やり取りの追跡

Pipedrive で連絡先 を整理し、「人物」や「組織」として保持します。人物または組織を追加すると、取引へとリンクできます。

スプレッドシート や以前使用していたCRM から連絡先をインポート、または Google や Microsoft の連絡先と同期してさらに手間いらず。

特定の連絡先との通話、メール、アクティビティすべての視覚的な履歴 を見て、フォローアップ前に最後の会話内容の確認がさらにラクラク。

双方向のメール同期 を利用して職場または Pipedrive の受信ボックスからメールの送受信をして両方の最新情報を見る、またはスマート メール BCC で同時にメールの同期を始めます。

Pipedrive から送信されたメールが開封されたり、リンクがクリックされた際にライブで通知 を受け取り、適切なタイミングかつ適切な速さでフォローアップしましょう。

あなたらしいトーンはそのままに、より短い時間でより多くのメールを送信しましょう。既成のテンプレート から選択するか自分自身で作成し、情報が自動入力されるようマージフィールドを使いましょう。

たとえばリードのセグメント単位などのグループに、一括メール を便利に送信しましょう。カスタマイズ可能なテンプレートやマージフィールドを使い、メッセージを個別化し、どの会社のどのユーザーが閲覧できるかを設定します。

電話番号を接続し、Pipedrive 内の連絡先番号を直接クリックして通話します。ハンドフリーの通話 ですのでメモを取ったり、詳細を確認したり、同時に話すことが可能です。

取引の下で通話 自動ログ記録 を完了したアクティビティにすると、見込み客といつ連絡を取り合ったかが正確に分かります。

過去のやり取りから、取引に通話録音 が保存されていることをダブルチェックし、管理者が許可している場合にはオーディオ ファイルとしてダウンロードします。

空き状況 を設定、リンクを設定し、招待される側にミーティングを予約していただき、カレンダーに自動同期します。

特定のミーティング の時間の同意の取付が必要ですか？カレンダーからいくつかのスロットを選択、リンクを招待客に送信し、都合がいい時間帯を選んでいただきましょう。

予定されたミーティングのビデオ通話をZoom、Microsoft TeamsまたはGoogle Meet経由で自動設定します

カレンダー ビューを確認して、一日一日のアクティビティまたはやることリストとして確認し、Google や Outlook その他のカレンダープロバイダーと同期してすべて明確にします。

連絡先、組織、取引との通話、メール、ミーティング のスケジュールを立てます。チームまたはユーザーの KPI を追跡し、これまでの成立パターンを繰り返します。

メール、Pipedrive ウェブアプリ、モバイルアプリ、またはこれらの組合せにアクティビティの リマインダ を受け取り、フォローアップを決して忘れません。