CRMデータのインポート エクスポート

データのインポートは、あるシステムから別のシステムにデータを入力することで、スプレッドシートのテンプレートから直接インポートされる場合もあれば、インポートソフトウェアを介す場合もあります。

データのエクスポートは、あるシステムのデータをファイルにコンパイルまたはスキャンしてダウンロードしたり、別のシステムに移動したりすることです。

ユーザーは、他のCRMやスプレッドシートからPipedriveにデータを簡単にインポートできます。

スプレッドシートからアップロードするには、「...」（その他）> データをインポートする>スプレッドシートからに移動します。「ファイルをアップロードする」をクリックしてインポートしたいファイルを選択します。

別のCRMからImport2経由でインポートするには、「...」（その他）>データをインポートする>別のソフトウェアからに移動し、画面上の指示に従ってください。

Pipedriveのデータは3つの方法でエクスポートできます。

個々の取引のエクスポートは、「...」（その他）>XLSとしてエクスポートするをクリックして取引の詳細ビューから実行します。

ユーザーはフィルターを使用し、「…」（その他）をクリックして「フィルター結果をエクスポートする」 を選択することで、リストビューからカスタムレポートをエクスポートすることもできます。

すべてのデータをエクスポートするには、全体の管理者が「...」（その他）タブをクリックして「データをエクスポートする」を選択する必要があります。データはCSVまたはExcelファイルとしてエクスポートできます。

不動産や人材採用、製造などの業界向けにシンプルなワークブックとしてExcelで無料CRMテンプレートを使用すると、次のことができます：

• 潜在的な顧客がパイプラインのどの位置にいるかを確認する

• アウトリーチの取り組みを追跡する

• リードに優先順位を付ける

• ピボットテーブルを使用してワークシートデータを分析する

Excelからのデータのエクスポート：Excelからデータをエクスポートするには、必要なデータが含まれるセルを選択し、ファイルメニューの「名前を付けて保存」をクリックし、ニーズに合った形式（CSV、Excel ワークブックなど）を選択します。

Excel へのデータのインポート：CSVからデータをインポートするには、データタブで「データを取得する」または「テキスト/CSVから」を選択します。データベースの場合は、「データを取得する」または「他のソースから」を使用します。SQL、Access、SharePoint、またはその他のウェブソースに接続します。

別のExcelワークブックからインポートするには、両方を開いてソース内のデータを選択し、それをコピーして目的のワークブックに貼り付けます。あるいは、「データのインポート」機能を使用することもできます。