CRM 프로세스, 파이프라인, 활동

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파이프라인 분석 및 보고서

컴퓨터 앞에 앉아 Excel 시트 작성을 시작하여 성사 비율을 산출하거나 영업 담당자가 거래를 성사하는 데 걸리는 시간을 계산한 적 있으신가요? 영업 파이프라인과 CRM 프로세스의 지표를 이해하면 영업 주기를 크게 개선하는 데 도움이 되지만, 데이터 추출은 시간을 낭비할 수 있으며 잘못 시행할 경우 큰 손실을 안겨주기도 합니다.

Pipedrive는 영업 파이프라인의 세 가지 주요 영역인 거래 수, 거래의 평균 크기 및 가치, 성사 비율에 대한 개요를 제공합니다.

이후 몇 번의 클릭만으로 파이프라인을 분석하고 그 결과를 기준으로 삼을 수 있습니다.

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영업 프로세스 관리

고객 여정을 명확히 이해해야 영업 프로세스를 가속할 수 있습니다. 기존의 판매 여정 아이디어가 존재할 수 있지만, 다양한 단계를 명확하게 나타내어 영업 프로세스를 향상할 수 있습니다.

Pipedrive는 파이프라인 내 CRM 프로세스의 단계를 시각화하여 잠재 고객이 위치한 단계로 이동하고 영업을 성사시키기 위해 취해야 하는 조치를 확인하는 데 도움이 됩니다. 또한, 파이프라인은 CRM 활동을 계획하고, 성과를 예측하고, 영업 문제를 조기에 파악하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

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영업팀 관리

영업 목표를 달성하려면, 영업팀의 현재 성과와 목표 달성 여부를 파악하는 것이 중요합니다.

팀 관리에 알맞은 도구는 사소한 것까지 관리하지 않아도, 몇 번의 클릭만으로도 각 팀원의 상태를 파악하는 데 도움을 줍니다.

Pipedrive는 영업 담당자를 여러 팀으로 나누고 전문성을 부여할 수도 있습니다. 또한, 개별 영업 담당자 또는 팀 전체에 대한 목표를 설정하고 이를 회사의 KPI에 맞출 수 있습니다. 목표는 영업 담당자가 자신의 업무에 집중하는 데 도움이 되며, 보고서, 대시보드, 필터는 영업 담당자가 올바른 방향으로 진행하는지 여부를 보여주고 필요시 조정할 수 있게 합니다.

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CRM 활동 및 목표

영업 분야에 종사하는 사람이라면 누구나 혼잡한 일상 업무 중 방향을 잃기 쉽다는 점을 알고 있습니다. 중요한 CRM 활동에 집중하면 거래 성사에 도움이 됩니다. 업무 활동에 모든 노력을 집중하면 거래가 파이프라인에서 정체되지 않고 실수로 놓치는 일이 없어집니다.

Pipedrive는 활동 기반 영업 방식을 채택하여 영업 담당자가 극도로 집중한 상태를 유지할 수 있도록 돕습니다. Pipedrive의 파이프라인은 조치가 가장 필요한 업무를 알리고, 해야 할 일 목록, 포커스 보기, 미리알림 등으로 사용자의 근무일을 구성합니다. 어떤 종류의 활동이든 (통화, 미팅, 이메일 등) 거래, 인명 또는 조직에 추가하면 Pipedrive가 후속 조치를 도와드립니다.