Smart Docs
用 Pipedrive 的文件管理解決方案加速成交
事業的文件管理過程要保持井然有序、容易搜尋、安全無虞並遵循所有法規。
聰明文件能提高效率和合作，同時降低成本。使用這種文件，就能輕鬆分享文件、取得簽章並進行合作。
Pipedrive 的 Smart Docs 功能可以集中整個文件管理過程。寄送可追蹤的報價、提案和合約，以便加速成交。
加入 Smart Docs，每月只要 32.50 美元起。
全部功能都能使用。不需要信用卡。
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用 Smart Docs 建立文件，最高可加快 50%
Smart Docs 是一項 Pipedrive 工具，能簡化並自動化銷售團隊建立、寄送、管理及簽署報價、提案和合約的工作。簡單來說，它能加速推進成交。
Smart Docs 能讓你：
將 Pipedrive 資料自動填入文件
即時追蹤文件開啟
用電子方式簽署文件
建立範本並和全公司分享
移除 Pipedrive 標誌
用你喜歡的工具（Google 雲端硬碟或 Microsoft Office/OneDrive）
Smart Docs 功能
使用 Pipedrive 資料來自動填入文件
減少手動複製貼上及人工錯誤，能更快寄送報價資料。自動建立文件範本。
使用團隊愛用的工具
將 Pipedrive 連結至 Google 雲端硬碟或 OneDrive 建立報價。上傳 PDF 檔以套用電子簽章。
趁交易炙手可熱的時候出擊
當有望客戶開啟可追蹤的文件時接收通知，在正確的時間進行後續追蹤，鎖定銷售成果。
使用電子簽章達成交易
讓客戶無須列印或下載檔案就能存取文件。減少繁瑣的程序，加快成交速度。
提升團隊合作
讓團隊不須學習新的工具，就能立即獲得分享的文件和範本。
為文件賦予個人特色
移除文件上的 Pipedrive 標誌，加上可辨識的品牌標記以簡化成交過程。
集中進行文件自動化與管理
在 Word 中手動追蹤銷售文件，或在 Google 雲端硬碟頻繁處理變更，可能會導致錯誤並增加浪費時間、錯失交易的風險。
Smart Docs 能讓你用從 CRM 及公司整合技術堆疊擷取的交易相關資訊自動產生文件。
建立自動化範本，並在 Pipedrive 中整理重要銷售文件，確保每個人都接收正確資訊，並持續推動交易進行。
進一步了解 Smart Docs。
與使用中的工具整合
從 Google 文件與試算表到 Microsoft OneDrive，要在多個平台上追蹤交易時，可能很難持續更新資訊並保持資料正確。
在一個平台取得所有重要資料，有助保持井然有序，並讓所有人了解交易狀態。
Pipedrive 市場有 500 多種整合，包含 Google 雲端硬碟及 DocuSign 等日常使用的文件管理工具，讓你將需要的工具匯集在一處。
進一步了解 Pipedrive 市場。
針對所有文件需求建立範本
如果每一份新的銷售文件都要從頭撰寫，可能會耗費太多時間，而且手動輸入資料也可能會出錯。
範本有助簡化文件建立及銷售工作流程，讓你更快產出優質的工作成效。
Pipedrive 的免費範本庫涵蓋所有銷售文件需求，從發票、銷售訂單到銷售提案都有，讓你放心撰寫內容。
進一步了解並使用 Pipedrive 的免費範本。
保持交易資料正確並持續更新
正確追蹤並儲存文件資料並不容易，尤其當專案進展快速，狀態不斷改變的時候。
有效的交易管理能讓你將文件資料自動填入 CRM 欄位、記錄相關資訊，並從中央位置協調銷售活動。
包含文件管理在內，Pipedrive 能將銷售過程的每個部分都依據你的銷售週期與交易工作流程客製化。
進一步了解 Pipedrive 的交易管理功能。
超過 500 種的整合
用數百種 App 及整合擴展 Pipedrive 的功能
Smart Docs 如何幫助 Redlist 將年度經常性收入提高 200%
雲端軟體開發公司 Redlist 曾花費無數個小時手動撰寫提案。他們需要將這個耗時的過程自動化。
Redlist 開始用 Pipedrive 的 Smart Docs 功能設定範本並自動生成文件，將準備提案的時間縮短到 15 分鐘，讓銷售代表平均的每日活動數量提升到四倍，他們的年度經常性收入（ARR）也成長超過 200%。
「有了Smart Docs，我只要準備需要的細節就好，不需要擔心銷售人員打錯資料。」
Smart Docs 附加元件常見問答
獲超過100,000間公司採用，使用公司遍布179國
Ana RinckBAKERpedia的業務經理
Kristel KruustükTestlio的創辦人&首席測試員
Ryan RobertsBustld有限公司的創辦人& CEO