スケジューリングツール

空き状況をワンクリックで共有する

Pipedriveの販売スケジューリングソフトウェアにより、シンプルな予約ページを通じて空き状況をオンラインで誰とでも共有できます。見込み顧客が双方に都合の良い時間を選ぶことで、本格的に業務を開始できます。

その仕組みは次のとおりです：

• 希望する会議の長さと都合の良い時間を選択して、会議の空き時間を設定します

• 受信者が記入するためのメモ、リンク、その他のフィールドを追加します

• 共有可能な独自のリンクを含むテンプレートとして空き時間を保存します

• リンクを連絡先にメールで送信し、都合の良い時間に予約するよう促します

• スケジューラーリンクをメールの署名またはドキュメントに貼り付けて、連絡先担当者が会議の予定を立てるためのより多くの方法を提供します

• メールテンプレートは自動化に含めることもできるため、それらのメールも自動で送信できます

• 連絡先担当者は相手の空き時間を確認し、双方の都合の良い時間を選択します

• スケジューリングが完了すると、あなたと連絡先担当者の両方に確認メールが届きます

• 新しくスケジューリングされた会議は自動的にカレンダーに追加されます

• Pipedriveのカレンダーは、招待リンクを受け取った他のユーザーの予約済みの時間枠をリアルタイムで削除します

Pipedriveのカレンダー同期についてさらに詳しく

スケジュールを設定する

すべてのカレンダーを同時に確認できない場合、二重予約のリスクが常につきまといます。

リアルタイムのスケジューリングツールでは、ウェビナーとLinkedInでの打ち合わせの二重予約を回避できます。具体的な時間を提案することで、見込み顧客から簡単に「はい」と了承してもらえるため、重要な会議を早期に開催できます。

Pipedriveでは、定期的な空き時間枠を設定して共有することや、一度限りの特定の時間枠の提案を割り当てて送信することが、非常に簡単にできます。

空き時間の設定方法についてさらに詳しく

カレンダーをパイプラインに接続する

他のCRMと連携しないスケジューリングソフトウェアを使用すると、手動での再入力やメモ作成などの余分な作業が発生してしまう恐れがあります。

パイプライン管理ツールの自動化ソフトウェアと統合されるCRMスケジューラーで時間を節約しましょう。

PipedriveのCRMスケジューリングソフトウェアは、会議を取引や連絡先に自動的にリンクし、CRMによるシームレスな追跡を可能にします。

Pipedriveで次のことが可能になります：

• 古くなってフォローアップの電話が必要なリードや連絡先を確認する

• 連絡先や取引の詳細ビューから直接会議の招待を作成する

• パイプライン内の見込み顧客との今後の通話と通話履歴を表示する

Pipedriveのパイプライン管理についてさらに詳しく

会議ワークフローを自動化する

カレンダーが埋まると、スケジューリングされるすべての新しいイベントに対応することは困難になります。

メール追跡とリマインダーを自動化することで、スケジュールされた会議が本人や見込み顧客によって忘れられることを防ぎます。

取引が特定の段階に進むと、Pipedriveは通話予約を促すCTA（行動喚起）を含むメールを送信します。これにより、スケジューラーをメール自動化に接続し、メッセージとパイプライン内の確認とリマインダーを簡単に追跡できます。

Pipedriveのワークフロー自動化についてさらに詳しく

スケジュールを管理する

会議が多く入っていると、その内容、場所、日時、目的の把握が難しくなる場合があります。

適切な自動スケジューリングツールは、会議の整理だけでなく、カレンダーを整理するためのオプションも提供します。

Pipedriveでは、時間をセグメント化し、チームメンバー、クライアント、単発の会議ごとに個別のカレンダーを作成できます。また、勤務時間を設定すると、都合の良い時間に会議をスケジューリングできます。

Pipedriveのアクティビティカレンダーについてさらに詳しく