계가 있습니다.

  • CRM 프로세스란 무엇인가요?

    CRM 프로세스란 고객 관계를 육성하고 영업 주기에 도움을 주는 활동과 전략을 뜻합니다.

  • CRM 라이프 사이클이 무엇인가요?

    CRM 라이프 사이클은 고객이 서비스/상품에 대해 인식한 때부터 판매가 완료되었을 때까지 이동한 단계를 포함합니다.

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