CRM procesy, nástěnka a aktivity

Strukturujte své procesy a buďte úspěšní

Komunikace se zákazníky by měla být co nejjednodušší, aby se dealy mohly posouvat v rámci prodejního trychtýře. Základem je vaše prodejní nástěnka, která pokrývá všechny fáze cesty vašeho zákazníka. Ta sleduje cestu od leadu až k uzavření dealu po jednotlivých fázích. V ideálním případě je žádoucí, aby CRM proces vaší společnosti pokrýval vaše strategie a aktivity a obohacoval je o data o zákaznících z vašeho CRM systému. Dobře spravovaná nástěnka by vám také měla umožnit snadné sledování, řízení a analýzu všech dealů. A konečně by vám měla poskytnout přehled o efektivitě vašeho CRM procesu.

Vizuální nástěnka Pipedrive je nejen intuitivní, ale obsahuje také několik nástrojů a funkcí, jako je nastavování cílů, sledování aktivit a reporty a výkazy, které vám pomohou vytvořit a implementovat ideální CRM proces.

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.

4.5/5

4.3/5

4.3/5

4.8/5

4.5/5

4.5/5

CRM procesy, funkce nástěnky a aktivit

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Analýza nástěnky a výkazy

Už se vám někdy stalo, že jste seděli u počítače, zírali do excelových tabulek a snažili se zjistit poměr uzavřených obchodů nebo vypočítat, jak dlouho vašim obchodním zástupcům trvá vyhrát deal? Pochopení metrik vaší prodejní nástěnky a CRM procesů vám může pomoci výrazně zlepšit váš prodejní cyklus, získávání dat vám však může zabrat mnoho času a při nesprávném postupu vést i k velkým ztrátám.

Pipedrive vám dává přehled o třech klíčových oblastech prodejní nástěnky: počet dealů, průměrná velikost a hodnota dealů a poměr uzavřených obchodů.

Nástěnku pak můžete analyzovat v rámci několika kliknutí a výsledky použít jako srovnávací kritérium.

Zjistit více
Zobrazení prognózy příjmů

Plánujte dopředu s jistotou díky komplexnímu přehledu svých předpokládaných příjmů a provádějte úpravy za běhu

Vykazování prognóz příjmů

Vytvořte si výkaz s předpokládanými příjmy, abyste mohli přidělovat zdroje a vytvářet úspěšné strategie

Týmové výkazy/přehledy

Sledujte prodejní aktivity vašeho týmu, jako jsou e-maily, ukázky, hovory nebo události, a rozpoznejte jejich vítězné vzorce

Více nástěnek

Nastavte si více nástěnek s vlastními jedinečnými sadami fází

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Řízení prodejních procesů

Pochopení cesty zákazníka je základem pro zlepšení prodejního procesu. Ačkoli již pravděpodobně máte o cestě v rámci prodeje představu, jasné rozčlenění do jejích jednotlivých fází může prodejní proces urychlit.

Pipedrive vizualizuje fáze CRM procesu ve vaší nástěnce a umožňuje vám zjistit, v jaké fázi se vaši potenciální klienti nacházejí a jaké kroky musíte podniknout, abyste je posunuli směrem k uzavření. Vaše nástěnka vám navíc poskytuje informace, které potřebujete k plánování CRM aktivit, předpovídání výkonnosti a včasnému odhalení problémů souvisejících s prodejem.

Zjistit více

SOFTWAROVÁ FUNKCE

Řízení prodejního týmu

Pokud chcete dosáhnout svých prodejních cílů, je nezbytné vědět, jak si váš prodejní tým aktuálně vede a zda se přibližuje ke splnění svého cíle.

Vhodné nástroje pro řízení týmu vám pomohou zjistit, jak si každý člen týmu stojí, a to pouhými několika kliknutími a bez mikromanagementu zaměstnanců.

Pipedrive vám umožňuje rozdělit prodejce do různých týmů a dokonce jim přiřadit specializace. Můžete nastavit cíle pro jednotlivé prodejce nebo celé týmy a sladit je s klíčovými ukazateli výkonnosti společnosti. Jasné cíle a úkoly pomohou vašim obchodním zástupcům soustředit se, zatímco výkazy, přehledy a filtry vám ukáží, zda jsou na správné cestě, a umožní vám v případě potřeby provést úpravy.

Zjistit více

SOFTWAROVÁ FUNKCE

CRM aktivity a cíle

Každý, kdo pracuje v oblasti prodeje, ví, jak snadné je ztratit v každodenním shonu hlavu. Když se budete soustředit na důležité CRM aktivity, budete dealy snáze posouvat směrem k uzavření. Pokud budete soustředit své úsilí na aktivity, nebudou vaše dealy nečinně ležet v nástěnce a budete si tak jisti, že vám žádný deal neunikne.

Společnost Pipedrive uplatňuje přístup k prodeji založený na aktivitách, aby se prodejci mohli co nejvíce soustředit na svoji práci. Nástěnka Pipedrive odhaluje, kam je potřeba nejvíce zaměřit pozornost, a strukturuje pracovní den uživatelů díky seznamům úkolů, detailnímu zobrazení, připomínkám a dalším funkcím. Připojte k dealu, osobě nebo organizaci jakýkoli typ aktivity (hovor, schůzku, e-mail atd.) a Pipedrive zajistí, abyste na ni navázali.

Zjistit více
Individuální, týmové a firemní cíle

Sledujte, jak blízko jste vy, vaše společnost a jednotliví zástupci k dosažení cílů pomocí přizpůsobitelných přehledů

Automatizace procesů

Automatizujte opakující se úkoly, jako je aktualizace dealů a odesílání e-mailů, a vytvořte tak pro svůj tým zjednodušený prodejní proces

Vykazování výkonnosti dealů

Zjistěte, které účty přinášejí největší příjmy, kolik příležitostí vaši prodejci získají či promarní a proč

Časová osa kontaktů

Pro sledování použijte vizuální znázornění vašich aktivit s kontakty v průběhu času

Připojte se k více než 100 000 společnostem

Výhody CRM procesů, nástěnek a softwaru pro řízení aktivit

Pipedrive je navržen tak, aby:

  • Zmapoval fáze prodejního cyklu
  • Byl zaměřen na aktivity, které vedou k uzavření dealu
  • Sledoval vaše cíle
  • Odhaloval překážky a zdokonaloval se díky vítězným vzorcům
  • Bránil propadnutí dealů a leadů
  • Vám poskytoval přehled o vašich datech

Používán více než 100 000 společnostmi v 179 zemích

Nejčastější dotazy ohledně procesů, nastěnky a aktivit

  • Co je to správa prodejních nástěnek?

    Správa prodejních nástěnek je vizuální znázornění vašich potenciálních klientů, které vám umožní sledovat a směrovat potenciální zákazníky v průběhu celého prodejního cyklu. Můžete ji použít k analýze i zlepšení prodejního procesu.

  • Jaké jsou fáze prodejní nástěnky?

    Vzhledem k tomu, že každý prodejní proces je jiný, fáze prodejní nástěnky se pro různé podniky často liší. Existuje však několik společných fází, mezi něž patří vyhledávání a generování nových potenciálních zákazníků, jejich kvalifikace a získávání.

  • Co jsou to CRM procesy?

    CRM procesy označují aktivity a strategie, které se používají k péči o vztahy se zákazníky a přispívají k prodejnímu cyklu.

  • Co je životní cyklus CRM?

    Životní cyklus CRM zahrnuje fáze, kterými zákazník prochází od okamžiku, kdy se dozví o službě/produktu, až do uzavření obchodu.

Prodávejte více. Plaťte méně. Vyzkoušejte si to zdarma!

Plný přístup. Není vyžadována kreditní karta.