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Au cas où vous l’auriez manqué… Le meilleur de Pipedrive en 2021

L’année dernière, nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour vous proposer encore plus d’outils pour développer votre business.

Face à toutes ces nouveautés, nous nous sommes dit qu’une petite compilation de nos meilleures sorties ne ferait pas de mal.

Mises à jour de Smart Docs

Pour conclure leur vente encore plus rapidement, les utilisateurs de Smart Docs peuvent, s’ils ont souscrit un abonnement Professionnel ou Entreprise, charger et partager des devis, des propositions et des contrats au format PDF, en plus de créer des modèles à l’aide de Google Sheets et Google Slides.

Les utilisateurs ont la possibilité de téléverser un fichier PDF dans Pipedrive depuis leur appareil, de créer un lien pour recueillir une signature numérique et de recevoir une notification chaque fois que leur document est consulté.

Si vous utilisez Smart Docs en connexion avec Google Drive, libre à vous de vous servir de Google Sheets et de Google Slides pour créer en un rien de temps des modèles utilisables à volonté, et ainsi harmoniser votre production documentaire.

Autre nouveauté : si vous utilisez Smart Docs avec les forfaits Professionnel ou Entreprise, vous pouvez désormais faire disparaître le logo Pipedrive de vos documents avant de les partager à l’aide d’un lien public pour recueillir des eSignatures. Vous pouvez également partager des documents et des modèles avec vos collaborateurs.

Les utilisateurs des plans Essentiel et Avancé pourront bientôt ajouter l’extension Smart Docs à leur abonnement Pipedrive au prix de 32,50 € par mois.

Objectifs et prévision de revenus dans Éclairages

Les utilisateurs des plans Professionnel et Entreprise peuvent définir des objectifs basés sur la Prévision des revenus.

Les objectifs de revenus peuvent être définis individuellement ou par équipe. Vous pouvez ainsi suivre leur avancement au fil du temps - idéal pour se motiver. Les données se basent sur la date de conclusion escomptée que vous pouvez configurer dans vos offres.

Nous avons également simplifié la création des objectifs et le suivi des progrès de votre équipe. Ainsi, vous pouvez modifier la plage de dates dans vos rapports et tableaux de bord pour personnaliser plus avant vos statistiques.

Vous pouvez par ailleurs créer des plages personnalisées pour le reste de vos rapports et de vos dashboards avec l’option Modifier la date.

Gérez vos rapports et tableaux de bord avec des rubriques personnalisées

Les utilisateurs du module Éclairages peuvent gérer leurs rapports et tableaux de bord via une rubrique personnalisable, facilitant l'accès aux données dont vous avez besoin.

Notre mise à jour vous permet de regrouper les rapports en rubriques, de supprimer les anciens rapports en bloc une fois qu’ils ne sont plus utiles, et de renommer vos rubriques en fonction de vos processus de vente.

Cela intéressera plus particulièrement les responsables de vente et les commerciaux qui doivent gérer un grand nombre de rapports et de dashboards. Vous pouvez désormais organiser vos données à votre convenance.

Commencez par glisser-déposer des rapports et des tableaux de bord dans votre nouvelle rubrique, puis accédez-y rapidement en sélectionnant la rubrique dans le menu de navigation dans Éclairages.

Ne ratez plus le coche grâce aux mentions dans l'application

Pour informer un coéquipier d’un changement survenu dans Pipedrive, vous pouvez utiliser le symbole « @ » suivi du nom du collaborateur, que ce soit pour une mise à jour que vous avez effectuée ou une note que vous avez ajoutée à une offre Pipedrive.

Lorsque vous utilisez le symbole « @ » pour taguer quelqu'un d'autre, les noms des membres de votre équipe apparaîtront dans une liste déroulante, ce qui vous permettra de trouver plus facilement la personne que vous recherchez.

Les utilisateurs tagués dans une mention peuvent répondre en publiant un commentaire sur la note, ce qui enverra une notification à la personne qui a créé la note.

Mises à jour des workflow automations

Créez un workflow avec des séquences d'actions automatisées basées sur un déclencheur unique, et ajoutez des dates d'échéance personnalisées aux activités.

Nous avons actualisé notre générateur de flux de travail : facile à utiliser, il vous permet de rester au top de votre pipeline de ventes et de rester informé des workflows mis en place.

Vous pouvez configurer les actions de ces séquences dans l'ordre de votre choix et vous avez également la possibilité d'ajouter des dates d'échéance personnalisées aux activités. Pratique si vous souhaitez qu'une activité soit programmée un certain nombre de jours après l’événement déclencheur.

Si vous ne souhaitez pas partir de zéro, sachez que vous disposez de plusieurs modèles prédéfinis. Ils se basent sur les workflows les plus courants et vous permettent d’être opérationnel en un clin d'œil.

Planifier des e-mails dans Pipedrive

Les utilisateurs des forfaits Avancé, Professionnel et Entreprise peuvent programmer l'envoi de leurs e-mails à une date et une heure ultérieures.

Cela signifie que vous pouvez envoyer des e-mails en dehors de vos heures de service (pratique si vous avez des clients dans le monde entier) et programmer vos e-mails d’équipe pour que vos commerciaux les reçoivent en début de journée, juste à temps pour les aider à organiser leurs tâches.

Vous pouvez également aligner votre stratégie d’emailing sur une campagne ou un événement urgent, et ainsi avoir l’assurance que vos prospects recevront l'e-mail idéal au moment idéal.

Trouvez plus de prospects avec 10 crédits Prospecteur gratuits chaque mois

Les utilisateurs abonnés à LeadBooster reçoivent 10 crédits Prospecteur gratuits chaque mois pour trouver de nouveaux prospects de haute qualité.

Si vous avez LeadBooster, vous pouvez utiliser vos crédits pour révéler les e-mails, numéros de téléphone et comptes sociaux vérifiés de vos prospects potentiels à partir d'une base de données de 400 millions de profils.

Ces crédits gratuits ont été ajoutés à votre abonnement LeadBooster sans frais supplémentaires, vous pouvez donc vous lancer sans attendre.

Si vous souhaitez ajouter plus de crédits, vous pouvez créditer votre abonnement de manière récurrente. Plus vous sélectionnez de crédits, moins le coût global par crédit est élevé.

Accès illimité au Planificateur pour les utilisateurs de LeadBooster

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les utilisateurs de LeadBooster. En effet, ils disposent à présent d’un accès illimité aux fonctionnalités du Planificateur comprises dans le forfait Professionnel, et ce, quel que soit leur forfait Pipedrive.

Très apprécié, notre outil de planification vous permet de programmer des réunions avec vos prospects en envoyant des invitations de calendrier avec vos disponibilités, que cela soit via le Chat en direct ou, si un prospect a été qualifié, par l’intermédiaire du Chatbot. Vous pouvez également envoyer des liens de calendrier par e-mail pour faire suite aux conversations.

Une fois que votre prospect a sélectionné un créneau parmi vos disponibilités, votre réunion peut se synchroniser automatiquement dans votre agenda ou celui de vos commerciaux (à condition d’avoir configuré la synchronisation des e-mails) ; elle est également enregistrée en tant qu'activité dans votre compte Pipedrive.

Marketplace des intégrations : Trello, Zoom et bien plus encore

Vous êtes nombreux à utiliser des outils tiers parallèlement à Pipedrive. C'est pourquoi nous avons sorti de nombreuses intégrations pour que vos outils de confiance s’interfacent avec votre CRM.

Vous pouvez utiliser Pipedrive en connexion avec Trello, Microsoft Teams, Monday et bien plus encore.

Jetez un œil à notre Marketplace et découvrez près de 300 applications conçues pour synchroniser vos données d'entreprise tout au long du cycle de revenus, et restez aux aguets pour en savoir plus sur nos nouveautés en 2022.

Vous n’êtes pas encore client de Pipedrive? Essayez-nous gratuitement pendant 14 jours, aucune carte de crédit n'est requise.

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