客戶關係管理過程、銷售流程及活動

組織你的過程以邁向成功

和客戶的溝通應該要簡化,以便在銷售漏斗中推動交易。其中最重要的就是你的銷售流程,它會涵蓋你客戶體驗的所有階段。銷售流程會依照各個階段詳細反映從潛在客戶到交易完成的路徑。理想狀態下,你公司的客戶關係管理過程應該要涵蓋你的策略和活動,並利用來自客戶關係管理工具的客戶資料讓策略和活動更豐富。管理完善的銷售流程應該要能夠輕鬆追蹤、推動並分析所有交易。最後,它還應該能提供你客戶關係管理過程效度的洞察分析。

Pipedrive的視覺化銷售流程不只符合直覺,還附帶目標設定、活動追蹤,以及洞察分析和報告等許多工具與功能,幫助你建立並實行你理想中的客戶關係管理過程。

全部功能都能使用。不需要信用卡。

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客戶關係管理過程、銷售流程及活動功能

軟體功能

銷售流程分析及報告

你是否曾經枯坐在電腦前面,盯著Excel試算表,試圖算出你的成交比率或銷售代表完成交易所需的時間?理解銷售流程和客戶關係管理的指標有助於大幅改善銷售週期,但擷取資料可能會耗掉大把時間,萬一做得不對,還可能造成可觀的損失。

Pipedrive能讓你綜觀銷售流程的三大關鍵區域:交易數量、交易平均規模和值,以及成交比率。

這樣你只要點擊幾下就能分析銷售流程,並利用你的發現作為比較基準。

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收入預測畫面

有了全面的收入預測,你事先做計畫時就會更有把握,忙碌中也能進行調整

收入預測報告

用預測的收入建立報告,以便分配資源並制定成功策略

團隊報告/儀表板

追蹤團隊的銷售活動,像是電子郵件、展示、通話或事件,就能了解團隊的成功模式

多個銷售流程

設定多個銷售流程,每一個都有自己獨特的階段

軟體功能

銷售過程管理

清楚理解客戶體驗是加速銷售過程的重要基礎。雖然你可能已經對銷售流程有所理解,如果能清楚把握不同階段的概要,就能增進銷售過程。

Pipedrive將銷售流程中的客戶關係管理過程階段視覺化,讓你能了解有望客戶位在哪個階段,以及要採取什麼行動才能將他們往成交推動。此外,銷售流程還能提供你規劃客戶關係管理活動所需的資訊、預測表現並及早發現銷售問題。

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軟體功能

銷售團隊管理

如果想達到銷售目標,就一定要知道銷售團隊目前的表現狀況,以及他們是否在往達成目標邁進。

適合的團隊管理工具能幫助你點擊幾下就輕鬆了解各團隊成員的狀況,又無需插手每一個細節。

Pipedrive讓你將銷售人員分為不同的團隊,甚至還能把他們按照不同的專長歸類。你可以為個別銷售人員或整個團隊設定目標,並讓他們遵循公司的關鍵績效指標。銷售代表的目標能幫助他們專注,而報告、儀表板及篩選器則幫助你看見他們是否走在正軌上,以便在必要時做出調整。

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軟體功能

客戶關係管理活動及目標

每個銷售工作者都知道,在每日例行工作的繁忙之中太容易迷失。專注於重要的客戶關係管理活動,會幫助你將交易一步步推往成交。把努力集中在活動上,交易就不會在銷售流程中閒置,也能避免交易就這樣錯失。

Pipedrive實行以活動為基礎的銷售方法,讓銷售人員保持專注在重點上。Pipedrive的銷售流程會顯示哪些部分最需要採取行動,並透過待辦清單、聚焦畫面、提醒和其他功能將使用者的工作日安排得井然有序。把任何類型的活動(通話、會議、電子郵件等)附加至交易、人員或組織,Pipedrive就會確保你進行後續追蹤。

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個人、團隊及公司目標

使用客製化儀表板,追蹤自己、公司以及個別銷售代表距離達成目標還差多少

工作流程自動化

自動完成重複性工作,如更新交易資料或發送電子郵件,為團隊打造簡化的銷售過程

交易表現報告

了解哪些帳號帶來最多收入、銷售人員成功或錯失多少機會,以及其中的原因

聯絡人時間軸

視覺化呈現你和聯絡人的歷時活動,以便後續追蹤

超過95,000間公司加入

客戶關係管理過程、銷售流程及活動管理軟體的好處

Pipedrive是設計用來:

  • 反映銷售週期的階段
  • 專注於促進交易成功的活動
  • 追蹤表現
  • 找出瓶頸並從成功模式中學習
  • 避免錯失交易和潛在客戶
  • 提供資料的洞察分析

獲超過95,000間公司採用,使用公司遍布175國

過程、銷售流程及活動常見問答

  • 什麼是銷售流程管理?

    銷售流程管理是有望客戶的視覺化呈現,讓你能在整個銷售週期中追蹤並引導潛力客戶。你可以用它分析並改善銷售過程。

  • 銷售流程有哪些階段?

    每個銷售過程各不相同,因此銷售流程的階段往往也會因事業而異。不過還是有一些共同階段,包括開發新客戶、產生新的潛在客戶、判定潛在客戶資格及吸引潛在客戶。

  • 什麼是客戶關係管理過程?

    客戶關係管理過程是指用來培養客戶關係並對銷售週期作出貢獻的活動和策略。

  • 什麼是客戶關係管理生命週期?

    客戶關係管理生命週期包含一位客戶從知道服務/產品開始、直到銷售結束,中間所經過的階段。

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