CRM機能

CRM機能一覧で確認すべきポイント

投資対効果を最大化するCRMシステムの機能をご紹介します。

• ワークフローを自動化する:
  自動化機能を活用して、日々のワークフローを滞りなく進められます。

• 営業ダッシュボードを可視化する:
  マーケティングと営業のダッシュボードで、重要なデータをひと目で把握できます。

• 連絡先管理を最適化する:
  モバイルCRMアプリのような直感的なツールで既存顧客をサポートできます。

• パイプラインを最適化する: 営業サイクルを360度で可視化し、ボトルネックを解消できます。

営業プロセスに合わせてCRMをカスタマイズ

画一的なソフトウェアを使うと、チームが取引を正確に追跡し、顧客体験を向上させるのが難しくなります。

カスタマイズ可能なCRMプラットフォームはビジネスに適応し、自社に合った方法で営業ファネルを管理できる柔軟性を提供します。

Pipedriveでは、カスタムフィールド、ダッシュボード、営業ステージを使って、ワークフローにぴったり合うように取引パイプラインを調整できます。

Pipedriveのカスタマイズオプションをご覧ください。

実用的なデータインサイトで収益目標を達成

明確なパフォーマンスデータがないと、営業担当者が継続的に目標を達成するのは困難です。

正確な営業予測とインサイトにより、成約の可能性が高い取引を優先しながら、重要なパフォーマンス指標を追跡できます。

Pipedriveはリアルタイムのダッシュボードとカスタムレポートでデータを可視化し、進捗の測定と将来の収益予測を可能にします。

Pipedriveの営業予測ツールの詳細はこちら。

シームレスなCRMインテグレーションでお気に入りのツールを接続

アプリを切り替えるたびに、営業担当者の貴重な販売時間が失われます。

テックスタックを一元化されたプラットフォームに統合することで、データ入力を自動化し、チームメンバーがあらゆる顧客対応を包括的に把握できるようになります。

Pipedriveは500以上のアプリと同期し、プロジェクト管理、リード獲得、メールマーケティング向けの強力なネイティブアドオンも提供して、ワークフローを効率化します。

高評価のCRMインテグレーションを見つけるには、Pipedriveのマーケットプレイスをご覧ください。

高度なセキュリティ機能で顧客データを保護

完全なデータ保護を確保する必要がある場合、標準的なクラウドレベルのセキュリティでは不十分なことがよくあります。

高度なセキュリティ基盤により、ユーザーが閲覧・実行できる内容を厳格に管理し、ビジネスと顧客を保護できます。

Pipedriveでは、ユーザー権限を管理し、2要素認証でログインセキュリティを強化し、中央セキュリティセンターからすべてを監視できます。

Pipedriveの権限と表示設定の詳細はこちら。

強力な自動化機能で営業に集中

データ入力のような事務作業は営業担当者の1日の多くを占め、営業活動への集中を妨げます。

自動化されたワークフローがこうした裏方作業を処理するため、営業チームはリードとの会話により多くの時間を使えます。

Pipedriveでは、取引が特定のステージに到達したときにアクションが実行されるルールを設定したり、取引を自動的に新しいステージへ進めたりできます。

Pipedriveの中小企業向け自動化機能の詳細はこちら。