必要な場所で通話、メール、やり取りの履歴を追跡し、スケジュールをフルに見える化して管理しましょう
お好みの受信ボックスからセールスのやり取りを管理して、メールが取引や連絡先に自動的にリンクされるようにします
双方向のメール同期 を利用して職場または Pipedrive の受信ボックスからメールの送受信をして両方の最新情報を見る、またはスマート メール BCC で同時にメールの同期を始めます。
Pipedrive から送信されたメールが開封されたり、リンクがクリックされた際にライブで通知 を受け取り、適切なタイミングかつ適切な速さでフォローアップしましょう。
あなたらしいトーンはそのままに、より短い時間でより多くのメールを送信しましょう。既成のテンプレート から選択するか自分自身で作成し、情報が自動入力されるようマージフィールドを使いましょう。
たとえばリードのセグメント単位などのグループに、一括メール を便利に送信しましょう。カスタマイズ可能なテンプレートやマージフィールドを使い、メッセージを個別化し、どの会社のどのユーザーが閲覧できるかを設定します。
空き状況を共有して、招待される側に双方にとって都合がいい時間を予約していただき、ミーティングを一度に設定
空き状況 を設定、リンクを設定し、招待される側にミーティングを予約していただき、カレンダーに自動同期します。
特定のミーティング の時間の同意の取付が必要ですか?カレンダーからいくつかのスロットを選択、リンクを招待客に送信し、都合がいい時間帯を選んでいただきましょう。
これからの予定を確認し、時間を最適化するようアクティビティを管理しましょう
カレンダー ビューを確認して、一日一日のアクティビティまたはやることリストとして確認し、Google や Outlook その他のカレンダープロバイダーと同期してすべて明確にします。
連絡先、組織、取引との通話、メール、ミーティング のスケジュールを立てます。チームまたはユーザーの KPI を追跡し、これまでの成立パターンを繰り返します。
メール、Pipedrive ウェブアプリ、モバイルアプリ、またはこれらの組合せにアクティビティの リマインダ を受け取り、フォローアップを決して忘れません。
Smart Docsを使用してドキュメンテーションプロセス全体を一元管理しましょう。Pipedrive内から追跡可能な見積もり、提案、契約を送信し、顧客が開封したタイミングで通知を受け取ります。ドキュメントからPipedriveのロゴを削除します。チームで共有されているすべてのドキュメントとテンプレートに簡単にすぐにアクセスできます。電子署名でより早く取引成立に導きます。
手動でのコピー&ペーストを減らしてエラーを抑えることにより、見積りをより早く送信します。 カタログから製品をあるいはPipedriveフィールドから情報を自動的に取得するドキュメントテンプレートを作成します。
見込み客の心を読めたらと思ったことはありませんか?追跡可能な生きたドキュメントを送信すると、ドキュメントが開かれるたびに通知が届きます。 適切なタイミングでフォローアップして売り上げを素早く確定しましょう。
チームで共有されているすべてのドキュメントとテンプレートに簡単にすぐにアクセスできます。
Pipedriveまたはストレージドライブ*の取引とドキュメントを比較して追跡し、それらの有効性を評価して改善します。
*GoogleドライブとMicrosoft OneDrive。
電子署名を使えば顧客はファイルの印刷やプラグインのダウンロードをすることなくドキュメントに電子的に署名できます。顧客から最終的な実際の署名をもらう障壁を取り除くことでより早く取引を成立させることが可能です。
顧客がドキュメントを開いて署名できるようにすることで取引成立を合理化します。Pipedriveのロゴを削除することで、ビジネスの権限を促進して摩擦を取り除きます。
Google Maps の統合であなたの連絡先がどこに所在しているかを確認し、市町村、県、国別にフィルターします。
電子メール、取引、連絡先、およびインベントリー プロフェッショナルダクトにファイルを添付します
自由にカスタマイズできる電子メールの署名で、正しい印象を残しましょう