Procesos, embudos y actividades CRM

Estructura tus procesos para tener éxito

La comunicación con tus clientes debe optimizarse para mover los negocios a través del embudo de ventas. En el centro de esta estrategia se encuentra tu embudo de ventas, que cubre todas las etapas del proceso de tu cliente. Fase por fase, tu embudo traza el camino desde el prospecto hasta el negocio cerrado. Idealmente, el proceso de CRM de tu empresa debe contemplar tus estrategias y actividades y enriquecerlas con los datos de clientes de tu CRM. Un embudo bien administrado también debería permitirte rastrear, impulsar y analizar todos los negocios con facilidad. Por último, debería proporcionarte conocimientos sobre la efectividad de tu proceso de CRM.

El embudo visual de Pipedrive no solo es intuitivo, sino que incluye varias herramientas y funciones, como establecimiento de objetivos, seguimiento de las actividades y conocimientos e informes que te ayudan a crear e implementar tu proceso CRM ideal.

Acceso completo. No se requiere tarjeta de crédito.

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Funciones de procesos, embudos y actividades CRM

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Informes y análisis de embudos

¿Alguna vez te has encontrado sentado frente al ordenador, mirando hojas de Excel y tratando de calcular tu porcentaje de negocios cerrados o cuánto tiempo tardan tus representantes de ventas en ganar un negocio? Comprender las medidas de tu embudo de ventas y los procesos CRM puede ayudarte a realizar mejoras significativas en tu ciclo de ventas, pero la extracción de datos puede consumir tiempo y, cuando se realiza de manera incorrecta, incluso puede dar lugar a pérdidas importantes.

Pipedrive te proporciona una descripción general de tres áreas clave del embudo de ventas: número de negocios, tamaño y valor promedio de los negocios y porcentaje de negocios cerrados.

A continuación, puedes analizar el embudo con unos pocos clics y utilizar los hallazgos como punto de referencia.

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Vista de previsión de ingresos

Planifica con confianza con una visión global de tus ingresos previstos, y realiza ajustes sobre la marcha

Informes de previsión de ingresos

Crea un informe con tus ingresos previstos para asignar recursos y crear estrategias para tener éxito

Infomes/tableros de equipos

Rastrea actividades de ventas personalizadas, como correos electrónicos, demostraciones, llamadas o eventos para descubrir los patrones ganadores de tu equipo

Varios embudos

Configura varios embudos con tus propios conjuntos exclusivos de etapas

FUNCIÓN DE SOFTWARE

Gestión del proceso de ventas

Una comprensión clara del proceso de tu cliente es fundamental para agilizar el proceso de ventas. Si bien probablemente ya tengas una idea del proceso de ventas, describir claramente sus diferentes etapas puede impulsarlo.

Pipedrive visualiza las etapas del proceso CRM en tu embudo, lo que te permite ver en qué etapa se encuentran tus prospectos y qué medida debes adoptar para avanzar hacia el cierre. Además, tu embudo te ofrece la información que necesitas para planificar las actividades de CRM, pronosticar tu rendimiento y detectar los problemas de ventas desde el principio.

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FUNCIÓN DE SOFTWARE

Gestión del equipo de ventas

Si deseas alcanzar sus objetivos de ventas, es esencial saber el rendimiento actual de tu equipo de ventas y si están encaminados hacia su objetivo.

Las herramientas adecuadas de gestión de equipos pueden ayudarte a ver dónde se encuentra cada miembro del equipo con solo unos pocos clics y sin microgestionar tus empleados.

Pipedrive te permite dividir a los vendedores en diferentes equipos e incluso asignarles especializaciones. Puedes establecer objetivos para vendedores individuales o equipos completos y adaptarlos a los indicadores de rendimiento clave de la empresa. Las metas y los objetivos de tus representantes de ventas les ayudarán a centrarse, mientras que los informes, los tableros y los filtros te muestran si están bien encaminados y te permiten hacer ajustes si es necesario.

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FUNCIÓN DE SOFTWARE

Actividades y objetivos de CRM

Todo el mundo que trabaja en ventas sabe lo fácil que es perderse en el ajetreo de las tareas cotidianas. Centrarse en las actividades de CRM que importan te ayudará a llevar tu negocio hacia su cierre. Al concentrar tus esfuerzos en actividades, los negocios no permanecerán en tu embudo e impedirás que se pierdan.

Pipedrive utiliza un enfoque de ventas basado en actividades para mantener a los vendedores concentrados específicamente en sus tareas. El embudo de Pipedrive revela dónde se necesita más intervención y estructura la jornada laboral de tus usuarios con listas de tareas pendientes, vistas de enfoque, recordatorios, etc. Adjunta cualquier tipo de actividad (llamada, reunión, correo electrónico, etc.) a un negocio, persona u organización, y Pipedrive se asegurará de que puedas realizar su seguimiento.

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Objetivos individuales, de equipo y empresa

Realiza un seguimiento de tu progreso, el de tu empresa y el de los representantes individuales para lograr tus metas con tableros personalizables

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza tareas repetitivas, como actualizar negocios y enviar mensajes de correo electrónico para crear un proceso simplificado de ventas para tu equipo

Informes de rendimiento de negocios

Verifica qué cuentas generan más ingresos, cuántas oportunidades ganan o pierden tus vendedores y por qué

Cronograma de contactos

Utiliza una representación visual de tus actividades con contactos a lo largo del tiempo para realizar un seguimiento

Únete a más de 95.000 empresas

Ventajas del software de gestión de procesos, embudos y actividades CRM

Pipedrive está diseñado para:

  • Asignar las etapas de tu ciclo de ventas
  • Concentrarte en actividades que impulsan el cierre de un negocio
  • Hacer un seguimiento de tus objetivos
  • Detectar los atascos y aprender de patrones ganadores
  • Evitar que se te escapen los negocios y prospectos
  • Proporcionarte información de tus datos

Utilizado por más de 95.000 empresas en 175 países

Preguntas frecuentes de los procesos, embudos y actividades CRM

  • ¿Qué es la gestión de embudos de ventas?

    La gestión del embudo de ventas es una representación visual de tus clientes potenciales que te permite hacer un seguimiento y guiarlos a lo largo de tu ciclo de ventas. Puedes usarlo tanto para analizar como para mejorar tu proceso de ventas.

  • ¿Qué son las etapas de un embudo de ventas?

    Dado que cada proceso de ventas es diferente, las etapas de un proceso de ventas a menudo varían de una empresa a otra. Sin embargo, existen algunas etapas comunes, que incluyen la generación de prospectos, cualificarlos y convertirlos en clientes.

  • ¿Qué son los procesos CRM?

    Los procesos CRM se refieren a las actividades y estrategias que se utilizan para fomentar las relaciones con los clientes y contribuir al ciclo de ventas.

  • ¿Qué es un ciclo vital CRM?

    Un ciclo vital CRM incluye las etapas por las que pasa un cliente desde el momento en que tiene conocimiento del servicio/producto hasta que se cierra la venta.

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